昨晚美股光互联板块走强,Lumentum、Coherent、Marvell、康宁等多股显著上涨。光通信龙头企业业绩指引持续提升,验证产业链高景气度:
- Lumentum:InP产能增加50%,1.6T光模块交付进入第一梯队,OCS签下数十亿美元多年期协议,CPO已实现商业化出货。
- Coherent:数据中心订单排至2028年。
- AAOI:全年营收指引上调至超11亿美元。
英伟达锁定光连接产能:英伟达投资康宁5亿美元,推动康宁新建三座AI专供工厂,光纤产能提升超50%,光连接制造能力扩大10倍,进一步确认光互连在算力基建中的核心地位。