中水渔业：2012年第一季度报告全文

中水集团远洋股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 中水集团远洋股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人董事长吴湘峰先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生、会计机构负责人王小霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 880,502,730.98924,259,632.53 -4.73%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 691,509,294.45719,965,416.67 -3.95%总股本（股） 319,455,000.00319,455,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.162.25 -4.00% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 48,622,693.8879,775,226.15 -39.05%归属于上市公司股东的净利润（元） -28,478,443.575,156,676.78 -652.26%经营活动产生的现金流量净额（元） -42,457,471.81-34,599,482.70 -22.71%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.13-0.11 -18.18%基本每股收益（元/股） -0.08910.0161 -653.42%稀释每股收益（元/股） -0.08910.0161 -653.42%加权平均净资产收益率（%） -4.04%0.76% -4.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -4.15%0.78% -4.93% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,005.94 处置损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益656,980.11 出售交易性金融资产等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 426,854.30 收违约金等 少数股东权益影响额 -25,200.00 所得税影响额 -269,385.03 中水集团远洋股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 合计 785,243.44 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,181前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国农业发展集团有限公司 81,003,133人民币普通股 中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154人民币普通股 中国华农资产经营公司 43,009,713人民币普通股 胡光剑 1,340,000人民币普通股 楼杨平 1,053,901人民币普通股 耿汝明 951,784人民币普通股 王 玲 776,002人民币普通股 丁亚轩 718,700人民币普通股 唐素丽 716,000人民币普通股 王冬乔 662,400人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产期末数比期初数减少100%，主要是由于本期交银保本基金全部出售赎回所致； 2、应收帐款期末数比期初数减少36.01%，主要是由于公司应收鱼货款同比减少所致； 3、预付账款期末数比期初数增加209.52%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司预付总承包进度款、代垫工地水电费及广告宣传费等增加所致； 4、应收利息期末数比期初数减少71.28%，主要是由于本期实际收到理财产品利息所致； 5、其他应收款期末数比期初数减少53.52%，主要是由于本期收到中国农发食品有限公司支付的海鲜分公司资产转让款所致；6、长期待摊费用期末数比期初数减少80.84%，主要是由于转让中水京越餐饮有限公司导致的待摊装修工程款减少所致； 7、应付账款期末数比期初数减少50.59%，主要是由于中水金海（北京）房地产有限公司支付基础桩工程款及年末暂估账款冲回所致； 8、应付职工薪酬期末数比期初数减少67.49%，主要是由于公司付船员劳务收入及支付2011年奖金所致； 9、应交税费期末数比期初数减少221.24%，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司房地产项目支付的营业税、城建税、土地增值税等各项税费增加所致； 10、递延所得税负债末数比期初数减少100%，主要是由于出售交易性金融资产所致； 11、营业收入比去年同期减少39.05%，主要是由于金枪鱼产量大幅减少以及鱿鱼销售价格降低所致； 12、营业税金及附加比去年同期增加57.53%，主要是由于大连南成修船公司业务量增加同时税金增加所致； 中水集团远洋股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 13、销售费用比去年同期减少49.74%，主要是由于本期捕捞量减少导致包装加工费、运输费以及房地产公司本年度营销部门宣传费、销售代理费同比减少所致； 14、财务费用比去年同期减少117.26万，主要是由于定期存款和理财产品的利息收入同比增加所致； 15、资产减值损失比去年同期增加90.05%，主要是由于去年同期汇率变动调整坏账准备金额较大所致； 16、公允价值变动收益比去年同期减少177.6%，主要是由于本期出售交银保本基金转回公允价值变动收益所致； 17、投资收益比去年同期增加221万，主要是由于交银保本基金赎回确认收益所致； 18、营业外收入比去年同期增加39万，主要是由于韶关兴盛投资置业有限公司收到退房违约金所致； 19、所得税费用比去年同期减少282.22%，主要是由于出售交易性金融资产递延所得税减少所致； 20、归属于母公司的净利润比去年同期减少652.26%，主要原因为：一是2012年第一季度受南太平洋金枪鱼资源减少的影响，同时入渔国渔业政策有重大调整，传统旺发渔场未能入渔，导致公司捕捞的金枪鱼产量有较大幅度的下降；二是2012年第一季度鱿鱼销售价格大幅下降；三是2012年第一季度的燃油、人工等成本也较去年同期有较大幅度的上升，导致金枪鱼、鱿鱼的捕捞成本均有较大幅度的增加； 21、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加363.47%，主要是由于出售交易性金融资产所致； 22、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少101.66%，主要是由于房地产项目本期较去年同期借款减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 本公司于2012年2月28日与黄海造船有限公司签订《40.6M冷海水金枪鱼延绳钓渔船建造合同》，年内已开工建造717、727、737、747、757、767六艘金枪鱼延绳钓渔船，截止报告期末合同履行情况正常。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011年11月10日本公司第五届董事会会议决议，审议通过了本公司将子公司中水京越餐饮有限公司股权转让给中国农发食品有限公司，双方已签订转让协议，2012年1月19日中水京越餐饮有限公司与中国农发食品有限公司签订股权转让交接备忘录，自2012年1月1日起中水京越餐饮有限公司的资产、人员的经营管理权和人事管理权交由中国农发食品有限公司统一管理，故自2012年1月1日起，我公司合并报表范围不再包括中水京越餐饮有限公司。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 中水集团远洋股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 公司 本公司2002年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重组协议规定本公司自2003年起10年内每年给予中国水产烟台海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付150万元，以后每年支付100万元，10年支付补偿金额共计1,050万元。 截至报告期末已支付450万，根据企业会计准则的要求，本公司已将尚未支付的600万元作为长期应付款确认。发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺） 控股股东 关于进一步避免与本公司同业竞争有关事项的承诺。 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 1 基金 519588 交银货币A24,875.6256,62356,622.91 100.00% 0.00期末持有的其他证券投资 0.00- 0.00 0.00% 0.00报告期已出售证券投资损益 - - - - 120,021.20合计 24,875.62- 56,622.91 100% 120,021.20证券投资情况说明 证券投资活动在总经理授权范围内按内部程序进行，证券投资品种为保本基金，本期交银保本基金已于2012年2月6日全部赎回，赎回金额为32,285,702.80元，对报告期利润影响数为120,021.20元（包括公允价值变动损益-2,165,681.60元及出售该证券取得的投资收益2,285,702.80元及）。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月09日 公司 电话沟通 个人 福建股东 公司的发展和全年生产情况。 2012年03月12日 公司 电话沟通 个人