2026H1成都市汽车市场分析报告

成都国产乘用车市场分析

• 月度销量走势：2026年上半年成都国产乘用车持续承压，1-6月销量同比全部为负增长，市场处于下行周期。1月销量44.9k，同比下滑11.10%；2月受春节影响销量跌至36.1k，环比大跌34.19%，同比跌幅扩大至17.35%；3月快速回暖，环比大涨26.95%，销量回升至45.8k，但同比依旧下滑7.82%。4至6月销量维持在38.4k-49.5k区间震荡，同比跌幅长期锁定在11%~16.5%，6月同比下滑12.84%。累计层面，1-6月累计销量257.0k，累计同比从1月的-11.10%逐步收窄至-12.93%，跌幅小幅加深，说明二季度回暖力度不足以对冲一季度低迷。
• 动力总成：电动化趋势突出，零排量纯电车型稳居排量榜首，传统燃油排量普遍下滑。零排量销量95.1k，占比37.01%，同比小幅上涨1.41%。1.5L、2.0L、1.6L、1.8L燃油排量全部同比下跌，其中1.8L跌幅高达87.90%。变速箱层面1AT以46.38%份额大幅领跑，销量119.2k，仅小幅下跌2.83%。7DCT、CVT、8AT、9AT同比均出现两位数下滑。主流动力搭配里，0.0L+1AT组合占比36.99%，是绝对主流搭配且小幅增长。其余燃油动力组合全线走弱，1.5L、2.0T双离合、1.5L CVT跌幅普遍超20%，多款组合跌幅接近五成。
• TOP20车企：TOP20车企合计市场占比78.45%，集中度小幅微降0.01个百分点。头部传统车企普遍下滑，吉利、比亚迪稳居销量前两位，但同比分别下滑13.96%和32.68%。一汽大众、上汽大众等合资车企销量同步走低，同比跌幅普遍在18%以上。蔚来、零跑、极氪等自主新能源新势力涨幅突出，蔚来同比大涨65.13%，零跑、极氪涨幅均超34%。小米、理想保持温和正向增长。一汽丰田、广汽丰田等日系车企走势稳健，仅有小幅涨跌；奔驰、宝马等豪华合资品牌同比大幅下滑。
• 各车系表现：自主品牌以65.90%的份额牢牢占据主导地位，但累计销量同比下滑10.50%。德系份额18.81%，销量同比大跌21.76%，下滑幅度在主流车系里最为突出；美系同样同比下滑21.83%，市场持续萎缩；日系是唯一实现正向增长的传统合资车系，小幅上涨1.14%。自主品牌内部分化明显，比亚迪、理想、长安同比大幅下滑，小米、问界、蔚来、零跑实现明显增长。合资阵营中，大众、奥迪、宝马、奔驰、本田普遍大幅下跌，仅丰田保持两位数正向增长。
• 区县销量概况：成都各区县国产乘用车普遍处于下滑态势，仅蒲江县实现小幅增长。消费高度集中于主城核心城区，锦江区、青羊区、武侯区为三大核心市场，三区合计市场份额超七成。龙泉驿区作为近郊主力，销量17555台，占比7%，同样同比下滑12.29%。其余近郊、远郊区县销量体量普遍偏小，多数区县同比跌幅集中在11%~18%区间。
• 销售结构：SUV依旧是主流车型，占比57.78%，销量148.5k，同比仅小幅下滑0.44%；轿车占比38.20%，销量98.2k，同比大跌25.73%；MPV与交叉型份额偏低，同比跌幅均超20%。新能源整体份额达53.34%，已经超过燃油车。纯电动销量95.1k，同比小幅上涨1.41%；油电混动涨幅高达45.45%。
• 细分市场-TOP10车企：MPV行业垄断程度最高，轿车次之，SUV格局最为分散。轿车领域吉利领跑，比亚迪、小米同比暴跌，合资大众、宝马下滑显著，仅长安、一汽集团小幅增长。SUV板块比亚迪、吉利稳居前列并出现下滑，蔚来、一汽丰田、赛力斯大幅暴涨，理想、奇瑞、长城等主流品牌降幅较大。MPV市场五菱依旧领跑，多数传统MPV车企销量下滑，腾势、岚图、小鹏等新能源MPV大幅增长。
• 细分市场-车系表现：轿车、SUV、MPV三大细分市场均以自主品牌为绝对主力，但各板块车系走势分化明显。轿车市场全系主流车系全部同比下滑，韩系、美系跌幅最深，德系、自主跌幅相近，日系跌幅相对缓和。SUV板块自主实现增长，日系、韩系大幅走高，德系、美系下滑。MPV市场自主整体同比下滑，德系、美系跌幅惨重，日系、韩系小幅上涨。
• 细分市场-燃料结构：MPV、SUV、轿车的新能源渗透率依次递减，三大品类新能源渗透率全部过半。轿车板块内，汽油、纯电、插混销量均同比下跌，仅油电混动上涨31.71%。SUV市场纯电动SUV涨幅高达53.07%，油电混动暴涨65.85%。MPV市场燃油车、纯电、插混均明显下滑，只有油电混动小幅上涨6.70%。
• 细分市场-动力结构：零排量电动车在轿车、SUV中体量靠前，SUV零排量同比大涨53.07%。燃油车型普遍下滑，轿车1.5L跌幅最深，仅1.8L排量轿车逆势暴涨。燃油SUV集中在1.5L、2.0L主流排量，整体降幅可控。MPV燃油各排量普遍大跌，仅2.5L、1.6L小幅增长。变速箱层面，1AT自动变速箱在三大品类中销量均最高，SUV的1AT同比上涨20.06%。轿车CVT下滑幅度最大，双离合、8AT、9AT同步走低；SUV双离合、8AT明显回落；MPV传统各类变速箱大多下跌，仅4AT大幅暴涨131.52%。
• 细分市场-车型级别：轿车市场B级车体量最大，A级车份额下滑明显，入门A00级跌幅高达49.04%，低端代步轿车持续萎缩，A0、B、C级份额小幅上涨，市场向中高端轿车倾斜。SUV市场结构性分化极强，C、D级中大尺寸SUV同比大幅增长、份额明显扩张，B级主流家用SUV大幅下滑，A、A0级小幅回落，SUV消费升级趋势突出。MPV市场以C级为绝对主力，传统微面、轻客销量近乎腰斩，D级高端MPV大幅暴涨。
• 细分市场-TOP20车型：轿车榜单中小米SU7销量领跑，但同比大幅下滑，特斯拉Model 3、宝马3系等主流燃油、老牌新能源轿车普遍销量走低，仅卡罗拉、红旗E-QM5、逸动等少数车型大幅增长。SUV市场特斯拉Model Y、理想i6稳居头部，小米YU7、蔚来ES8等新晋新能源车型暴涨上千倍，传统燃油SUV如星越L、途观L跌幅明显，问界M7、博越L等自主热门车型保持高增长。MPV领域腾势D9、理想梦想家稳居前列，传统五菱宏光S、别克GL8持续下滑，高山、小鹏X9等高端新能源MPV涨幅亮眼。

成都进口乘用车市场分析

• 月度销量走势：2026年成都进口乘用车上半年整体行情偏弱，月度销量同比全程下行，环比波动剧烈。月度维度，1-2月销量环比连续下滑，3月迎来阶段性反弹，环比大涨41.88%，4-5月再度环比回落，6月小幅回暖，环比上涨3.60%。各月同比全部为负，5月、6月同比跌幅接近40%，市场下行压力持续加大。累计销量方面，1-6月累计同比跌幅逐步加深，从1月的-14.94%一路扩大至1-6月-28.27%，2026年累计销量持续低于去年同期，差距不断拉大。
• 动力总成：2.0L排量车型为绝对主力，占比61.84%，销量小幅微增0.64%。3.0L占比30.83%，同比下滑17.76%。4.0L中大排量涨幅明显。零排量纯电进口车型体量极小且同比暴跌67.14%。变速箱方面，8AT占比37.53%稳居首位，同比大涨32.53%。CVT、9AT、7DCT均同比下滑，6AT小幅上涨。
• 品牌结构：德系牢牢占据成都进口乘用车过半市场份额，一季度销量3.8k，同比下滑31.06%。日系以32.99%份额位居第二，同样同比走低。英系、美系、瑞典品牌均出现不同程度销量收缩，仅韩系、法系小幅增长。丰田、戴姆勒、宝马位列前三，仅大众、克莱斯勒同比大幅上涨。
• 销售结构：SUV以53.80%的份额稳居第一大类，轿车占比44.15%，MPV仅2.05%，三者一季度销量全部同比下滑。汽油车型一家独大，占比高达87.59%，新能源整体占比仅9.32%，纯电动进口车销量大幅缩水74.76%，插混、油混、柴油车型也均同比下行。
• 细分市场-主流车企&车系分布：轿车领域日系丰田份额最高，德系宝马、戴姆勒紧随其后，主流品牌同比普遍大幅下滑。SUV市场依旧由丰田、戴姆勒、路虎领跑，大众、克莱斯勒、现代实现同比大幅增长。MPV市场高度集中于丰田，份额高达97.33%。
• 细分市场-燃料结构：轿车板块新能源占比2.78%，仅插电混动同比大幅增长111.54%。SUV新能源占比2.13%，全品类新能源与柴油车型销量大幅缩水。MPV暂无纯电与插混车型，新能源占比为0。
• 细分市场-动力结构：轿车、SUV、MPV三类进口车型均以2.0L排量为绝对主力。轿车2.0L销量最高，同比小幅下滑。SUV中2.0L小幅上涨，3.0L下滑、4.0L明显走高，纯电车型暴跌近八成。MPV仅保有2.0L排量。变速箱层面，轿车CVT保有量最大，各类主流变速箱全部同比下滑。SUV以8AT为核心，9AT、10AT均明显下跌。MPV仅CVT、6AT两款变速箱，两者同步下滑。
• 细分市场-车型级别：轿车市场中C级车份额最高，销量同比下滑34.99%，份额有所缩水；D级、B级轿车同步大幅下跌，仅A0级、A级、跑车品类份额小幅提升。SUV市场高度依赖C级车型，销量同比跌幅相对温和，A0级SUV涨幅突出，A、B级SUV销量明显下滑。MPV市场结构极度单一，仅有C级MPV流通，销量同比下滑21.47%。
• 细分市场-TOP20车型：轿车榜单里雷克萨斯ES稳居榜首，是进口轿车核心支柱，但销量同比下滑超三成。SUV领域奔驰GLE领跑，揽胜、兰德酷路泽、途锐、雷克萨斯LX、迈巴赫GLS实现同比正增长。MPV市场被丰田埃尔法、雷克萨斯LM垄断。

成都商用车市场分析

• 月度销量走势：2026年1-6月成都商用车月度销量呈现剧烈波动，2月销量跌至2.4k，环比大幅下滑42.51%、同比暴跌51.08%；3月市场快速回暖，销量冲高至7.9k，环比暴涨224.55%、同比上涨20.02%；4至6月销量逐月小幅回落，同比由涨转小幅波动，6月同比回升至16.74%。
• 车型结构：货车占据绝对主力，整体占比83.38%。货车内部轻型货车销量最高，一季度销量18.6k，占比超五成，同比小幅下滑7.64%；重型货车销量10.2k，同比上涨7.83%。客车市场以轻型客车为主，一季度销量5.4k，同比大涨31.89%。燃料结构方面，纯电动占比36.88%位列第一，同比涨幅50.15%。
• TOP20车企&品牌：TOP20车企整体市场占比61.71%，TOP20品牌合计占比77.80%。北汽福田销量3.0k排名首位，但同比下滑22.14%；上汽五菱、重庆长安紧随其后。重汽系多家子企业销量分化明显，山西新能源、吉利四川商用车等新能源车企同比大幅高增。传统老牌车企销量普遍收缩，新能源车企增速亮眼。
• 排量区间：零排量车型一家独大、中小燃油排量缩减、大排量重卡小幅回暖。零排量车型销量13159台，占整体37.39%，广泛分布在轻客、轻卡与重卡领域，同比大幅上涨43.57%。1000-1999ml小排量燃油车型同比下滑明显。2000-2999ml排量同样呈现下行态势。4L以上中大排量主要集中在重型货车，14000-14999ml排量重卡销量走高，同比增幅突出。
• 区县销量概况：锦江区以27%的份额、9532台销量稳居全市首位。武侯区、双流区份额均为15%，位列第二梯队。双流区、金堂县同比涨幅均超21%，青白江区、锦江区、都江堰市也保持正向增长。主城多数传统区域行情承压，武侯区、青羊区、成华区同比下滑。远郊区县分化明显，大邑、邛崃小幅回落，蒲江、新津降幅明显，仅都江堰、金堂逆势上涨。