9月3日复盘笔记 液冷人形机器人AI编程AI应用零售培育钻石PCB电网设备医药

一、重磅财经信息 两位高盛策略师表示，长期看好风险资产，但“最容易赚的钱”可能已经赚完。

二、大盘表现 截止收盘，沪指涨0.02%，深证成指涨0.10%，创业板指涨0.01%，科创50跌0.4%。沪深京三市成交额不足1.8万亿，较昨日小幅缩量。

三、强势板块和个股分析

1. 液冷：受AI芯片高功耗驱动，液冷成为算力部署的“必选项”。山东、广东等地液冷产线满产，核心设备订单排至2026年底。涨停板：思泉新材、宏盛股份等；其他强势股：鸿富瀚、同飞股份等。
2. 人形机器人：马斯克预估未来10年内人形机器人数量将超10亿台，每台生产力高于全球人类生产力总和。涨停板：鸣志电器、明新旭腾等；其他强势股：斯莱克、斯菱智驱等。
3. AI编程/AI应用：美国AI数据云巨头Snowflake业绩超预期，其AI编码代理贡献增长。涨停板：金现代、新炬网络等；其他强势股：普元信息。
4. 零售：商务部等7部门印发意见，提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。涨停板：百大集团、东百集团等；其他强势股：茂业商业、中国中免等。
5. 培育钻石：2026年被视作金刚石散热材料商用化元年，预计2030年市场规模达592亿元。涨停板：博云新材、恒盛能源等；其他强势股：沃尔德、黄河旋风等。
6. PCB：松下宣布上调覆铜板价格，部分产品涨幅最高达30%。建滔积层板年内第七次涨价。强势股：金禄电子、四会富仕等。
7. 电网设备：国家能源局召开会议，将加快输电通道等重大电网工程核准建设。涨停板：太阳电缆；其他强势股：望变电气、金盘科技等。
8. 医药：前8个月全球医药投融资回暖，融资金额同比增长72%。国内上半年BD金额与License-out出海金额亦有望创新高。涨停板：千金药业、美迪华等；其他强势股：贝达药业、中红医疗等。
9. 智能驾驶：特斯拉发布无人驾驶出租车Cybercab，国内多地开放L4级无人载客收费试点。涨停板：大众交通；其他强势股：锦江在线、浙江世宝等。
10. 航运：波罗的海干散货指数BDI创2023年12月5日以来新高，预计四季度运费将达年内最高点。涨停板：海通发展；其他强势股：中远海能、招商轮船等。
11. 房地产：打出股权、并购、债券等“五维融资组合拳”，全面疏通房企资金堵点。涨停板：信达地产；其他强势股：招商蛇口、保利发展等。
12. 旅游：中秋国庆旅游预订热度同比走高，有望释放长线游需求。涨停板：云南旅游；其他强势股：张家界、西藏旅游等。
13. 黄金：现货黄金、现货白银价格日内双双涨超1%。涨停板：白银有色；其他强势股：湖南白银、湖南黄金等。