英伟达于7月21日宣布Vera Rubin平台在全球范围内启动客户部署,核心边际变化在于其每瓦Token吞吐量较上代提升10倍,标志着平台从生产阶段进入客户侧的性能与商业价值验证阶段。这一进展确立了AI算力竞争的核心已从单卡性能转向集群能效与总体拥有成本(TCO),并直接催化了其标准配置的CPO光互连与全液冷散热两大关键技术进入规模化订单兑现周期。
关注点包括:
- 液冷技术:银轮股份/飞龙股份/英维克(液冷从可选升级为标配,进入产业兑现期)。
- 单柜电源:麦格米特/江海股份/科士达(单柜电源价值量和技术架构升级需求大幅提升)。
- CPO光互连:中际旭创/天孚通信(CPO光互连技术首次在旗舰平台集成,商业化确定性增强)。