Truist Financial美股招股说明书(2026-07-20版)

固定利率至浮动利率高级票据（第一期）

发行主体：
Truist Financial Corporation（Truist）

票据类型：
固定利率至浮动利率高级票据（第一期）

关键条款：

• CUSIP/ISIN编号：89788MAZ5 / US89788MAZ5
• 发行日期：2026年7月（T+）
• 到期日：2030年7月
• 重置日：2029年7月
• 票面金额：2,000美元及2,000美元的整数倍
• 发行方式：簿记过户
• 发行价格：面值的百分比（具体比例未标明）
• 净发行收入：面值的百分比（具体比例未标明）

利率结构：

• 固定利率期：2026年7月至2029年7月，年利率为固定百分比，按半年支付
• 浮动利率期：2029年7月至2030年7月，基于SOFR利率加固定利差，按季度支付

利率重置机制：

• 基准利率：SOFR（复合型，带观察期调整）
• 利差：未标明具体基点
• 重置频率：每季度一次
• 重置日：每个计息期前两个美国政府证券交易日

赎回条款：

• 可选赎回：发行后180天至重置日前一年，发行人可按“完全赎回价格”赎回部分或全部票据
• 赎回通知：至少提前5天至最多60天

禁止销售对象：

• EEA零售投资者：禁止向欧盟经济区零售投资者销售
• 英国零售投资者：禁止向英国零售投资者销售

发行安排：

• 联合簿记管理人：Truist Securities, BofA Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, TD Securities (USA) LLC
• 主承销商：列明各承销商承销金额
• 结算方式：T+（交易后一天结算）

风险提示：

• 票据不保本、不保息，投资存在风险
• 建议投资者参考招股说明书及风险因素部分

法律顾问：

• Mayer Brown LLP（发行人）
• Sullivan & Cromwell LLP（承销商）