每周新股报告：鹏鼎控股，金力永磁，郑州银行三家新股申购

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 中美贸易摩擦再起波澜 中国电信采购天通手机每周新股报告：鹏鼎控股，金力永磁，郑州银行三家新股申购 2018年08月31日 中小企业研究团队 单 丹 分析师 胡 申 分析师 钟 惠 分析师 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 鹏鼎控股，金力永磁，郑州银行三家新股申购 新股报告 2018年8月31日  下周上市申购汇总：新股申购：鹏鼎控股，金力永磁，郑州银行。  鹏鼎控股：公司由原富葵精密组件(深圳)有限公司整体变更设立，主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。公司专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，目前公司服务半径覆盖中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国及越南等地，可以为全球客户提供快速、高效的优质服务，已成为业内极具影响力的重要厂商之一。本次发行A股新股股数不超过231,143,082股，不低于发行后总股本的10%。本次募集资金主要投资于以下项目：1、庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目；2、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目。  金力永磁：公司是节能环保技术应用领域的高性能钕铁硼永磁材料领先供应商，是集研发、生产、销售于一体的专业高性能钕铁硼永磁材料高新技术企业。公司主要产品为高性能钕铁硼永磁材料，公司产品被广泛应用于风力发电、变频家电、节能电梯、汽车电机、其他工业节能电机等行业，并与各行业国内外龙头企业建立了紧密的战略合作伙伴关系。本次发行A股新股股数不超过41,600,000股，不低于发行后总股本的10.06%。本次募集资金主要投资于以下项目：1、新建年产1,300吨高性能磁钢项目；2、企业技术中心建设项目；3、生产线自动化升级改造项目。  风险因素：鹏鼎控股：宏观经济波动风险；客户高度集中风险；主要原材料采购价格变动风险。金力永磁：金风科技控制和影响的交易比重较高的风险；供应商集中度较高风险；稀土原材料价格变动风险。  新股IPO进程 招股 路演及询价 发行公告 网上申购 公布中签 上市 鹏鼎控股 2018.08.28 2018.08.30 2018.09.04* 2018.09.05* 2018.09.07* 金力永磁 2018.08.29 2018.08.31 2018.09.05* 2018.09.06* 2018.09.10 郑州银行 2018.08.30 2018.09.03* 2018.09.06* 2018.09.07* 2018.09.11 天奥电子 2018.09.03* 资料来源：Wind，信达证券研发中心，注：标*为下周待进行本期内容提要:证券研究报告 中小市值研究——新股报告 单丹 分析师 执业编号：S1500512060001 联系电话：+86 10 8332 6701 邮箱：shandan@cindasc.com 钟惠 分析师 执业编号：S1500514070001 联系电话：+86 10 8332 6700 邮 箱：zhonghui@cindasc.com 胡申 分析师 执业编号： S1500514070007 联系电话：+86 10 8332 6703 邮箱：hushen@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 邮编：100031 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 目 录 下周上市申购汇总 .............................................................................................................................. 1 鹏鼎控股： .......................................................................................................................................... 1 公司概况及发行简介 ...................................................................................................... 1 工业4.0引领市场新方向，下游发展带动行业前行 ........................................................ 3 打造全方位产品服务优势，抢占长尾客户市场 ............................................................... 5 风险因素 ........................................................................................................................ 6 金力永磁： .......................................................................................................................................... 7 公司概况及发行简介 ...................................................................................................... 7 发力新能源市场，高性能产品布局多应用领域 ............................................................... 8 风险因素 ...................................................................................................................... 10 图 目 录 图1：鹏鼎控股主营业务收入及同比增速（百万元，%） ....................................................... 2 图2：鹏鼎控股毛利、净利润（百万元）及毛利率、净利率（%） ......................................... 2 图3：鹏鼎控股2017年主营业务收入构成（%） ................................................................... 2 图4：鹏鼎控股主营业务毛利率（%） .................................................................................... 2 图5：2007-2022年全球PCB产值及增长率变化情况（亿美元，%） ................................... 3 图6：通讯市场电子产品产值（十亿美元） ............................................................................ 4 图7：消费电子行业电子产品产值（十亿美元） ..................................................................... 4 图8：汽车行业电子产品产值（十亿美元） ............................................................................ 5 图9：鹏鼎控股研发支出情况（单位：百万元） ..................................................................... 6 图10：金力永磁营业收入及同比增速（万元，%） ................................................................ 7 图11：金力永磁毛利、净利润（万元）及毛利率、净利率（%） ........................................... 7 图12：金力永磁2017年主营业务收入构成（%） ................................................................. 8 图13：金力永磁主营业务毛利率（%） .................................................................................. 8 图14：2016年我国高性能钕铁硼永磁材料应用领域分布图 ................................................... 9 图15：新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料市场容量及未来增长预测 ..................... 9 表 目 录 表1：鹏鼎控股募集资金投资项目情况（金额，万元） .......................................................... 3 表2：金力永磁募集资金投资项目情况（金额，万元） .......................................................... 8 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 下周上市申购汇总 下周新股申购： 鹏鼎控股（002938.SZ），申购日期为2018年9月5日。 金力永磁（300748.SZ），申购日期为2018年9月6日。 郑州银行（002936.SZ），申购日期为2018年9月7日。 下周新股上市： 天奥电子（002935.SZ），上市日期为2018年9月3日。 鹏鼎控股： 公司概况及发行简介 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（简称“鹏鼎控股”）由原富葵精密组件(深圳)有限公司整体变更设立。公司成立于1999年4月29日，要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。公司专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求，可以为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板以及其他用板等并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器及汽车电子等下游产品。目前，公司的制造基地分布于深圳、秦皇岛、淮安及营