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立昂微中报点评大超预期下半年涨价兑现后业绩逐季提升 20

2026-07-14 未知机构 SoftGreen

1⃣ 公司预计2026H1实现收入20.95亿元（同比+26%），归母净利润0.85亿元（同比扭亏+167%），扣非净利润0.3亿元（同比扭亏+124%），EBITDA 8.0亿元（同比+73%）。 2⃣ 三大业务均实现放量：半导体硅片外销（折合6英寸）1020万片（同比+26%），其中12英寸销量113万片（同比+39%）；功率芯片销量112万片（同比+19%）；化合物半导体销量2.4万片（同比+78%）。 3⃣ Q3展望：硅片涨价10%-15%于7月1日执行，预计Q3业绩超1亿元；若后续二次涨价落地，预计Q4业绩超2亿元。 4⃣ 行业趋势：硅片产业景气度高，海外硅片公司胜高/环球晶圆近期及今年涨幅显著，下半年长协密集涨价催化；国内硅片公司回调后跑输大盘，看好后续补涨。 5⃣ 估值：按28年累计涨价40%测算，预计28年业绩30亿元，给30倍PE对应900亿元市值，当前仍有翻倍空间。重掺标的有研硅、上海合晶已达目标市值，相信立昂微随业绩兑现也将达目标市值。

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