柯达美股招股说明书(2026-07-09版)

普通股 本招股说明书涉及我们普通股在一段时间内通过一次或多次发行中，向潜在投资者发售及销售高达4,426,268股，由拟出售股东随时提出并出售。我们将不会收到拟出售股东出售普通股所得的任何款项。本招股说明书提供拟发售及出售的普通股的一般性描述。在某些情况下，若一个或多个拟出售股东根据本招股说明书发售我们的普通股，拟出售股东将提供招股说明书补充文件，并将其附于本招股说明书。此类招股说明书补充文件将包含更具体的信息。招股说明书补充文件也可能增加、更新或变更本招股说明书中包含的信息。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书及任何随附的招股说明书补充文件，以及我们通过引用方式纳入的文件。 我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“KODK”。2026年6月30日，我们普通股在纽约证券交易所的最后成交价格为9.25美元。 投资我们的普通股涉及风险。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书第5页开始的“风险因素”中所述的风险，以及本招股说明书或任何随附招股说明书补充中包含或通过引用纳入的其他信息。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或否决这些证券。对此招股说明书之准确性或充分性作出任何相反陈述均属刑事犯罪。 出售股东可以直接、通过代理人、经销商或根据不时指定承销商，或通过这些方法的组合方式持续或延迟地出售我们的普通股。出售股东保留单独接受的权利，并连同任何代理人、经销商和承销商，保留全部或部分拒绝任何拟议购买我们普通股的权利。如果任何代理人、经销商或承销商参与任何证券的出售，适用的招股说明书补充文件将列明任何适用的佣金或折扣。我们出售普通股的净收入也将在任何适用的招股说明书补充文件中列明。 Prospectus dated July 8, 2026. 目录 目录 关于本招股说明书 您可在此处找到更多信息 通过参考方式披露某些信息 警告性声明 关于前瞻性陈述 公司风险因素 资金用途 出售股东 普通股说明 分发计划 目录 关于本招股说明书 本招股说明书是我们根据“货架登记”程序向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”或“委员会”）提交的登记声明的一部分。出售股东可能不时在一种或多种二次发行中出售本招股说明书中所述的最多4,426,268股普通股。本招股说明书提供了我们普通股的一般性描述。在某些情况下，若一个或多个出售股东提供我们的普通股，则出售股东将提供一份补充招股说明书，其中包含有关发行的具体信息。在每一份招股说明书补充文件中，我们将包括以下信息： • 出售股东拟出售的本公司普通股股份数量；• 本公司普通股的首次公开发行价格（如适用）； • 如适用，出售股东将通过或向任何承销商或代理人出售本公司普通股的名称； • 如适用，任何承销商或代理人的任何补偿；以及 • 关于任何上市或交易本公司普通股的证券交易所或自动报价系统的信息。 此外，任何伴随的招股说明书补充文件也可能增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书与任何招股说明书补充文件中的信息存在任何不一致，您应依赖招股说明书补充文件中的信息。您应结合“您可以在哪里找到更多信息”和“通过参考包含某些信息”标题下的附加信息，共同阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件。 任何经销商、销售人员或其他人无权提供任何信息或代表任何未包含在本招股说明书或任何随附招股说明书补充文件中或通过引用纳入其中的内容。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书或任何随附招股说明书补充文件不发售任何与其相关的证券，也不构成在任何其非法、作出要约的人无权这样做或对任何不能合法获得证券的人的要约。本招股说明书、任何随附招股说明书补充文件或通过引用纳入其中或其内的任何文件所包含的信息仅在其日期有效。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。 在本招股说明书内，除非另有说明或根据上下文需要，"EKC" 指的是Eastman Kodak Company（未经合并），而“Kodak”、“我们”、“我们”、“我们的”、“公司”和“我们的”指的是Eastman Kodak Company及其合并子公司。 您可以在此处找到更多信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、临时报告、委托投票说明书及其他相关信息，并且我们已根据1933年《证券法》（经修订，下称“《证券法》”）以S-3表格向SEC提交了涉及本招股说明书所发售普通股的注册声明。本招股说明书作为注册声明的一部分，并未包含注册声明中的全部信息，包括其附件和附表。如需了解更多关于我们及本招股说明书所述普通股的信息，您应查阅注册声明、其附件和附表以及我们向SEC提交的报告、委托投票说明书、信息说明书及其他信息。SEC设有网站www.sec.gov，您可从该网站电子化获取这些材料。 参考某些信息进行整合 美国证券交易委员会（SEC）允许我们将信息“引用纳入”到这份招股书中。这意味着我们可以通过指引您查阅单独向SEC提交的另一份文件，向您披露关于我们以及我们的财务状况的重要信息。被引用纳入的信息被视为招股书的一部分，但任何被随后向SEC提交的文件中包含的信息所取代的信息除外。 目录 本招股说明书通过引用的方式纳入了以下我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，以及自本招股说明书签署之日起至普通股发售终止之日止，我们根据1934年《证券交易法》（经修订，下称“《交易法》”）第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC做出的任何未来提交，但本招股说明书不纳入引用我们向SEC提供（但未提交）的信息，包括我们的薪酬委员会报告和业绩图，也不纳入根据8-K表格第2.02项或第7.01项提供的信息，或根据8-K表格第9.01项提供的相关附件： •我们截至2025年12月31日的10-K年度报告，其中包括作为参考纳入其中的我们关于2026年股东大会的委托书的部分内容。 •我们于2026年2月19日、2026年2月27日和2026年5月22日提交的8-K表格当前报告；以及 我们于2013年9月3日提交的8-A表格注册声明中包含的普通股描述，包括我们于2013年9月3日提交并在其中引用的S-8表格注册声明中包含的普通股描述，该描述根据我们截至2025年12月31年的10-K表格年度报告中的附件4.9进行了更新，以及为更新该描述目的而提交的任何后续修正案或报告。 任何包含在文档中，且该文档全部或部分内容被引用或视为被引用于此的陈述，将被视为根据本文件中或任何其他随后提交的、同样被引用或视为被引用于此的陈述所进行的修改或取代，其修改或取代的程度取决于该等陈述的修改或取代程度。经如此修改的任何陈述不应被视为构成本文件的一部分，除非已按如此修改；经如此取代的任何陈述不应被视为构成本文件的一部分。 本招股书中有引用的任何文件的副本，均可通过以下方式免费获取：写信或致电给我们。地址和电话号码： 柯达公司纽约州罗切斯特市州街343号 邮编14650收件人：罗杰·W·比德电话：(800) 356-3259 我们在 www.Kodak.com 网站上设有网站。我们相关信息，包括我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的报告，都可以通过该网站获取。此类报告可通过我们的网站免费获取，并在相关材料提交给或提供给 SEC 后尽快提供。我们的网站及其包含的信息或与之连接的信息，不作为参考在此招股说明书中被引用。 您可以查阅并复制我们在美国证券交易委员会（SEC）网站或“您可获取更多信息处”所列的SEC办公室地址处提交的任何材料。SEC网站上的信息不构成本招股说明书的一部分。 目录 风险警示：关于前瞻性陈述 本招股说明书及通过引用纳入的信息包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》定义的“前瞻性陈述”。 前瞻性陈述包括关于柯达计划、目标、宗旨、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本支出、流动性、投资、融资需求及商业趋势等信息，以及其他非历史信息。在本文件中使用的“预计”、“预期”、“预期”、“预测”、“计划”、“意图”、“相信”、“预测”、“预测”、“战略”、“继续”、“目标”、“目标”或“将”、“应”、“可能”或“可能”等未来或条件动词，以及类似词语和表述，以及与历史或当前事实不严格相关的陈述，均旨在识别前瞻性陈述。所有前瞻性陈述，包括管理层对历史经营趋势和数据的分析，均基于柯达的当前预期和假设。前瞻性陈述受风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果或情况与历史结果或此类前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际事件、结果或情况，或其时间，与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于：本招股说明书“业务”、“风险因素”、“法律诉讼”和/或“管理层对财务状况和经营成果的分析及流动性与资本资源”部分中更详细描述的风险和不确定性；柯达截至2026年3月31日季度报告10-Q表格相应部分中的风险和不确定性；柯达不时向SEC提交的其他文件，以及以下内容： ••••柯达改善并维持其运营结构、现金流、盈利能力及其他财务表现的能力；柯达实现战略目标、现金流预测、财务预测和预期增长的能力；柯达实现其商业计划中包含的财务和运营成果的能力；商品价格、关税税率、汇率和利率的变化； 全球经济环境的影响，包括地缘政治问题、通货膨胀压力、贸易政策变化（包括关税或其他贸易限制或此类行动的威胁）、医疗流行病以及柯达有效缓解或收回铝、银和其他原材料、能源、劳动力、运输、交货延迟及生产时间增加等相关成本增加的能力； ••••••••••柯达在需要时获得额外或替代融资的能力，柯达持续在全球范围内管理现金流的能力公司间贷款、分配及其他机制，以及柯达为其客户提供或促成融资的能力；第三方履行向柯达供应产品、组件或服务的义务，以及柯达解决供应链中断，并继续从单一或有限的供应来源获取原材料和组件，这可能受到地缘政治问题、贸易政策变化（包括关税或其他贸易限制，或此类限制的威胁）的不利影响。行为，以及商品供应限制；柯达公司有效预见技术及行业趋势（包括人工智能相关趋势），并研发及推广新产品的能力。解决方案和技术，包括基于其技术和专业知识，与其目前尚未涉及的行业相关的产品进行物资业务；柯达在执行战略交易方面的能力，例如投资、收购、战略联盟、剥离和类似交易。或以达成此类战略交易所期望获得之利益。柯达遵守其各项信贷额度协议条款的能力；柯达持续管理、应对和解决各类当前及历史遗留索赔，且未遭受实质性损失的能力。对其业务运营造成中断，并承担与此相关的索赔费用；柯达能够终止、出售或剥离某些非核心业务或运营，或以其他方式变现资产的能力；以及不可抗力事件、网络攻击或其他数据安全事件或IT中断的潜在影响，这些事件可能导致中断或其他损害柯达的运营。柯达公司持续投资、资金需求及抵押品要求的能力，并服务其债务和本协议中定义的B类优先股；柯达与财力雄厚的大型行业参与者竞争，或与成本结构低于柯达的竞争对手有效竞争的能力； 未来事件及其他因素可能导致柯达的实际业绩与前瞻性声明产生重大差异。归属于柯达或代表柯达行事人士的前瞻性声明仅适用于本招股书签发之日，或对于通过引用方式纳入某份文件的任何前瞻性声明，则适用于该文件签署之日，并且其全部内容明确受本招股书中包含或引用的警示声明所限制。柯达没有义务更新或修订前瞻性声明，以反映签署日后发生的事件或情况，或反映未预料到的事件的发生，除非法律有要求。 目录 公司 通用 柯达是一家专注于商业印刷和高性能材料及化学品的全球制造商。凭借130多年研发历程所获得的7.9万项专利，柯达相信科技与科学的力量能够提升世界所见所创。柯达的创新性获奖产品，结合其以客户为先的理念，使其成为全球商业印刷商的首选合作伙伴。柯达致力于环境责任，包括在开发可持续印刷解决方案方面发挥行业领导作用。 公司由乔治·伊士曼于1880年创立，并于1901年在新泽西州注册成立。柯达公司总部位于纽约州罗切斯特。 公司信息 我们的主要执行办公室位于纽约州罗切斯特市州街3