新股速递：郑州银行股份有限公司

主要財務數據： 千元人民幣 (截至 12 月 31 日止年度) 2013年 2014年 變動(%) 利 息收入 6,811,693 9,601,580 41.0% 利 息支出 (2,709,497) (4,317,529) 59.3% 利息淨收入 4,102,196 5,284,051 28.8% 手續費及佣金淨收入 162,219 347,987 114.5% 交 易淨損 失 (82,343) (186,412) 126.4% 投 資淨收 益 26,755 38,042 42.2% 其 他營業 收入 48,154 20,731 (56.9%) 營業收入 4,256,981 5,504,399 29.3% 營 業費用 (1,385,550) (1,841,737) 32.9% 資 產減值 損失 (400,000) (497,075) 24.3% 營業利潤 2,471,431 3,165,587 28.1% 應 佔聯營 公司利 潤 36,060 37,348 3.6% 所 得稅費 用 (605,641) (739,852) 22.2% 淨利潤 1,901,850 2,463,083 29.5% 所得款項用途： 假定發售價為4.03港元(發售價範圍的中位數)，經扣除集團就股份發售應付之估 計開支後， 所得款項淨額估 計約為47.01億港元(倘超額配股權並無獲行使)。 集資所得款項用途 佔所得款的百分比 用於補充集團資本金，以支持業務增長。 100% 資料來源：鄭州銀行股份有限公司(6196.HK) 招股書 11/12/2015 主要日期： 公開發售截止日期：2015年12月16日 中午12時正 預計定價日 ：2015年12月16日 公告申請結果 ：2015年12月22日 上巿日期 ：2015年12月23日 聯席保薦人： 中信里昂證券資本市場有限公司 交銀國際（亞洲）有限公司 統計數字摘要： 全球發售的發售股份數目：13.20億股 (90.9%為提呈發售的H股) 香港發售股份佔比：10% 發售價：3.85元 至 4.21元 估計集資金額：46.20億元 至 50.52億元 每手入場費：4,252.42元 集團概要 新股速遞：鄭州銀行股份有限公司(6196.HK) 股份簡介 經致富證券申請 截止認購日期 ：2015年12月15日 下午5時正 全額付款客戶手續費：(網上申請) $0 (非網上申請) $50 行業概要
據 河 南 省 金 融 運 行 報 告 ， 河 南 省 的 貸 款 總 額 於14年 為27,583億元人民幣，09至14年的複合年增長率為15.3%，而存款總額於2014年為41,931億元人民幣，09至14年的複合年增長率為16.8%。另外，據中國銀監會河南監管局，鄭州市的貸款總額於14年為11,148億元人民幣，09至14年的複合年增長率為17.5%，而存款總額於14年為14,412億元人民幣，09至14年的複合年增長率為16.9%。 風險 估值 推薦度: ●●● (五●為最高)
集團因向小微企發放貸款而承受信用風險。於2012年、2013年及2014年，集團超過一半的貸款收入來自小微企業。小微企業較大型企業易受經濟衰退所衝擊。集團的不良貸款或會因小微企業客戶受經濟衰退的影響而增加，從而對集團的經營業績造成不利影響。
根據招股文件顯示，截至2015年6月30日，按緊隨股份發售完成後預期發行的51.41億股股份計算，股東應佔未經審計備考經調整合併有形資產淨值區間為160.77億元人民幣至164.28億元人民幣，折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為3.79港元至3.87港元(按0.82534元人民幣兌1.00港元換算)。 38%39%40%41%42%43%44%45%46%010203040506031/12/201231/12/201331/12/2014營業收入(左軸)淨利潤(左軸)利潤率(右軸)(單位﹕億元人民幣) 鄭州銀行(6196.HK)12至14年財務數據
集團的總部設於河南省鄭州市。截至2015年6月底，集團於河南省7個城市，擁有108個分支行。集團主要為優質小微企業提供一站式融資服務。根據河南省銀監局的資料，截至2014年底，集團在河南省小微企業貸款的市場份額位列第三。
集團致力開拓物流業客戶，並發展三大平台，包括(i)金融型平台(提供資產保值增值、融資、金融產品及服務)、(ii)交易 型 平台(為 資 金結 算)及(iii)服 務 型平 台(為目 標 客戶 提供與金融相關的衍生服務，例如商戶與物流客戶的物流撮合及批發零售客戶的商品展示及銷售等。 免 責 聲 明 本報告由致富證券有限公司(“致富證券”)提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富證券及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富證券在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富證券擁有此報告內容之版權，在未獲致富集團許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中提及的公司或與此等公司相同集團的成員公司之證券存有權益。