招商证券(香港)每日快讯：全球债券指标

全球全球全球全球债债债债券指券指券指券指标标标标每日快每日快每日快每日快讯讯讯讯27/9/201327/9/201327/9/201327/9/2013孳息率孳息率孳息率孳息率/Yield1.452.663.710.461.082.082.872.943.123.10*以上数据来源自Bloomberg债债债债券指券指券指券指数趋势图数趋势图数趋势图数趋势图（（（（以以以以2011201120112011年年年年1111月月月月1111日相日相日相日相关关关关指指指指数为数为数为数为基基基基数数数数））））美美美美国国国国5555年期年期年期年期国债国债国债国债美美美美国国国国10101010年期年期年期年期国债国债国债国债香港市場香港市場香港市場香港市場禹洲地禹洲地禹洲地禹洲地产产产产（（（（1628162816281628....HKHKHKHK））））拟拟拟拟發行美元優先票據發行美元優先票據發行美元優先票據發行美元優先票據。。。。预预预预期票據期票據期票據期票據将将将将獲得標普獲得標普獲得標普獲得標普BBBB及穆迪及穆迪及穆迪及穆迪BBBB2222評級評級評級評級。。。。中中中中银国际银国际银国际银国际、、、、星展星展星展星展、、、、德意志德意志德意志德意志银银银银行行行行、、、、汇汇汇汇丰丰丰丰、、、、摩根大通及瑞摩根大通及瑞摩根大通及瑞摩根大通及瑞银负责银负责银负责银负责是次是次是次是次发发发发行相行相行相行相关关关关事宜事宜事宜事宜。。。。<<<<Reuters Reuters Reuters Reuters >>>>海外市場海外市場海外市場海外市場美美美美国债国债国债国债市市市市：：：：公公公公债债债债价格小跌价格小跌价格小跌价格小跌，，，，因初因初因初因初请请请请失失失失业业业业金人金人金人金人数数数数降至近六年低降至近六年低降至近六年低降至近六年低点点点点....自上周美自上周美自上周美自上周美国联国联国联国联邦邦邦邦储备储备储备储备理事理事理事理事会会会会((((美美美美联储联储联储联储////FEDFEDFEDFED))))决决决决定推定推定推定推迟缩减货迟缩减货迟缩减货迟缩减货币币币币刺激措施直至刺激措施直至刺激措施直至刺激措施直至对经济对经济对经济对经济复复复复苏苏苏苏的可持的可持的可持的可持续续续续性更有信心后性更有信心后性更有信心后性更有信心后，，，，公公公公债债债债市市市市场场场场一直上一直上一直上一直上涨涨涨涨。。。。美美美美国国国国公布公布公布公布数数数数据据据据显显显显示示示示，，，，上周初上周初上周初上周初请请请请失失失失业业业业金人金人金人金人数数数数降至降至降至降至近六年低近六年低近六年低近六年低点点点点，，，，令投令投令投令投资资资资人人人人对对对对9999月就月就月就月就业业业业增增增增长强长强长强长强于于于于预预预预期的期望值上升期的期望值上升期的期望值上升期的期望值上升。。。。下周五下周五下周五下周五，，，，美美美美国将发国将发国将发国将发布布布布9999月非月非月非月非农农农农就就就就业报业报业报业报告告告告。。。。经济数经济数经济数经济数据改善据改善据改善据改善会会会会激活市激活市激活市激活市场对场对场对场对美美美美联储联储联储联储可能可能可能可能较预较预较预较预期提前期提前期提前期提前开开开开始始始始缩减购债缩减购债缩减购债缩减购债的臆的臆的臆的臆测测测测，，，，美美美美联储缩减购债会联储缩减购债会联储缩减购债会联储缩减购债会打打打打压压压压公公公公债债债债价格价格价格价格，，，，提振收益率上升提振收益率上升提振收益率上升提振收益率上升。。。。指指指指标标标标10101010年年年年期公期公期公期公债 债 债 债 跌跌跌跌3333////32323232，，，，收益率收益率收益率收益率从从从从周三尾周三尾周三尾周三尾盘盘盘盘的的的的2222....63636363%%%%升至升至升至升至2222....65656565%%%%。。。。30303030年期公年期公年期公年期公债 债 债 债 跌跌跌跌8888////32323232，，，，收益率收益率收益率收益率报报报报3333....69696969%%%%，，，，周三尾周三尾周三尾周三尾盘报盘报盘报盘报3333....67676767%%%%。。。。<Reuters ><Reuters ><Reuters ><Reuters >欧欧欧欧元元元元债债债债市市市市：：：：意大利公意大利公意大利公意大利公债债债债收益率攀升收益率攀升收益率攀升收益率攀升，，，，因政治局因政治局因政治局因政治局势势势势再度再度再度再度紧张紧张紧张紧张....意大利公意大利公意大利公意大利公债债债债跑跑跑跑输输输输其他其他其他其他欧欧欧欧元元元元区区区区公公公公债债债债，，，，因支持前因支持前因支持前因支持前总总总总理理理理贝鲁贝鲁贝鲁贝鲁斯柯尼的斯柯尼的斯柯尼的斯柯尼的中右翼中右翼中右翼中右翼议员议员议员议员再度威再度威再度威再度威胁胁胁胁，，，，如果如果如果如果贝鲁贝鲁贝鲁贝鲁斯柯尼被逐出斯柯尼被逐出斯柯尼被逐出斯柯尼被逐出议会议会议会议会，，，，他他他他们将辞职们将辞职们将辞职们将辞职。。。。10101010年期意大利公年期意大利公年期意大利公年期意大利公债债债债收益率 攀升收益率 攀升收益率 攀升收益率 攀升9999个个个个基基基基点点点点，，，，至至至至4444....32323232%%%%。。。。10101010年期西班牙公年期西班牙公年期西班牙公年期西班牙公债债债债收益率 上收益率 上收益率 上收益率 上扬扬扬扬5555个个个个基基基基点点点点，，，，报报报报4444....34343434%%%%。。。。<<<<Reuters Reuters Reuters Reuters >>>>中中中中国国国国5555年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国7777年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债中中中中国国国国10101010年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债美美美美国国国国30303030年期年期年期年期国债国债国债国债香港政府香港政府香港政府香港政府3333年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府5555年期年期年期年期债债债债券券券券香港政府香港政府香港政府香港政府10101010年期年期年期年期债债债债券券券券中中中中国国国国3333年期离岸年期离岸年期离岸年期离岸国债国债国债国债*以上数据来源自Bloomberg 27/9/201327/9/201327/9/201327/9/2013美元高息美元高息美元高息美元高息债债债债券券券券////USD High Yield BondUSD High Yield BondUSD High Yield BondUSD High Yield Bond债债债债券名券名券名券名称称称称////BondBondBondBond债债债债券代券代券代券代码码码码/Ticker到期日到期日到期日到期日/Maturity Date货币货币货币货币/Currency票息票息票息票息/Coupon发发发发行日期行日期行日期行日期/IssueDate发发发发行行行行规规规规模模模模(亿亿亿亿)/Size剩余年期剩余年期剩余年期剩余年期/Maturity Years年化回年化回年化回年化回报报报报%/Yieldto Maturity参参参参考价格考价格考价格考价格2/Price标标标标普普普普评级评级评级评级/S&PRating穆迪穆迪穆迪穆迪评级评级评级评级/Moody's Rating惠惠惠惠誉评级誉评级誉评级誉评级////FitchFitchFitchFitchRatingRatingRatingRating雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐AGILE4/28/2017USD8.8754/28/20106.53.576.95106.00BBBa2 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐AGILE3/20/2017USD9.8753/20/201273.466.95108.88BBBa2 N/A雅居雅居雅居雅居乐乐乐乐AGILE11/14/2016USD1011/4/200933.127.97105.50BBBa2 N/A中中中中国奥园国奥园国奥园国奥园CAPG11/23/2017USD13.87511/23/20122.254.1410.65110.55NAB3B+建建建建业业业业地地地地产产产产CENCHI1/28/2020USD81/28/201326.328.6996.66B+B1 N/A中中中中骏骏骏骏置置置置业业业业CHINSC11/14/2017USD11.511/14/20123.54.128.72109.41BB2 N/A旭旭旭旭辉辉辉辉控股控股控股控股CIFIHG04/15/2018USD12.2504/15/20132.754.539.99108.06BB2eB+碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD4/22/2017USD11.254/22/20105.53.558.23109.13BB-Ba3 N/A碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD2/23/2018USD11.1252/23/201194.397.84112.00BB-Ba3 N/A碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD1/10/2023USD7.51/10/20137.59.277.8497.77BB-Ba3 N/A碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD8/11/2015USD10.58/11/201041.864.42110.73BB-Ba3 N/A碧桂碧桂碧桂碧桂园园园园COGARD9/10/2014USD11.759/2/20093.750.943.04108.00BB-Ba3 N/A华华华华南城南城南城南城CSCHCN1/14/2016USD13.51/14/20112.412.289.14108.76BB3 N/A华华华华南城南城南城南城CSCHCN10/17/2017USD13.510/17/20121.254.0410.79108.67BB3 N/A恒大地恒大地恒大地恒大地产产产产EVERRE01/27/2015USD1301/27/201013.51.326.93107.50BB-B2BB复星复星复星复星国际国际国际国际FOSUNI5/12/2016USD7.55/12/201132.615.84103.95BB+B1 N/A北控水北控水北控水北控水务务务务BEIENT5/12/2041USD6.3755/12/2011427.615.48112.65A-Baa1 N/A北控水北控水北控水北控水务务务务BEIENT5/12/2021USD55/12/201167.614.30104.50A-Baa1 N/A 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分 香港及海外部分债债债债券券券券参参参参考考考考报报报报价价价价北控水北控水北控水北控水务务务务BEIENT5/12/2021USD55/12/201167.614.30104.50A-Baa1 N/A北控水北控水北控水北控水务务务务BEIENT4/25/2022USD4.54/25/201288.564.8097.92A-Baa1 N/A花花花花样样样样年年年年FTHDGR1/22/2020USD10.751/22/20132.56.3111.9194.94B+B2 N/A花花花花样样样样年年年年FTHDGR5/12/2015USD145/12/20101.21.618.69107.81B+B2 N/A花花花花样样样样年年年年FTHDGR09/27/2017USD13.7509/19/20122.53.9910.58110.10B+B2 N/A佳兆佳兆佳兆佳兆业业业业KAISAG3/19/2018USD8.8753/19/20135.54.468.38101