电新行业周报：光伏企业签署反内卷倡议书，巴西储能招标景气度高增

核心结论

• 光伏产业链价格持平：硅料、硅片、电池片、组件价格本周持平，光伏玻璃价格上涨，辅材EVA价格上涨，POE价格环比下降。
• 动力电池价格环比微涨：523方形三元电芯价格上涨，方形磷酸铁锂电芯价格上涨，方形磷酸铁锂电池价格持平。
• 锂盐价格环比基本持平：电池级碳酸锂价格下降，电池级氢氧化锂价格上涨。
• 镍价环比上涨，钴价环比下降。
• 正极材料价格环比基本持平，负极材料价格环比持平，隔膜价格环比持平，电解液价格环比上行。
• 行业动态：
  • 东方空间冲刺IPO，商业航天推荐明阳智能、迈为股份。
  • DeepSeek第二轮融资重启，计划募资500亿元。
  • 八大多晶硅企业签署反内卷倡议书。
  • 龙蟠科技与LG新能源签订三年双向供货框架协议。
  • 石大胜华拟投资建设液态锂盐、电解液及添加剂三大项目。
  • 新型电力系统“十五五”规划明确2030年目标，新能源消纳与调节能力将全面提升。
  • 六大电力央企部署下半年重点工作，能源保供与绿色转型持续提速。
  • 中国环流三号完成大型储罐吊装，低温系统建设取得阶段性进展。
  • 2026年1-7月央国企风电项目整机集采定标累计容量达到约95.84GW。
  • 宇树科技IPO定价150.80元/股，产业资本化提速。
• 一周行情小结：中信电力设备周涨跌幅为+3.54%，创业板涨跌幅为+6.55%，上证综指涨跌幅为+2.81%。
• 研究结论：
  • 电力设备推荐中熔电气、广信科技、平高电气、国能日新、南网科技，建议关注亿嘉和、大连电瓷、协鑫能科、特变电工、长高电气。
  • 可控核聚变关注合锻智能、旭光电子、永鼎股份、国光电气。
  • 26Q3锂电中游基本面趋好，推荐宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能、恩捷股份，建议关注富临精工、星源材质；钠电池建议关注鼎胜新材、万顺新材；固态电池推荐当升科技，建议关注中一科技、宏工科技、先惠技术。
  • 储能环节推荐德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、思格新能、艾罗能源、正泰电源。
  • 光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技。
  • 风电板块推荐大金重工、天顺风能；建议关注海力风电、金风科技、运达股份。
  • 商业航天推荐明阳智能、迈为股份，建议关注钧达股份、华菱线缆、上海港湾、泰胜风能、海优新材、宇晶股份。
• 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，行业政策风险。