中科海钠拿下10GWh钠电长单，湛江徐闻东二海风项目正式开工

锂电板块

• 核心指标：申万电池指数下跌5.27%，跑输沪深300。
• 事件跟踪：中科海钠获得韩国VOLTA 10GWh钠电长单。
• 销量跟踪：欧洲5月新能源汽车销量30.53万辆，同比增长33%；国内电动车销量数据未提供。
• 投资建议：关注电池公司【宁德时代】【安孚科技】【鹏辉能源】【亿纬锂能】【蔚蓝锂芯】，材料公司【华盛锂电】【海科新源】【龙蟠科技】【石大胜华】【佛塑科技】【天赐材料】，以及新技术方向钠电公司【维科技术】【万顺新材】【鼎胜新材】【普利特】，固态电池公司【厦钨新能】【宏工科技】【纳克诺尔】【国轩高科】【星源材质】【容百科技】。

储能板块

• 政策跟踪：青海省发布“十五五”规划，探索模块化储能、分布式光伏集成等供能模式。
• 投资建议：大储板块关注【阳光电源】【海博思创】【阿特斯】【上能电气】【盛弘股份】【禾望电气】【正泰电源】【科华数据】，户储板块关注【德业股份】【固德威】【锦浪科技】【艾罗能源】。

电网设备板块

• 事件跟踪：英伟达与Lambda签署350亿美元云计算协议，推动垂直整合新范式。
• 投资建议：关注特高压公司【许继电气】【平高电气】【中国西电】【国电南瑞】，电力设备出口公司【思源电气】【海兴电力】【三星医疗】【华明装备】。

光伏板块

• 产业链跟踪：
  • 硅料报价维持高位，成交零散。
  • 硅片价格转弱，价格承压。
  • N型电池片价格下行。
  • 组件价格上行但市场反应微弱。
  • 光伏玻璃价格上涨。
  • EVA粒子价格不变。
• 事件跟踪：贝特利登陆创业板，推进光伏少银化；宇邦新材筹划控制权变更。
• 投资建议：关注高功率高效率产品公司【爱旭股份/隆基绿能/晶科能源】，价格边际变化公司【福斯特/福莱特/信义光能】，降本增效设备公司【奥特维/拉普拉斯/迈为股份】，行业龙头公司【通威股份/协鑫科技/大全能源/晶澳科技/天合光能/钧达股份/阿特斯】。

风电板块

• 海风进展：
  • 国内各区域项目招投标进展：辽宁、山东、江苏、浙江、广东均有项目招标。
  • 国内各区域项目施工进展：广东中核湛江徐闻东二项目进入实质性施工阶段。
  • 全球其他区域进展：波兰、荷兰、英国、德国均有项目进展。
• 其他新闻：辛帕智能北交所过会，聚焦风电叶片智能设备。
• 招标数据：2026年初至今陆上风电招标64.9GW，海上风电招标2.6GW。
• 中标数据：2026年1-7月国内风电累计新增装机47.1GW，同比-12%；陆风、海风中标均价数据提供。
• 原材料价格：中厚板、铸造生铁价格上涨，环氧树脂价格持平。
• 投资建议：下半年板块业绩有望改善，关注超跌海风标的及核心零部件标的【大金重工/天顺风能/振江股份/新强联】，其他标的【东方电缆/海力风电/金风科技/运达股份/明阳智能/金雷股份/德力佳】。

氢能&绿醇

• 投资建议：关注【中国天楹】【嘉泽新能】【电投绿能】【中集安瑞科】【佛燃能源】【金风科技】。

风险提示

• 装机不及预期，原材料大幅上涨，竞争加剧，研报信息更新不及时，第三方数据误差或滞后。

重要声明

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