2026H1江苏省汽车市场分析报告

江苏省国产乘用车市场分析

• 月度销量走势：2026年1-6月江苏省国产乘用车市场持续下行，各月销量同比负增长，2月跌幅最深达25.60%。市场季节性波动明显，2月受春节影响销量跌至85.2k，3月环比反弹43.42%，4-6月平稳震荡。1-6月累计销量同比下滑16.10%，跌幅收窄但需求修复缓慢。市场承压主要源于消费者置换需求放缓和传统燃油车型吸引力减弱。环比显示短期购车需求集中在节后一季度，年中缺乏强力刺激。经销商库存周转压力持续存在，终端价格竞争加剧。
• 动力总成：电动化特征清晰，0.0L纯电排量份额达43.90%，搭配1AT的动力总成占43.88%，同比微降2.41%。燃油动力中1.5L、2.0L销量同比明显下滑，1.5L跌幅31.65%。变速器维度，1AT占比过半，7DCT、CVT、8AT、9AT同比下滑。主流动力搭配除纯电0.0L+1AT外均同比走低，1.5T CVT跌幅最深。市场反映消费重心向纯电车型倾斜，燃油动力全线承压，小排量燃油车型受冲击最严重。
• TOP20车企：2026年1-6月TOP20车企合计份额达80.62%，头部集聚特征显著，但多数车企销量同比下滑。比亚迪、吉利稳居前两位，但比亚迪跌幅近四成。一汽大众、上汽大众等传统合资车企同样大幅下行。新能源品牌呈现两极走势，蔚来、零跑、理想、极氪、赛力斯份额正向增长，特斯拉保持稳健。合资与传统自主车企普遍份额缩水，燃油赛道受新能源车型冲击。
• 各车系表现：自主系以60%份额占据主导，销量同比下滑14.12%。所有主流外资车系销量同步下行，德系跌幅22.56%，美系、日系、韩系需求收缩。自主品牌内部分化明显，零跑、理想、蔚来、极氪高速增长；比亚迪、五菱、小鹏等销量明显下滑。合资板块中大众、奔驰、别克跌幅突出，仅丰田、日产保持相对稳健。
• 区域概况：江苏省乘用车销量位居全国第3位，市场份额7.90%，但省内所有地市销量同比下滑。区域销量梯队分化显著，苏州、南京形成第一梯队，无锡、徐州、常州、南通组成第二梯队。各地市下行幅度存在差异，无锡、盐城、徐州跌幅更深，苏州、南通降幅相对温和。苏南城市群收入水平更高，新能源车型渗透率更高，对市场下行具备缓冲作用。
• 国产乘用车销售结构：SUV占比50.45%为第一大品类，同比微降4.34%；轿车份额44.27%，同比大跌24.60%；MPV与交叉型车型体量偏小，同比大幅萎缩。燃料结构层面新能源占比达55.83%，超过汽油车型。纯电动车型基本保持平稳，汽油车型销量同比下滑25.45%。混动赛道走势分化，油电混合动力车型实现正向增长，插混、增程式车型销量明显回落。
• 细分市场-销量分布：苏州轿车、SUV、MPV销量均位居全省首位。轿车赛道所有城市销量同比下滑，南京、无锡、徐州跌幅突出。SUV市场展现较强韧性，苏州同比正向增长，南通、扬州、淮安同样保持上涨。MPV赛道行情最为低迷，全省各地普遍大幅下滑。
• 细分市场-TOP10车企：轿车市场比亚迪、一汽大众、吉利位居前三，多数车企销量同比下滑。SUV赛道呈现明显分化，比亚迪、吉利、一汽大众销量下滑，蔚来、理想、零跑、赛力斯大幅增长。MPV赛道格局高度固化，上汽通用、上汽通用五菱领跑市场，多数车企销量下行。
• 细分市场-车系表现：轿车市场所有车系销量同比下滑，自主份额达到53.60%但同比大跌26.36%。SUV市场成为唯一增长动能板块，自主车系份额64.83%，实现2.03%同比正增长。MPV赛道中自主车系份额59.93%，销量同比大幅下滑34.09%。
• 细分市场-燃料结构：SUV新能源占比61.87%，转型进度领跑；轿车新能源占比50.02%；MPV新能源占比47.89%，是电动化最慢的品类。燃油车型全线承压，轿车、SUV、MPV的汽油车型销量同比全部下滑。细分能源路线分化显著，SUV赛道纯电动车型同比增长28.91%，油电混动车型大幅上行。轿车板块各类能源车型普遍同比下行，仅油电混动基本持平。MPV赛道所有动力类型销量均出现下滑。
• 细分市场-动力结构：0.0L纯电排量在轿车、SUV市场体量领先，SUV纯电车型同比增长28.91%。燃油排量全线承压，轿车1.5L、SUV1.5L跌幅显著。变速器维度，搭载1AT电驱的新能源车型占据主流，各类传统燃油变速器全部同比下行。
• 细分市场-车型级别：轿车市场中B级销量规模最大，A00级微型轿车同比暴跌67.54%。SUV赛道结构性分化突出，C级、D级中大尺寸SUV实现大幅增长。MPV市场以C级车型为绝对主力并实现份额提升。整体来看，购车预算持续上移，低端入门车型吸引力走低，中大级别车型增长韧性更强。
• 细分市场-TOP20车型：新能源车型持续占据核心席位，燃油主力车型大多销量下滑。轿车榜单中星愿、小米SU7、特斯拉Model 3位居前列。SUV市场特斯拉Model Y保持销量榜首，理想i6作为全新车型实现零基数起步。MPV赛道格局相对固化，别克GL8依旧领跑，高山、小鹏X9等新能源MPV涨幅突出。
• 细分市场-交叉型乘用车：整体市场规模偏小，行业处于持续萎缩通道，主流车企销量同比大幅下滑。燃料结构方面汽油车型占比57.70%，纯电动车型占比42.30%，电动化渗透率稳步提升。赛道存量需求持续被新能源微面、轻型货车分流。

江苏省进口乘用车市场分析

• 月度销量走势：2026年1-6月江苏省进口乘用车市场持续深度下行，各月销量同比负增长，6月同比下滑达41.51%。市场需求持续走弱，节后复苏持续性不足。累计销量同比跌幅逐月放大，1-6月累计同比下滑33.58%，市场修复力度不足。核心源于高端消费向国产新能源高端车型转移，进口车型电动化产品供给不足。
• 动力总成：高度依赖2.0L排量车型，占比高达72.94%，唯一实现同比小幅增长。其余排量全线下滑，3.0L、4.0L大排量车型需求收缩，0.0L纯电动进口车型跌幅达54.50%。变速器维度，CVT、8AT、9AT为主流类型，但各类传统自动变速器销量普遍下行。2.0L+CVT占据最大份额且小幅增长，其余动力搭配同比明显下滑。
• 品牌结构：由德系、日系双寡头主导，合计占据93.55%市场份额，但各大主流车系销量普遍同比下滑，仅韩系实现小幅增长。德系份额53.35%位居首位，日系占比40.20%。丰田、戴姆勒、宝马位居榜单前三。多数头部品牌销量同步下行，雷克萨斯、奔驰实现份额逆势提升。
• 区域概况：江苏省进口乘用车销量位居全国第2位，市场份额11.01%，全国排名保持稳定，但省内所有城市销量同比均出现下滑。区域销量梯队分化显著，苏州以7.1k的销量遥遥领先，南京、无锡组成第二梯队。苏南城市凭借高端消费能力构成核心基本盘，苏北市场容量偏小。
• 进口乘用车销售结构：三大车型品类全部同比下滑，轿车以54.57%份额稳居第一大品类，SUV占比43.05%，MPV体量仅2.38%。燃料结构方面，汽油车型占据87.73%的绝对主导，新能源合计占比仅10.28%。所有动力类型销量全部下行，纯电动车型同比大跌67.67%。
• 细分市场-销量分布：各细分车型在省内各地市全部出现同比下滑，区域需求持续走弱，苏南城市依旧是进口车消费核心市场。轿车赛道各地降幅存在分化，SUV市场普遍承压，进口SUV受到国产高端新能源SUV冲击最为突出。
• 细分市场-主流车企&车系分布：轿车市场丰田、宝马、戴姆勒稳居前三，三家企业合计占据超九成份额。SUV赛道戴姆勒与丰田形成双龙头，份额合计超六成。MPV赛道格局高度固化，丰田一家独占98.84%份额。
• 细分市场-燃料结构：三大细分车型燃料结构高度依赖汽油车型，新能源渗透率整体处于极低水平。轿车、SUV赛道汽油车型依旧是绝对主力，销量同步大幅下滑。新能源品类中，纯电动、油电混动普遍跌幅惨重，仅轿车插混车型实现正向增长。
• 细分市场-动力结构：以2.0L排量车型作为绝对支柱，轿车、SUV赛道2.0L车型体量领先。其余各排量区间大多明显下滑，纯电0.0L车型跌幅显著。大排量3.0L、4.0L车型需求持续收缩。
• 细分市场-车型级别：各车型级别销量全线承压，市场需求持续萎缩，消费结构呈现明显向中大级别集中的特征。轿车市场中C级车型占据50.83%份额，是绝对主力。SUV赛道C级车型份额高达66.78%，构成核心支撑。MPV赛道结构极度单一，仅有C级车型流通。
• 细分市场-TOP20车型：绝大多数主力车型销量同比下滑，仅少数性能车型实现增长。轿车板块雷克萨斯ES持续领跑，形成一枝独秀的格局。SUV市场奔驰GLE级位居榜首，雷克萨斯RX、NX稳定占据前列。MPV赛道格局高度集中，埃尔法、雷克萨斯LM占据绝大部分销量。

江苏省商用车市场分析

• 月度销量走势：2026年1-6月江苏省轻型商用车市场呈现先探底后修复的运行态势，2月销量触达上半年低点，3月迎来环比大幅反弹，随后月度销量逐步回落。同比数据呈现明显改善趋势，自3月起同比降幅持续收窄。累计销量同比曲线同步印证市场持续回暖，上半年市场复苏成效显现。
• 车型结构：货车份额达到64.43%，是市场核心构成，客车占比35.57%。轻型客车、轻型货车体量领跑市场，轻型客车同比上涨19.83%实现稳健增长，轻型货车小幅下滑10.57%。重型货车同比增长11.50%，中型客车降幅显著。燃料结构方面，纯电动车型占比41.33%，同比大涨55.09%。
• TOP20车企&品牌：头部聚集效应显著，TOP20车企合计份额67.58%，TOP20品牌份额高达83.50%。品牌格局中大通、江铃、解放位居销量前三，大通实现45%的大幅同比增长。市场内部分化加剧，大通、徐工、远程、开瑞等品牌收获可观增幅。
• 区域概况：江苏省商用车销量75.6k，全国排名稳定维持第7位，市场份额4.90%。省内城市销量梯队分化明显，苏州以14.2k销量领跑全省，徐州、南京紧随其后。多数城市实现同比正向增长，仅无锡、宿迁、盐城等少数城市销量下滑。
• 排量区间：0排量车型销量31437台，市场占比达到41.61%，成为第一大排量区间，同比大幅上涨。传统燃油车型内部，中小排量产品构成燃油商用车主力，4000ml以上大排量车型以重型货车为主。0ml纯电动车型增速遥遥领先，绝大多数传统燃油排量区间同比下滑。