第七大道控股有限公司

7Road Holdings Limited 股份代號: 797 第七大道控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 業務概括 財務摘要 第七大道是一家位於中國的網絡遊戲開發商及營運商，業務範圍遍及全球。自二零零八年成立起，集團從事多款熱門網絡遊戲，如《彈彈堂》及《神曲》的開發、營運及授權。按二零一七年從自研網頁遊戲賺取的收益計，集團在中國網頁遊戲開發商中是排名第一的網頁遊戲開發商，且收益中相當大部分是來自海外市場。近年來，集團策略性地將業務重心擴展至開發在用戶中日漸流行的手機遊戲及H5遊戲。截至2018年6月20日，集團的遊戲已於超過100個國家及地區發行。 競爭優勢 ➢ 為業務覆蓋全球的領先網絡遊戲開發商及營運商 ➢ 精湛的遊戲開發及數據分析能力 ➢ 以強大的本地化能力支持國際業務擴展 風險因素 ➢ 於最近的財政期間，集團絕大部分收益來自少數的遊戲。 ➢ 倘集團未能繼續推出成功的新遊戲，並吸引及挽留龐大的用戶群，業務及收益增長或不可持續 ➢ 手機遊戲市場競爭相當激烈，並由兩大頂尖遊戲公司主導，其中包括騰訊 所得款項用途 ➢ 約 30% 用作開發自研網絡遊戲及其他 知識產權的研發工作 ➢ 約 30% 用作收購或投資供應商的熱門 知識產權或其他相關資產 ➢ 約 20% 用作對遊戲開發商及發行商的 潛在投資 ➢ 約 10% 用作為遊戲發行業務提供資金 ➢ 約 10% 用作一般營運資金 長 雄 資 料 研 究 有 限 公 司 EVER-LONG RESEARCH LIMITED http://www.everlong.com 截至12/31日止年度 （人民幣千元） 2015年 2016年 2017年 收益 375,611 403,151 445,295 毛利 312,730 359,550 407,414 除稅前溢利 181,861 2,365 279,245 年／期內溢利(虧損) 168,731 (16,840) 257,181 市盈率(倍) 20.0 – 29.6 - 13.1 – 19.4 認購資料 全球發售總股數 ： 6.67 億股 國際配售股數 ： 6.00 億股 香港公開發售股數 ： 6,667 萬股 總股本 ： 26.67 億股 價格範圍 ： 1.50 ~ 2.22 港元 預計集資額 ： 10.00 ~ 14.80 億港元 市值 ： 40.00 ~ 59.20 億港元 每手買賣股數 ： 2,000 股 每手入場費 ： 4,484.74 港元 收款銀行 ： 中國銀行 核數及申報會計師 ： 羅兵咸永道會計師事務所 法律顧問 ： 紀曉東律師行與天元律師事務所香港分所聯營 聯席保薦人 ： 廣發融資、建銀國際 聯席牽頭經辦人 ： 廣發証券、建銀國際、海通國際、尚乘環球、 招銀國際、第一上海證券、中泰國際證券、 聯合證券、富途證券、華盛資本証券 主要股東 ： 董事孟書奇: 16.12%、上海趵虎: 13.23%、 董事胡敏: 12.42%、 宋書星:7.12%、紹興上虞:6.54% 公司成立日期 ： 源於2008年，成立於2017年 股息政策 ： 未有擬定任何股息政策或分派比率 時間表 申請時間 ： 2018年06月29日 至2018年07月11日正午 預期定價日 ： 2018年07月11日（星期三） 發送股票及退款日 ： 2018年07月17日（星期二） 開始買賣日期 ： 2018年07月18日（星期三） 本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。 地址：香港中環德輔道中99 -105號大新人壽大廈18樓 電話：(852) 2815-3522 傳真：(852) 2581-0638 電郵：cs@everlong.com 網址：www.everlong.com