本周电子行业整体表现强于沪深300指数，其中显示面板板块表现较好。台积电资本开支大超预期，预示着半导体强景气周期。面板价格上行，板块龙头业绩亮眼。建议关注包括功率、模拟、封测以及制造/设备/材料等细分子板块的投资机会。推荐关注：斯达半导、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、柏楚电子、TCL科技。风险提示：政策落实对半导体产业的推动效果尚不明确；宏观经济下行，面板下游需求不及预期。行业评级：增 持。
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