策略多管齐下，药理机制创新，深耕RAS通路的小分子靶向抗癌先驱

Revolution Medicines Inc. (RVMD)是一家专注于RAS和mTOR信号通路的小分子靶向肿瘤疗法的生物制药公司。公司凭借对癌症驱动因素和产生耐药机制的理解，加上强有力的药物发现及开发能力，有望在该领域取得突破。公司产品策略双管齐下，包括RAS(ON)抑制剂和RAS联合抑制剂，并在mTORC1信号通路以及SOS1靶点上进行成药探索。公司仍处于盈利前阶段，收入来自于与赛诺菲（Sanofi）公司协议安排中的合作收入。预计核心产品RMC-4630于2024年上市并开始产生收入，其他产品预计于2027年上市，主要面向欧美市场。2024E估值44.6亿美元，折合股价56.45美元，12个月目标价50.49美元。