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2025年农机自动驾驶行业研究报告

交运设备 2025-06-01 苏州通渠有道数字科技徐雨泽

农机自动驾驶行业研究报告总结

行业概况

基本概念：农机自动驾驶是指集成多种智能单元，沿规划路径自动行驶和作业的农机电子集成系统，包括农业机械北斗自动驾驶系统、农机自动驾驶系统和农业机器人等。
分类分级：农机自动驾驶分为L0-L5共六级，行业权威规范包括0.0~3.0共四个级别，其中0.0级为人工驾驶，1.0级为自动行走（人工+机器），2.0级为高度自主行走（机器+人工），3.0级为完全自主行走（机器）。
发展历程：美欧日农机自动驾驶发展领先国内，产品组合序列化、并走向平台化，国内发展始于2018年，产品以辅助驾驶为主。
产业链结构：农机自动驾驶产业链包括零部件厂商、系统供应商、运营服务商、农机制造商、终端客户等六类主体。
政策标准指引：国家政策聚焦“农业机器人”的创新和应用与“一大一小”农机装备短板的突破，相关国标和团标逐步实施，农机自动驾驶国标预计2025年内发布。

市场格局

市场划分：农机自动驾驶包括无人机、机器人、自动驾驶农机，本报告聚焦后两类。
国别对比：我国农机自动驾驶基础差、起步晚、发展快，与发达国家间存在较大差距，美国、欧洲、日本分别处于自动驾驶渗透率>90%、≈50%、≈5%的阶段。
市场总量：全国农机保有超2亿台，但2018年以来保有量持续缓降，进入存量调整期，全国农作物综合机械化率75%，不同类型农业、作物、作业发展不均衡。
区域差异：丘陵山区机械化远远落后平原，意味着平原或是农机自动驾驶的优先市场。
技术路线：农业机器人与自动驾驶农机技术同源，前者偏室内或半室外、后者偏室外。
补贴驱动：2013年始，农机辅助驾驶补贴从3万降至0.34万，强力驱动市场规模化。
农机自动驾驶市场：2020年以来年销量增至11万套、均价降至1.2万，基本属辅助驾驶，2022年销量、销售额占总体市场仅为2.54%、1.28%，主销地区主要集中在黑、蒙、新等北方平原，年销量超5千台企业减至2家，市场集中度不高，90%客户为个体户、98%属存量机后装、约70%采取经销模式。
无人农场：本质是机器换人，探索解决“谁来种地”的问题，门槛较高、挑战众多，目前仍处试验示范阶段。
企业融资：大额、中后期融资多发生在欧美地区，国内企业融资金额少、前中期偏多。
企业并购：以农机制造商为代表的产业资本，正主导农机与AI技术公司的行业整合。

企业及产品

代表性企业：约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田、Monarch、华测导航、中科原动力、格仕智行、山西谷满仓等。
约翰迪尔：通过“创业者合作计划”已收购/合资6家初创公司，实现创新能力孵化，2024年推出第二代技术开始付费试点，拟2030年前实现玉米、大豆耕作的全自动化。
凯斯纽荷兰：以Raven Autonomy™技术平台为核心，坚定实现完全无人农业循环，借助AGXTEND投收9家公司，围绕精准农业形成产品组合、供应全球。
久保田：2018年开始销售自动驾驶农机，力争2026年实现远程监控下的无人应用，推出Agri Robot KVT自动驾驶拖拉机、果园智能自主喷雾机、KATR 四轮全地形多功能机器人等。
Monarch：推出 2 款MK-V拖拉机，从果蔬种植拓展至奶牛养殖，累计销超400台，主打产品为40-70 马力MK-V，纯电+可选自动驾驶，续航14 h。
中科原动力：打造四大产品线，初步完成示范验证，约200台套系统/装备投入使用，推出中大型高端纯电智能拖拉机、农机自动作业系统、无人作业智能农机等。
华测导航：推出3款主要农机导航自动驾驶系统，无人驾驶农机与载具开始进入市场，农机自动化驾驶市占率约30%，行业第一。
谷满仓：面向丘陵山区，推出业内首款四位一体“智能覆膜播种机器人”，中试完成，覆膜播种全流程无人化。
格仕智行：面向中大型养殖场，落地 3 款饲喂无人车，解决人工贵与饲料浪费问题，推出无人推料车、5m³ 无人撒料车、30m³ 无人撒料车等。