正川转债于4月28号进行网上申购,总发行规模为4.05亿元,占目前正川股份市值的比例约为5.37%。正川转债条款保持中规中矩,存续期为6年,联合评级A+/A+;下修条款为15/30,90%。按照2021年4月27日中债6年A+级企业债到期收益率9.0162%计算,债底价值为73.32元。按照2021年4月27日的正川股份收盘价49.69元/股计算,初始平价为99.42元,平价溢价率为0.59%。上市价格预计在107元左右。本次募集金4.05亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目:拟投入募集资金3.75亿元,用于中硼硅药用玻璃生产项目;拟投入募集资金0.3亿元,用于中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目。本次公开发行可转换公司债券实际募集资金若不能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自有资金解决。
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