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太阳科沃斯2026年半年报核心数据有哪些？
2026年上半年公司营收103.4亿元，同比增长19.2%；归母净利润12.5亿元，同比增长27.4%；扣非净利润8.1亿元，同比下降6.4%。单季度来看，2026年第二季度营收54.4亿元，同比增长12.9%；归母净利润8.4亿元，同比增长67.0%；扣非净利润4.1亿元，同比下降18.9%，主要受公允价值变动损益影响，预计与仙工智能上市相关。
科沃斯服务机器人赛道发展趋势如何？
2026年上半年科沃斯实现收入60.9亿元，同比增长26.8%，服务机器人出货量同比增长44.1%，内销扫地机市占率保持行业第一，同比增长4.3个百分点；外销收入同比增长46.5%。这表明科沃斯在服务机器人领域持续保持强劲增长，国内外市场均表现突出，行业领先地位稳固，未来增长潜力较大。
报告重点分析了哪些方面？
报告重点分析了公司整体经营情况、收入拆分及盈利能力。其中营收主要由科沃斯（58.9%）和添可（39.2%）贡献，科沃斯服务机器人出货量增长显著，添可洗地机增长稳健。毛利率48.5%同比略降，期间费用率38.5%微升，主要受汇兑损失影响，但销售净利率12.1%同比提升，显示公司整体盈利能力保持稳定。
当前市场对科沃斯有何判断？
从市场表现看，科沃斯2026年上半年营收、净利润均实现双位数增长，服务机器人出货量大幅提升，内销市占率持续领先，外销增长强劲，显示其产品竞争力强，市场认可度高。但毛利率和费用率变动需关注，汇兑损失对利润有一定影响，整体市场对其保持积极预期，认为其在家居服务机器人领域具备较强竞争优势。
研报提示哪些风险？
报告显示2026年Q2扣非净利润同比下降18.9%，主要受公允价值变动损益影响，预计与仙工智能上市相关。此外，毛利率和费用率变动也需关注，2026年上半年毛利率48.5%同比下降1.2个百分点，期间费用率38.5%同比上升1.3个百分点，主要受人民币升值导致较大汇兑损失影响，这些因素可能对未来的盈利能力产生一定压力。