中水渔业：2017年第一季度报告全文
中水集团远洋股份有限公司2017年第一季度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 中水集团远洋股份有限公司2017年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人宗文峰、主管会计工作负责人张三捷及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中水集团远洋股份有限公司2017年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 123,476,393.93 94,120,727.87 94,120,727.87 31.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,157,079.69 -7,508,161.90 -10,562,874.90 60.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,890,610.80 -7,915,504.25 -10,970,217.25 55.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,193,493.51 -50,624,917.56 -50,624,917.56 118.16% 基本每股收益（元/股） -0.0130 -0.0235 -0.0331 60.73% 稀释每股收益（元/股） -0.0130 -0.0235 -0.0331 60.73% 加权平均净资产收益率 -0.66% -1.59% -1.26% 0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 890,962,388.04 899,583,108.80 899,583,108.80 -0.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 626,004,587.17 630,245,907.97 630,245,907.97 -0.67% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 174,892.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 102,958.91 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 455,679.34 合计 733,531.11 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 中水集团远洋股份有限公司2017年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,015 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36% 81,003,133 中国水产舟山海洋渔业公司 国有法人 20.36% 65,032,900 中国华农资产经营公司 国有法人 13.46% 43,009,713 杜晚春 境内自然人 1.10% 3,513,525 胡光剑 境内自然人 0.66% 2,116,406 杨祖贵 境内自然人 0.59% 1,889,700 陈金锋 境内自然人 0.46% 1,480,601 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 0.38% 1,220,400 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,180,000 耿汝明 境内自然人 0.29% 915,684 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133 中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,900 人民币普通股 65,032,900 中国华农资产经营公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713 杜晚春 3,513,525 人民币普通股 3,513,525 胡光剑 2,116,406 人民币普通股 2,116,406 杨祖贵 1,889,700 人民币普通股 1,889,700 陈金锋 1,480,601 人民币普通股 1,480,601 北京易诊科技发展有限公司 1,220,400 人民币普通股 1,220,400 涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 耿汝明 915,684 人民币普通股 915,684 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东之间的关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前十大股东胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持2,062,706股，持股比例为0.66%;杨祖贵通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,889,700股,持股比例为0.59%, 中水集团远洋股份有限公司2017年第一季度报告全文 5 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2017年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 本期增减 增减比率 货币资金 118,100,353.54 196,538,755.90 -78,438,402.36 -40% 预付款项 4,421,764.04 9,475,505.46 -5,053,741.42 -53% 其他流动资产 4,916,010.42 10,817,476.41 -5,901,465.99 -55% 持有至到期投资 85,000,000.00 - 85,000,000.00 100% 预收款项 10,925,542.86 8,236,181.74 2,689,361.12 33% 一年内到期的非流动负债 321,706.42 - 321,706.42 100% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 营业收入 123,476,393.93 94,120,727.87 29,355,666.06 31% 销售费用 2,591,755.65 4,942,987.75 -2,351,232.10 -48% 投资收益 -697,065.25 -310.83 -696,754.42 -224159% 营业利润 -5,914,108.52 -12,214,733.19 6,300,624.67 52% 营业外收入 630,572.20 457,252.82 173,319.38 38% 营业外支出 - 179,636.30 -179,636.30 -100% 利润总额 -5,283,536.32 -11,937,116.67 6,653,580.35 56% 净利润 -5,283,536.32 -11,937,116.67 6,653,580.35 56% 归属于母公司所有者的净利润 -4,157,079.69 -10,562,874.90 6,405,795.21 61% 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 经营活动产生的现金流量净额 9,193,493.51 -50,624,917.56 59,818,411.07 118% 投资活动产生的现金流量净额 -84,947,000.79 -39,869,856.92 -45,077,143.87 -113% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,464,293.00 2,471,206.37 -4,935,499.37 -200% 说明： 1、货币资金期末较期初减少40%，主要是由于公司本期购买银行理财产品以及发放2016年度船员联产计酬工资所致； 2、预付款项期末较期初减少53%，主要是由于预付贸易鱼货采购款及预付物资采购款已结算所致； 3、其他流动资产期末较期初减少55%，主要是由于公司本期摊销入渔费所致； 4、持有至到期投资期末较期初增加8,500万元，主要是由于公司本期购买银行理财产品所致； 5、预收款项期末较期初增加33%，主要是由于公司本期鱼货款未结算所致； 6、一年内到期的非流动负债期末较期初增加32.17万元，主要是由于公司冷链物流项目贷款所致； 7、营业收入本期比上年同期增加31%，主要是由于自捕鱼销售较去年同期增加所致； 8、销售费用本期比上年同期减少48%，主要是由于本期鱼货运费及包装费较去年同期减少所致； 9、投资收益比上年同期减少224159%，主要是由于公司权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期减少所致； 10、营业利润本期比上年同期增加52%，主要是由于自捕鱼销售较去年同期增加，同时销售费用减少所致； 11、营业外收入本期比上年同期增加38%，主要是由于本期收到中水712保险理赔所致； 12、营业外支出本期比上年同期减少17.96万元，主要是由于去年同期发生工伤理赔款及滞纳金所致； 中水集团远洋股份有限公司2017年第一季度报告全文 7 13、利润总额、净利润本期比上年同期增加56%，主要是由于一季度自捕鱼产量及销量较去年同期增加，使得主营业务收入及毛利同比增加，同时销售费用同比减少所致； 14、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加118%，主要是由于公司自捕鱼销售较去年同期增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加所致； 15、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少113%，主要是由于公司本期购买银行理财产品较去年同期增加所致； 16、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少200%，主要是由于公司本期偿还贷款金额较去年同期增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司2015年并购的子公司新阳洲公司原大股东张福赐占用公司资金，因涉嫌犯罪2016年被公安机关采取强制措施（案件最新进展情况：2017年1月10日，厦门市公安局的破案告知书称“张福赐涉嫌合同诈骗和涉嫌挪用资金案，我局经过侦查，已破获该案。该案现正在进一步侦查中。”），其经手的大量应收款项没有收回，2015年已计提坏账准备共2.63亿元。 截止2016年12月31日应收账款账面余额1.12亿元，已计提坏账准备1.11亿元，应收账款账面余额增加的主要原因为以美元记账的应收账款汇率变化造成的增加。其他应收款账面余额1.83亿元，已计提坏账准备1.57亿元。2016年度应收账款和其他应收款没有收回迹象。 2016年11月7日，公司收到北京中水海龙贸易有限责任公司转发的关于申请对本公司控股子公司新阳洲公司进行破产清算的《破产申请书》及厦门市翔安区人民法院出具的《材料收取凭
