重大更新 压电陶瓷方案唯一标签 最大OCS

根据最新研报，压电陶瓷方案正成为唯一标签，谷歌因可靠性问题转向该方案，已向Polatis下五六千台OCS订单。凌云光作为Polatis整机代工厂，预计将敲定代工协议，成为该方案的代表性企业。

液晶方案出货不及预期主要因谷歌认为其胶水使用过多导致可靠性问题。这一变化促使谷歌转向压电陶瓷方案，对液晶方案市场造成冲击。谷歌的转向表明对设备可靠性的重视，可能推动整个行业向更可靠的方案迁移。

自动驾驶仿真赛道正持续向端到端、世界模型及VLA升级。高阶自动驾驶需求提升为该赛道带来增长动力。公司自2017年布局智驾仿真，已形成SimOne、DataOne等产品体系，未来发展潜力巨大。

报告重点分析了压电陶瓷方案的唯一标签地位、液晶方案的出货问题、凌云光的代工协议进展、自动驾驶仿真赛道的升级趋势以及公司在该赛道的布局情况。这些分析涵盖了技术进展、市场变化和竞争格局等多个维度。

研报提示需关注压电陶瓷方案的技术成熟度和市场接受程度，以及液晶方案可能面临的替代风险。此外，自动驾驶仿真赛道的竞争日益激烈，企业需持续创新以保持竞争优势。技术迭代和市场变化可能带来不确定性，需谨慎评估相关风险。