网信办发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务的备案信息,包括苹果、华为、OPPO、vivo、小米、三星、中兴手机,标志着端侧AI迎来政策拐点。此次备案为AI大模型与手机硬件融合提供了官方支持,加速AI应用、智能体终端及配套产业链的成熟发展,端侧AI手机市场迎来“从0到1”的突破。大模型公司间的竞争正从云端延伸至硬件入口,争夺用户和数据,硬件端有望成为Chatbot和Agent之外的下一个AI商业闭环场景,对应应用市场规模成长空间广阔。此次公告不仅打开了端侧AI市场,也为AI产业链提供了继Coding后的又一大叙事。端侧市场或因AI手机的开放迎来快速发展机遇。相关标的包括中科创达、虹软科技、萤石网络、道通科技、云天励飞。风险提示:行业竞争加剧,技术进步不及预期。