招商证券(香港)每日快讯
10/4/201310/4/201310/4/201310/4/2013孳息率孳息率孳息率孳息率////YieldYieldYieldYield0.691.752.930.140.361.141.952.302.582.86*以上数据来源自Bloomberg债债债债券指券指券指券指数趋势图数趋势图数趋势图数趋势图（（（（以以以以2011201120112011年年年年1111月月月月1111日相日相日相日相关关关关指指指指数为数为数为数为基基基基数数数数））））全球全球全球全球债债债债券指券指券指券指标标标标每日快每日快每日快每日快讯讯讯讯美美美美国国国国5555年期年期年期年期国债国债国债国债美美美美国国国国10101010年期年期年期年期国债国债国债国债香港市香港市香港市香港市场场场场中油燃气中油燃气中油燃气中油燃气拟发拟发拟发拟发行美元行美元行美元行美元债债债债券券券券....中油燃气宣布中油燃气宣布中油燃气宣布中油燃气宣布，，，，建建建建议发议发议发议发行美元优先票据行美元优先票据行美元优先票据行美元优先票据，，，，公司公司公司公司拟拟拟拟利用利用利用利用债债债债券券券券发发发发行之所得款行之所得款行之所得款行之所得款项净额为项净额为项净额为项净额为其其其其资资资资本本本本开开开开支提供支提供支提供支提供资资资资金金金金、、、、偿偿偿偿还还还还其其其其现现现现有有有有债项债项债项债项，，，，以及作其它一般企以及作其它一般企以及作其它一般企以及作其它一般企业业业业用途用途用途用途。。。。路演路演路演路演将将将将于于于于4444月月月月10101010日在日在日在日在亚亚亚亚洲展洲展洲展洲展开开开开。。。。德意志德意志德意志德意志银银银银行及摩根士丹利行及摩根士丹利行及摩根士丹利行及摩根士丹利为为为为是次是次是次是次发发发发行的行的行的行的联联联联席全球席全球席全球席全球协调协调协调协调人及人及人及人及联联联联席簿席簿席簿席簿记记记记管理人管理人管理人管理人。。。。< < < < Reuters Reuters Reuters Reuters >>>>中石油推中石油推中石油推中石油推动动动动三三三三档档档档美元美元美元美元债发债发债发债发行 行 行 行 规规规规模模模模20202020亿亿亿亿美元美元美元美元....中中中中国国国国石油天然气集石油天然气集石油天然气集石油天然气集团团团团((((CNPCCNPCCNPCCNPC))))推推推推动动动动的一的一的一的一笔笔笔笔三三三三档档档档美元美元美元美元计计计计价价价价债债债债券的券的券的券的发发发发行行行行，，，，7777....5555亿亿亿亿美元美元美元美元3333年期美年期美年期美年期美国国国国公公公公债债债债++++115115115115个个个个基基基基点点点点，，，，票息票息票息票息为为为为1111....45454545%%%%，，，，发发发发行价行价行价行价99999999....898898898898%%%%，，，，折合收益率折合收益率折合收益率折合收益率1111....485485485485%%%%; ; ; ; 5555亿亿亿亿美元美元美元美元5555年期美年期美年期美年期美国国国国公公公公债债债债++++125125125125个个个个基基基基点点点点，，，，票息票息票息票息为为为为1111....95959595%%%%，，，，面值面值面值面值发发发发售售售售；；；；7777....5555亿亿亿亿美元美元美元美元10101010年期美年期美年期美年期美国国国国公公公公债债债债++++165165165165个个个个基基基基点点点点，，，，票息票息票息票息为为为为3333....4444%%%%，，，，发发发发行价行价行价行价为为为为99999999....966966966966%%%%，，，，折合收益率折合收益率折合收益率折合收益率3333....404404404404%%%%。。。。早先公布初始指早先公布初始指早先公布初始指早先公布初始指导导导导价价价价为为为为3333年期美年期美年期美年期美国国国国公公公公债债债债++++135135135135个个个个基基基基点区间点区间点区间点区间，，，，5555年期美年期美年期美年期美国国国国公公公公债债债债++++160160160160个个个个基基基基点区间点区间点区间点区间，，，，10101010年期美年期美年期美年期美国国国国公公公公债债债债++++195195195195个个个个基基基基点区间点区间点区间点区间。。。。该该该该Reg SReg SReg SReg S////144144144144aaaa式式式式债债债债券券券券，，，，每每每每档档档档至少基准至少基准至少基准至少基准规规规规模模模模，，，，料今晚定价料今晚定价料今晚定价料今晚定价。。。。花旗和工花旗和工花旗和工花旗和工银国际为联银国际为联银国际为联银国际为联席全球席全球席全球席全球协调协调协调协调人人人人，，，，并与巴克并与巴克并与巴克并与巴克莱莱莱莱、、、、中中中中银国际银国际银国际银国际、、、、美美美美银银银银美林美林美林美林、、、、法法法法国农业国农业国农业国农业信信信信贷贷贷贷、、、、德德德德银银银银、、、、汇汇汇汇丰丰丰丰、、、、摩根大摩根大摩根大摩根大通通通通、、、、摩根士丹利和渣打同摩根士丹利和渣打同摩根士丹利和渣打同摩根士丹利和渣打同为联为联为联为联席主承席主承席主承席主承销销销销和簿和簿和簿和簿计计计计管理人管理人管理人管理人，，，，而工而工而工而工银国际银国际银国际银国际、、、、荷荷荷荷兰银兰银兰银兰银行行行行（（（（INGINGINGING））））和和和和，，，，瑞穗瑞穗瑞穗瑞穗证证证证券券券券为协办为协办为协办为协办，，，，共同安排其美元共同安排其美元共同安排其美元共同安排其美元债债债债券券券券发发发发行事行事行事行事项项项项。。。。发发发发行人行人行人行人CNPC General CapitalCNPC General CapitalCNPC General CapitalCNPC General Capital为为为为中中中中国国国国石油天然气集石油天然气集石油天然气集石油天然气集团团团团全全全全资资资资附附附附属属属属公司公司公司公司，，，，新新新新债将债将债将债将由由由由CNPC Finance CNPC Finance CNPC Finance CNPC Finance （（（（HKHKHKHK））））担担担担保保保保。。。。CNPCCNPCCNPCCNPC企企企企业评级业评级业评级业评级为为为为AaAaAaAa3333／／／／AAAAAAAA----／／／／AAAA++++; ; ; ; 担担担担保方保方保方保方评级为评级为评级为评级为AAAA1111／／／／AAAA++++／／／／AAAA++++；；；；债债债债券券券券评级评级评级评级料料料料为为为为AAAA1111／／／／AAAA++++／／／／AAAA++++。。。。< < < < Reuters Reuters Reuters Reuters >>>>中中中中国国国国5555年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国7777年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国10101010年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债美美美美国国国国30303030年期年期年期年期国债国债国债国债香港政府香港政府香港政府香港政府3333年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府5555年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府10101010年期年期年期年期债债债债券券券券中中中中国国国国3333年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债*以上数据来源自Bloomberg免责声明：本报告中的内容仅供参考，其并不构成对所述债券的建议、出价、询价、邀请、广告及推荐等。以上数据源于招商证券(香港)认为可靠的公开资料，但我公司对这些信息的准确性、有效性和完整性均不作任何保证。招商证券(香港)可随时更改上述报告的内容，且并不承诺提供任何有关变更的通知。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。任何一种债券的价格都可能上升或下跌。债券涉及不同的风险，投资者未必能赚取利润，反而可能会招致部份甚至全部的损失。投资者须自行承担相关的风险。 10/4/201310/4/201310/4/201310/4/2013美元美元美元美元债债债债券券券券////USD BondUSD BondUSD BondUSD Bond债债债债券名券名券名券名称称称称////BondBondBondBond债债债债券代券代券代券代码码码码////TickerTickerTickerTicker货币货币货币货币////CurrencyCurrencyCurrencyCurrency 票息票息票息票息////CouponCouponCouponCoupon年期年期年期年期////TenorTenorTenorTenor发发发发行行行行规规规规模模模模((((亿亿亿亿)/)/)/)/SizeSizeSizeSize剩余年期剩余年期剩余年期剩余年期/Maturity/Maturity/Maturity/Maturity年化回年化回年化回年化回报报报报%/%/%/%/YieldYieldYieldYieldto Maturityto Maturityto Maturityto Maturity参参参参考价格考价格考价格考价格2222////PricePricePricePriceS&P RatingS&P RatingS&P RatingS&P RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingMoody's RatingFitch RatingFitch RatingFitch RatingFitch Rating中中中中国进国进国进国进出口出口出口出口银银银银行行行行EXIMCH 5 1/4 07/29/14USD5.2510101.290.65105.89AA-Aa3A+国国国国家家家家开发银开发银开发银开发银行行行行SDBC 4 3/4 10/08/14USD4.751061.480.79105.82AA-Aa3A+中中中中国银国银国银国银行行行行((((HKHKHKHK))))BCHINA 5.55 02/11/20USD5.5510256.833.35113.30AA1A-东亚银东亚银东亚银东亚银行行行行BNKEA 6 1/8 07/16/20USD6.1251067.253.53116.44A-A3N/A大新大新大新大新银银银银行行行行DAHSIN 6 5/8 02/11/20USD6.625102.256.833.73117.31N/ABaa1BBB招商局控股招商局控股招商局控股招商局控股CHINAM 6 1/8 06/18/13USD6.125530.180.75100.94BBBBaa2 N/A世世世世贸贸贸贸房地房地房地房地产产产产SHIMAO 8 12/01/16USD8.00103.53.636.73104.00BB-B1BB中信中信中信中信资资资资源源源源CITIC 6 3/4 05/15/14USD6.757101.082.97104.00BBBa3 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐地地地地产产产产AGILE 10 11/14/16USD10.00733.586.98109.40BBBa2 N/A人和商人和商人和商人和商业业业业RNHEF 13 03/10/16USD13.00662.9028.9370.00B+Caa1 N/A龙龙龙龙湖地湖地湖地湖地产产产产LNGFOR 9 1/2 04/07/16USD9.5057.52.985.66110.38BBB
