美国合众银行美股招股说明书(2026-07-24版)

通用 · 根据本定义，本说明旨在面向寻求年利率为5.05%的固定收益投资的投资者，但该投资者也愿意接受本说明可能被我们在到期日前提前赎回的风险。· 在我们的选择下，我们可以在下方指定的任何赎回日全额赎回本说明，但不可部分赎回。· 本说明的最低认购金额为1,000美元，此后可按1,000美元的整数倍认购。 关键词 到期日，在您的票据未到期赎回日之前一直未赎回的情况下，我们将支付您的票据本金及所有应计未付的利息。 到期付款： 每年1月28日和7月28日（以下简称“赎回日”），自2027年7月28日起至2031年1月28日止（每个赎回日），我们可能按面值全额赎回您的票据，但非部分赎回，赎回价格等于赎回本金加上应计未付利息，具体以下方所述的《营业日惯例》和《利息计息惯例》为准。若我们打算赎回您的票据，我们将于原始发行日之后、适用赎回日前至少5个营业日的任何营业日，向美国存托信托公司（“DTC”）发出通知。 根据利息累积惯例，对于每个计息期，就每1,000美元本金金额而言，请注意，我们将按照以下公式在每个利息支付日支付应计利息： 1000 × 利率 × 计息天数比例 自原始发行日起至首次利息支付日前（含原始发行日，不含首次利息支付日）的期间，以及自每个利息支付日起至下一利息支付日前（含该利息支付日，不含下一利息支付日）的每个连续期间，均受下述提前赎回条款及利息计息惯例的约束。 付息日：每年度1月和7月的第28日（若该日为非营业日，则顺延至下一个营业日），自2027年1月28日起至到期日止（每一日，均为“付息日”），具体以下方所述的赎回条款、营业日惯例及利息计息惯例为准。 July 28, 2026 (Settlement Date)Convention:30/360CUSIP:91159XJD8交易日惯例：随后利率：每年5.05%定价日期：2026年7月24日原始发行日期：到期日：2031年7月28日，遵从营业日惯例利息累积未调整的天数折算系数 (2)supplement.(3)美国银行投资公司（“USBI”）作为我们的代理人，可能支付其收到的部分或全部销售佣金。从我们到其他附属或非附属经销商。这些销售佣金会有所不同，最高可达每1000美元3.58美元。本金 注意。参见本定价第PS-5页的“分配补充计划（利益冲突）”。关于向符合条件的机构投资者或收费顾问账户出售的笔记，涉及关联方或独立经纪商也是投资顾问，向公众提供的价格将在每1000美元996.42至1000美元之间。 本金注意。购买这些账户的票据的经纪商和交易商可能会放弃与这些销售相关的部分或全部销售佣金。上表中假设的每张票据对公众的价格是以每1000美元本金票据1000美元的价格对公众定价。 由于我们的附属公司USBI参与了票据的销售，因此本次发行是依据金融业监管局（“FINRA”）规则5121的相关要求进行的。 本票据并非银行储蓄账户、存款或其他债务，亦未由联邦存款保险公司（“FDIC”）或其他任何政府机构承保或担保。本票据为美国银行公司（U.S. Bancorp）的无担保债务，且本票据的所有付款均受美国银行公司信用风险的影响。 投资票据涉及风险。潜在票据购买者应考虑随附招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”部分以及我们在证券交易委员会（“SEC”）提交的年度报告及其他报告中包含的风险因素讨论，这些内容均以引用方式纳入本文。 任何美国证券交易委员会（SEC）、任何州证券委员会、美国联邦存款保险公司（FDIC）或任何其他监管机构均未批准或拒绝这些票据，也未确定本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件和招股说明书是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 我们将通过DTC的设施，于2026年7月28日左右以账面形式支付款项，并交付票据。美国银行投资公司 关于此价格补充说明 您应连同2026年3月9日日期的招股说明书（“招股说明书”）及2026年3月9日日期的招股说明书补充文件（“招股说明书补充文件”）一起阅读本定价补充文件，上述文件均与我们的中期票据、其中本票据为EE系列的组成部分有关，以获取关于本票据的更多信息。本定价补充文件中的信息在其与本招股说明书补充文件及招股说明书中的信息不同的情况下，将取代该等信息。本定价补充文件中使用的但未在此定义的特定术语具有招股说明书补充文件或招股说明书中规定的含义。 您应仅依赖本定价补充文件中包含或通过参考纳入的信息，以及随附的招股说明书补充文件和招股说明书。本定价补充文件仅可用于其制备的目的。未经授权，任何人不得提供除本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书中包含的信息，以及这些文件中提及并已向公众提供的文件中的信息之外的信息。我们未曾，且USBI未曾，授权任何其他人向您提供不同或额外信息。如果任何人向您提供不同或额外信息，您不应依赖该信息。 我们并非，亦非USBI，在任何禁止发出要约或销售票据的司法管辖区发出销售票据的要约或进行销售。您不应假定本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件或招股说明书中包含或通过参考所包含的信息在除适用文件日期之外的任何日期都是准确的。自该日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。本定价补充文件或随附的招股说明书补充文件或招股说明书不构成要约，亦非代表我们或USBI发出的认购和购买任何票据的要约或邀请，且不得在任何未获授权发出此类要约或邀请的司法管辖区使用或与之关联，亦不得向任何收到此类要约或邀请属于非法的人士发出。 本定价补充说明中出现的“U.S. Bancorp”、“发行人”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指U.S. Bancorp，除非我们另有说明或上下文另有要求，否则不指我们的任何子公司。 您可以通过以下方式访问SEC网站（www.sec.gov）上的招股说明书补充文件和招股说明书（或如果该地址已更改，则通过查阅SEC网站上相关日期的备案文件）： 2026年3月9日日期的招股说明书补充文件及2026年3月9日日期的招股说明书 美国联邦所得税考量 随附的招股说明书补充文件中题为《特定美国联邦所得税后果》的章节，概述了投资于本票据所涉及的某些美国联邦所得税后果，您应在投资本票据前仔细阅读该章节。 您应咨询您的税务顾问，根据您的具体情况，就您持有本票据（Notes）的投资所涉及的美国联邦所得税及其他税务后果，包括州、地方或其他税法的适用，以及联邦或其他税法变更的可能影响等事宜进行咨询。 分发补充计划（利益冲突） USBI将从我们处购买票据，价格为公开报价扣除本定价补充封面页上规定的销售佣金，用于分发给其他已注册的证券公司或直接向投资者提供票据。USBI或其他已注册的证券公司将以本定价补充封面页上规定的公开报价提供票据。USBI可能将其从我们处收到的部分或全部销售佣金支付给其他关联或非关联的经销商。这些销售佣金将有所不同，每1,000美元本金票据最高可达3.58美元。 对于售予符合条件的机构投资者或由关联方或非关联方证券商担任投资顾问的收费顾问账户的票据，面向公众的价格将在每1000美元本金票据996.42美元至1000美元之间。为这些账户购买票据的证券商可能会放弃与这些销售相关的部分或全部销售佣金。 我们预计在交割日之后的一个工作日以上，于纽约州纽约交付票据，并要求付款。根据交易所法案第15c6-1条的规定，二级市场的交易通常需要在一天内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，希望在交割日之前的工作日进行票据交易的人，将需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 利益冲突 我们的关联公司USBI是美国金融业监管局（FINRA）的成员，并参与本票据的发行分销。根据FINRA规则5121，USBI存在利益冲突，因此本次发行的分销安排必须遵守FINRA规则5121关于FINRA成员机构参与分销其关联公司证券的要求。根据FINRA规则5121，任何根据该规则存在利益冲突的FINRA成员机构，在未经客户事先批准的情况下，均不得向任何自主账户销售本次发行的产品。 关联方市场做市再销售 我们的附属机构，包括USBI，可在二级市场就票据的发售和销售事宜中使用本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书，以及任何其他适用的招股说明书。这些附属机构可在相关交易中作为主事人或代理人进行操作。二级市场销售将按与销售时市场价相关的价格进行。在本定价补充文件、随附的招股说明书补充文件和招股说明书中，票据的发售是指与其原始发行相关的票据首次发售，而非指在做市交易中进行的任何后续票据转售。 尽管USBI可能做这些票据的市场交易，但它并无此义务，且可随时无预先通知地停止任何做市活动。请参阅随附招股说明书补充文件中标题为“分销计划（利益冲突）”的部分。 您购买票据的价格包含了我们或我们的关联方预期因与票据相关的对冲活动而产生的成本以及预期实现的利润。如果票据出现二级市场，这些成本和利润可能会降低票据的二级市场价格。因此，您可能会在原始发行日立即经历票据市场价值的显著下降。 法律事务 根据Willkie Farr & Gallagher LLP（作为公司的法律顾问）的意见，当本定价补充中提供的票据已根据契约由公司发行时，若受托人及/或付款代理人已根据公司的指示，在其记录中就代表该等票据的全球主票据进行了适当的登记或批注，并且该等票据已按照本协议的约定得到付款，则该等票据将构成公司具有契约利益的有效且具有法律约束力的义务，但（a）其可执行性可能受（i）现在或将来生效的、关于或影响债权人权利或救济的一般性法律，如破产、资不抵债、重整、禁令、欺诈性转让或其他类似法律的影响；（ii）衡平法一般原则以及（iii）任何诉讼或衡平诉讼程序可能提交的法院的裁量权（无论是否寻求法律诉讼或衡平诉讼的强制执行）的限制，以及（b）在某些情况下，若发生特定事件则对违约金、罚金或利率上调的规定可执行性可能受到限制。 本意见系于本日期出具，且仅限于美国联邦法律、纽约州法律及特拉华州普通公司法。此外，本意见还受限于关于受托人授权、签署和交付契约以及签名真实性及某些事实问题的惯例性假设，所有这些均如该律师于2026年3月9日出具的意见（已作为公司于2026年3月9日向SEC提交的8-K表格当前报告的附件5.1）中所述。