2025年公路干线物流自动驾驶行业研究报告

行业概况

• 干线物流定义：指在运输网的骨干线路上开展的仓运配等活动，公路干线货运量占比超70%。
• 干线物流特征：跨地区长距离、大批量转运、计划性仓到仓、标准化网络化。
• 干线物流痛点：效率受限、利润空间有限、安全风险常在、司机短缺难招。
• 干线物流自动驾驶：采用配备自动驾驶系统的货车、在公路干线开展的仓运配等活动，将重塑干线物流生产要素配置。

行业历程

• 2014-2019年：概念探索期，戴姆勒推出概念卡车，OEM开始布局，科技公司创立。
• 2020-2024年：技术验证期，Waymo推出货运业务，沃尔沃展示可量产L4级卡车。
• 2025-2029年：产品验证期，戴姆勒计划推出L4级卡车，Aurora启动全无人路测。
• 2030年后：规模商用期，实现L4级自动驾驶卡车的商业化。

产业链构成

• 零部件厂商：计算芯片、中间件、环境传感器等。
• 科技公司：自动驾驶算法、软件平台等。
• 重卡制造商：底盘部件、整车制造等。
• 物流企业：快递、快运、大宗物流等。
• 配套生态：油气/补能、仓储场地、挂车/轮胎等。

政策标准指引

• 国家政策：支持干线物流开展点对点运输、编队行驶、车路云一体化试点，但须配安全员。
• 标准体系：国际标准以ISO和UN为主，国标以通用要求、功能测试为主，安全员和编队行标2026年实施。

市场格局

• 市场规模：2030年系统前装与运力服务市场规模超4000亿。
• 应用场景：从物流形态看，包括快递干线、快运干线、大票专线、大宗干线；从承运主体看，包括物流企业、规模车队、合同物流商、网络货运平台。
• 业务模式：美国企业主推“Hub 2 Hub”模式，国内企业主推“编队行驶”模式。
• 经济性分析：四年使用周期内，虚拟司机比人工司机的直接成本低18万。
• 竞争格局：国外老牌OEM稳扎稳打，平台背景与初创公司背景企业市场活力最强。

商业模式

• 商业模式：底盘销售、系统前装供货、L2++重卡销售、L3&L4重卡销售、运力服务+订阅付费。

企业及产品

• 戴姆勒卡车：自研与合作并进，高速全无人验证成功，2030年前实现L4级卡车商业化。
• 沃尔沃集团：与Aurora合作，已启动配安全员的货运测试，拟2025年底前撤安全员。
• Aurora：自建运力+Uber货运平台加持，4月启动全无人路测，拟2027年大规模部署。
• 赢彻科技：L2+/L3 NOA化前装量产+运力租赁，中短期重点是提高产品的泛化能力。
• 卡尔动力：由滴滴孵化，采用1+N混合编队方案（L2+L4），自持运力近300台。
• 小马智行：基于通用底层技术，采用1+N编队方案（全L4），自持车队近200台。

结论及建议

• 发展阶段：当前，全球范围内自动驾驶卡车开始进入全无人化产品的规模验证阶段。
• 市场趋势：冗余车辆平台、向运输机器人进化、战术性运力服务、分层竞合关系。
• 四大挑战：跨省通行难、产品成本高、安全员难撤、可持续问题。
• 发展建议：跨域干线试点、试行高速优先车道、差异化场景开拓、保持战略重心。
• 前瞻判断：自动驾驶卡车将成为新型运输方式，与卡车行业劳动力短缺形成互补效应。
• 未来展望：2030年人工驾驶、NOA驾驶、自动驾驶，将在不同场景形成协同互补。