Truist Financial Corp美股招股说明书(2026-04-21版)

固定转浮动利率高级票据发行说明

核心内容概述
该发行说明补充了2024年1月19日日期的招股说明书及补充招股说明书，与招股说明书和补充招股说明书共同构成关于Truist Financial Corporation（Truist）发行总额为10亿美元的4.680%固定转浮动利率高级票据（“票据”）的完整信息披露。票据期限至2032年4月23日，关键条款如下：

票据基本信息

• CUSIP/ISIN编号：89788MAX0 / US89788MAX0
• 发行形式：簿记形式
• 发行日期：2026年4月23日（T+3）
• 到期日：2032年4月23日
• 发行价格：100.000%（面值）
• 净发行收入：99.850%（9.85亿美元）

利率结构

• 固定利率期：2026年4月23日至2031年4月23日，年利率4.680%，每半年支付一次
• 浮动利率期：2031年4月23日至2032年4月23日，基准利率为SOFR+108.7基点，每季度重置一次，按复利计算

关键条款

• 利率重置机制：基于SOFR，每日计算，重置日为每个计息期前两个美国政府证券交易日
• 利率观察期：每个计息期前两个美国政府证券交易日
• 赎回条款：
  • 发行人可在2026年4月23日后至2031年4月23日前（提前一年）选择以“完整价值赎回价”赎回全部或部分票据
  • 2032年3月23日至2032年4月23日期间，发行人可按面值加应计未付利息赎回全部票据

发行安排

• 主承销商：SMBC Nikko、Piper Sandler等
• 分销安排：通过簿记系统分销，预计2026年4月23日交割
• 结算方式：T+3结算

风险提示

• 票据不保本、不保息，投资存在风险
• 投资者应参考招股说明书中的“风险因素”章节

限制性条款

• 票据不得向欧盟经济区（EEA）零售投资者发行
• 票据不得向英国零售投资者发行

法律顾问

• 发行人法律顾问：Mayer Brown LLP
• 承销商法律顾问：Sullivan & Cromwell LLP