根据研报正文,推荐重点关注制造业复苏受益标的,如宁德时代百亿扩产利好锂电设备供应商。推荐组合包括三一重工、中联重科、杭可科技、柏楚电子、杰瑞股份、晶盛机电、先惠技术、恒立液压、浙江鼎力和华测检测。制造业投资正在强劲复苏,机床作为工业母机需求旺盛。建议关注优质有竞争力的民营企业龙头,如创世纪、海天精工和国盛智科。机床刀具行业面临供不应求局面,节后各大品牌纷纷涨价,产业链需求旺盛。建议关注业绩有望加速放量的细分领域刀具龙头,如华锐精密、欧科亿和恒锋工具。预计2月挖机销量同比+137%,建议积极配置低波动周期中的强α。重点推荐三一重工、中联重科和恒立液压。锂电设备龙头值得关注,建议重点关注海外市场扩产最受益+协助LG等一线电池企业共同研发的后道设备龙头杭可科技,具备整线供应能力的设备龙头先导智能,深耕动力电池系统集成,受益PACK自动化率提升的先惠技术。