2025年农机自动驾驶行业研究报告

苏州通渠有道数字科技有限公司研报总结

01 行业概况

• 定义： 农业指培育动植物生产食品及工业原料的产业；农机自动驾驶指集成多种智能单元、沿规划路径自动行驶和作业的农机电子集成系统。
• 分级： 国标分为L0-L5六级，行业权威规范为0.0-3.0级；农机场景特征为“封闭低速、非结构化、精准化适配、强农时约束”。
• 发展历程： 美欧日农机自动驾驶发展领先，产品组合序列化并走向平台化；国内起步晚但发展快。
• 国家政策： 聚焦“农业机器人”创新应用与“一大一小”农机装备短板突破，近期发布多项政策支持农机自动驾驶和机器人发展。

02 市场格局

• 市场划分： 聚焦无人机、机器人、自动驾驶农机（本报告核心）。
• 国别对比： 我国基础差、起步晚、发展快，与发达国家差距仍存；美国、日本轻小型农机和自动驾驶农机领先，欧洲全程无人化起步早，国内以辅助驾驶为主。
• 市场总量： 全国农机保有量超2亿台，进入存量调整期；丘陵山区机械化落后平原，平原是优先市场。
• 技术路线： 农业机器人与自动驾驶农机技术同源，前者偏室内/半室外，后者偏室外大田。
• 农业机器人：
  • 国外：大田作业、果蔬植保等场景小批量应用约数千台。
  • 国内：植保、运输、养殖等领域初步商业化，更多场景尚在验证示范。
• 农机自动驾驶：
  • 2020年以来年销量增至11万套、均价降至1.2万，基本属辅助驾驶。
  • 以2022年为例，年销量、销售额占总体市场仅为2.54%、1.28%。
  • 主销地区集中在北方平原，长江以南销量少。
  • 市场集中度不高，华测、联适居首。
  • 90%客户为个体户，98%属存量机后装，约70%采取经销模式。
• 无人农场： 2017年诞生于英国，2019年国内开始示范，目前仍处试验示范阶段，本质是机器换人，探索解决“谁来种地”的问题，门槛较高、挑战众多。

03 企业及产品

• 代表性企业： 3家农机巨头（约翰迪尔、凯斯纽荷兰、久保田）、2家初创科技企业（Monarch、中科原动力）、1家导航企业（华测导航）、2家特色装备企业（谷满仓、格仕智行）。
• 农机巨头：
  • 约翰迪尔：第二代技术开始付费试点，拟2030年前实现玉米、大豆耕作全自动化，通过收购/合资初创公司实现创新孵化。
  • 凯斯纽荷兰：以Raven Autonomy™技术平台为核心，坚定实现完全无人农业循环，正加快交付智能设备。
  • 久保田：2018年开始销售自动驾驶农机，力争2026年实现远程监控下的无人应用，推出L3级拖拉机、插秧机和联合收割机，与美国Agtonomy开展联合试验。
  • Monarch：推出2款MK-V拖拉机，从果蔬种植拓展至奶牛养殖，累计销超400台，积极测试室内乳品厂，业务扩展至多国。
• 初创科技企业：
  • 中科原动力：打造四大产品线（高端纯电智能拖拉机、自动作业农机、农业机器人、农机自动作业系统），约200台套系统/装备投入使用，完成近亿元B1轮融资。
  • 华测导航：推出3款主要农机导航自动驾驶系统，无人驾驶农机与载具开始进入市场，农机自动化驾驶市占率约30%，行业第一。
• 特色装备企业：
  • 谷满仓：面向丘陵山区，推出业内首款四位一体“智能覆膜播种机器人”，中试完成。
  • 格仕智行：面向中大型养殖场，落地3款饲喂无人车，解决人工贵与饲料浪费问题，已在多个万头牧场完成交付。

04 结论及建议

• 农业演变： 农业发展进入4.0阶段，本质是农业的智能化+网联化，关键是装备智能化。
• 行业趋势： 国内农机装备尚处自动导航阶段，正开始向自动驾驶、全程无人化探索。
• 面临挑战： 如何平衡好市场、技术、适用、效益问题，是农机自动驾驶规模化的关键。
• 突破路径： 以经济适用为目标、找到平替场景、聚焦单一品类、软硬件融合共生。
• 具体建议： 农机农艺结合、聚焦适配场景、软硬协同创新、自运营+软硬分离。
• 研究启示： “谁来种地”是农机自动驾驶规模商用的根本驱动，结构化机会涌现，需抓住核心三聚三合软硬协同模式创新，政策红利嵌入场景。