招商证券(香港)每日快讯：全球债券指标

1/2/20131/2/20131/2/20131/2/2013孳息率孳息率孳息率孳息率////YieldYieldYieldYield0.892.003.180.250.531.151.792.442.582.95*以上数据来源自Bloomberg债债债债券指券指券指券指数趋势图数趋势图数趋势图数趋势图（（（（以以以以2011201120112011年年年年1111月月月月1111日相日相日相日相关关关关指指指指数为数为数为数为基基基基数数数数））））香港市場香港市場香港市場香港市場海南航空信用海南航空信用海南航空信用海南航空信用状状状状支持美元支持美元支持美元支持美元债 债 债 债 最后定价出最后定价出最后定价出最后定价出笼笼笼笼....香港上市的海南航空在境外香港上市的海南航空在境外香港上市的海南航空在境外香港上市的海南航空在境外发发发发行行行行RegSRegSRegSRegS规规规规格格格格7777年期美元年期美元年期美元年期美元债债债债券券券券，，，，最后定价最后定价最后定价最后定价为为为为美美美美国国国国公公公公债债债债加加加加码码码码238238238238个个个个基基基基点点点点，，，，最初最初最初最初参参参参考利率在美考利率在美考利率在美考利率在美国国国国公公公公债债债债加加加加码码码码250250250250个个个个基基基基点区点区点区点区域域域域。。。。规规规规模模模模为为为为5555亿亿亿亿美元美元美元美元。。。。发发发发行人行人行人行人为为为为Hainan Airlines Hainan Airlines Hainan Airlines Hainan Airlines ((((Hong KongHong KongHong KongHong Kong) ) ) ) ，，，，由中由中由中由中国银国银国银国银行海行海行海行海南分行南分行南分行南分行将将将将提供信用提供信用提供信用提供信用状状状状支持支持支持支持。。。。海航海航海航海航从从从从1111月月月月25252525日起已日起已日起已日起已为该笔债为该笔债为该笔债为该笔债券券券券进进进进行路演行路演行路演行路演。。。。中中中中银国际银国际银国际银国际、、、、德德德德银银银银和摩根大通和摩根大通和摩根大通和摩根大通为联为联为联为联席全球席全球席全球席全球协调协调协调协调人人人人，，，，并与工并与工并与工并与工银国际银国际银国际银国际和香港和香港和香港和香港国际证国际证国际证国际证券券券券为联为联为联为联席主承席主承席主承席主承销销销销和簿和簿和簿和簿记记记记管理人管理人管理人管理人。。。。海南航空的新票据料海南航空的新票据料海南航空的新票据料海南航空的新票据料获获获获AAAA-/-/-/-/AAAA（（（（穆迪穆迪穆迪穆迪////标标标标普普普普））））的的的的评级评级评级评级，，，，与信用与信用与信用与信用状状状状提供者中提供者中提供者中提供者中国银国银国银国银行的信行的信行的信行的信评评评评相相相相同同同同。。。。海南航空是中海南航空是中海南航空是中海南航空是中国国国国第四大航空公司第四大航空公司第四大航空公司第四大航空公司，，，，属属属属海南海南海南海南国资国资国资国资委旗下委旗下委旗下委旗下。。。。< < < < Reuters Reuters Reuters Reuters >>>>中中中中国国国国5555年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国7777年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国10101010年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债美美美美国国国国30303030年期年期年期年期国债国债国债国债香港政府香港政府香港政府香港政府3333年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府5555年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府10101010年期年期年期年期债债债债券券券券中中中中国国国国3333年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债全球全球全球全球债债债债券指券指券指券指标标标标每日快每日快每日快每日快讯讯讯讯美美美美国国国国5555年期年期年期年期国债国债国债国债美美美美国国国国10101010年期年期年期年期国债国债国债国债*以上数据来源自Bloomberg免责声明：本报告中的内容仅供参考，其并不构成对所述债券的建议、出价、询价、邀请、广告及推荐等。以上数据源于招商证券(香港)认为可靠的公开资料，但我公司对这些信息的准确性、有效性和完整性均不作任何保证。招商证券(香港)可随时更改上述报告的内容，且并不承诺提供任何有关变更的通知。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。任何一种债券的价格都可能上升或下跌。债券涉及不同的风险，投资者未必能赚取利润，反而可能会招致部份甚至全部的损失。投资者须自行承担相关的风险。 1/2/20131/2/20131/2/20131/2/2013美元美元美元美元债债债债券券券券////USD BondUSD BondUSD BondUSD Bond债债债债券名券名券名券名称称称称////BondBondBondBond债债债债券代券代券代券代码码码码////TickerTickerTickerTicker货币货币货币货币////CurrencyCurrencyCurrencyCurrency 票息票息票息票息////CouponCouponCouponCoupon年期年期年期年期////TenorTenorTenorTenor发发发发行行行行规规规规模模模模((((亿亿亿亿)/)/)/)/SizeSizeSizeSize剩余年期剩余年期剩余年期剩余年期/Maturity/Maturity/Maturity/Maturity年化回年化回年化回年化回报报报报%/%/%/%/YieldYieldYieldYieldto Maturityto Maturityto Maturityto Maturity参参参参考价格考价格考价格考价格2222////PricePricePricePriceS&P RatingS&P RatingS&P RatingS&P RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingFitch RatingFitch RatingFitch RatingFitch Rating中中中中国进国进国进国进出口出口出口出口银银银银行行行行EXIMCH 5 1/4 07/29/14USD5.2510101.470.66106.75AA-Aa3A+国国国国家家家家开发银开发银开发银开发银行行行行SDBC 4 3/4 10/08/14USD4.751061.670.76106.61AA-Aa3A+中中中中国银国银国银国银行行行行((((HKHKHKHK))))BCHINA 5.55 02/11/20USD5.5510257.013.56112.25AA1A-东亚银东亚银东亚银东亚银行行行行BNKEA 6 1/8 07/16/20USD6.1251067.443.87114.47A-A3N/A大新大新大新大新银银银银行行行行DAHSIN 6 5/8 02/11/20USD6.625102.257.014.03115.70N/ABaa1BBB招商局控股招商局控股招商局控股招商局控股CHINAM 6 1/8 06/18/13USD6.125530.361.55101.66BBBBaa2 N/A世世世世贸贸贸贸房地房地房地房地产产产产SHIMAO 8 12/01/16USD8.00103.53.827.38102.00BB-B1BB中信中信中信中信资资资资源源源源CITIC 6 3/4 05/15/14USD6.757101.272.88104.80BBBa3 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 10 11/14/16USD10.00733.777.22109.00BBBa2 N/A人和商人和商人和商人和商业业业业RNHEF 13 03/10/16USD13.00663.0922.5379.50B+Caa1 N/A龙龙龙龙湖地湖地湖地湖地产产产产LNGFOR 9 1/2 04/07/16USD9.5057.53.166.36108.88BBBa3 N/A碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD 11 3/4 09/10/14USD11.7553.751.595.13110.00BB-Ba3 N/A恒大地恒大地恒大地恒大地产产产产EVERRE 13 01/27/15USD13.00513.51.979.05107.00BB-B2BB佳兆佳兆佳兆佳兆业业业业集集集集团团团团KAISAG 13 1/2 04/28/15USD13.5056.52.229.18108.50B+B1 N/A华华华华南城南城南城南城CSCHCN 13 1/2 01/14/16USD13.5052.52.9311.42105.05BB2 N/A宝龙宝龙宝龙宝龙地地地地产产产产PWRLNG 13 3/4 09/16/15USD13.75522.6111.69104.49BCaa1 N/A恒盛地恒盛地恒盛地恒盛地产产产产GLOPRO 13 10/25/15USD13.00532.7111.64103.06BCaa1 N/A合景泰富合景泰富合景泰富合景泰富KWGPRO 13 1/4 03/22/17USD13.25544.128.43116.48 N/AB1 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 9 7/8 03/20/17USD9.88574.116.44112.25BBBa2 N/A瑞安房地瑞安房地瑞安房地瑞安房地产产产产SHUION 9 3/4 02/16/15USD9.7538.752.037.72103.73 N/A N/A N/A花樣年花樣年花樣年花樣年FTHDGR 13 3/4 09/27/17USD13.7552.54.6410.55111.46B+B2 N/A禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 13 1/2 12/15/15USD13.50522.859.23110.49BB2 N/A 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分债债债债券券券券参参参参考考考考报报报报价价价价禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 13 1/2 12/15/15USD13.50522.859.23110.49BB2 N/A禹州地產禹州地產禹州地產禹州地產YUZHOU 11 3/4 10/25/17USD11.7552.54.719.47108.50B(P)B2 N/A方興地產方興地產方興地產方興地產FRANSH 6 3/4 04/15/21USD6.751058.195.67107.00BBBa1BBB-方興地產方興地產方興地產方興地產FRANSH 4.7 10/26/17USD4.70554.724.7899.65 N/ABa1BBB-華南城華南城華南城華南城CSCHCN 13 1/2 10/17/17USD13.5051.254.6912.23104.39BB2 N/A龍湖地產龍湖地產龍湖地產龍湖地產LNGFOR 6 7/8 10/18/19USD6.88746.696.20103.65BBBa3 N/A融創中國融創中國融創中國融創中國SUNAC 12 1/2 10/16/17USD12.50544.698.91113.50B+ N/ABB-中信泰富中信泰富中信泰富中信泰富CITPAC 6.8 01/17/23USD6.80107.59.946.8399.76BB+Ba1 N/A華潤水泥華潤水泥華潤水泥華潤水泥CHRESO 2 1/8 10/05/17USD2.13544.662.2699.40 N/A