Truist Financial美股招股说明书(2026-07-21版)

Truist Financial Corporation Medium-Term Notes, Series I (Senior) 总结

核心观点与产品概述

Truist Financial Corporation（Truist）发行总额为12.5亿美元的4.957%固定至浮动利率高级票据（Notes），到期日为2030年7月23日。该票据条款在2024年1月19日的招股说明书（prospectus）及其补充说明（prospectus supplement）中详细说明，本定价补充（pricing supplement）是对其的补充。

关键条款与数据

• 票据形式：簿记形式（Book-Entry）
• 发行日期：2026年7月23日（T+3）
• 到期日：2030年7月23日
• 固定利率期：发行日至重置日（2026年7月23日至2029年7月23日），利率为4.957%，每半年支付一次利息
• 浮动利率期：重置日至到期日（2029年7月23日至2030年7月23日），利率为SOFR基准利率加87.5个基点，每季度支付一次利息
• 基准利率：SOFR（Secured Overnight Financing Rate）
• 重置日：2029年7月23日
• 发行价格：100.000%，总价格为12.5亿美元，扣除承销商折扣后净收益为12.48875亿美元
• 承销商：Truist Securities, Inc., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, TD Securities (USA) LLC

还款条款

• 可选提前赎回：发行后180天至重置日前一年，公司可按“Make-Whole”赎回价格提前赎回全部或部分票据
• 强制赎回：重置日可全额赎回，或到期前一个月至到期日可全额或部分赎回，赎回价格为面值加应计未付利息

风险与限制

• 禁止向EEA和UK零售投资者销售：票据不面向欧洲经济区和英国零售投资者销售，因未准备相关披露文件
• 风险提示：投资票据涉及风险，潜在购买者应阅读招股说明书中的“风险因素”部分

交付与结算

• 交付方式：通过The Depository Trust Company及其直接参与者（包括Clearstream Banking, S.A.和Euroclear Bank SA/NV）的簿记交付系统
• 结算方式：T+3结算，即定价后的第三个工作日

法律事项

• 法律顾问：Mayer Brown LLP为公司提供法律意见，Sullivan & Cromwell LLP为承销商提供法律意见