中科曙光完成中国首个全国产十万卡AI超集群曙光8000(登峰)的落成,并接入国家超算互联网。该集群采用ScaleX640(单机柜640卡,浸没相变液冷等设计)和ScaleX40(正交无线缆互联架构)技术。华为预计于2026年7月WAIC大会发布Atlas 950真机,其基于Ascend 950DT,单柜支持64卡,最大8192卡互联,采用正交架构零线缆互联及“灵衢2.0”跨柜全光互联,互联带宽达16.3PB/s。报告指出,集群工程能力与软件生态成为核心壁垒,2026年4月运营商集采落地将推动超节点从试点转向规模化采购,进入量产元年。建议关注中科曙光、浪潮信息、华为相关厂商及Scale-Up光互连解决方案提供商曦智科技。风险提示包括技术迭代不及预期和行业竞争加剧。