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根据报告，机床行业订单饱满，预计短期内将持续保持旺盛状态。同时，美国电动车政策的持续超预期和宁德时代近期的密集招标，将对设备商产生利好。此外，光伏设备和锂电设备也受到关注，其中HJT设备和异质结电池片的研发和产业化应用将推动相关设备商的业绩增长。最后，工程机械行业全线提价在即，龙头成本转移能力或被低估，预计全年净利率保持稳中有升。建议关注业绩超预期的国产机床和刀具龙头，以及工程机械龙头上市公司。
