核心观点与关键数据
- 算租订单持续斩获:东阳光云智算7月10日再获130-150亿元(含税)算力服务采购合同,服务期限60个月。这是继5月160-190亿元、6月100-120亿元订单后的第三个百亿级算力租赁大单,三笔订单累计金额达390-460亿元,验证公司持续获客与平台运营能力,扩大客户覆盖范围,符合中国NEBIUS逻辑。
业务进展
- IDC:拟100%控股秦淮数据,乌兰察布、韶关、宜昌等地GW级合作逐步落地。年中能耗指标放松反映国内算力需求旺盛,第二轮IDC招投标将有序展开,秦淮数据可见性高。
- 电容:积层箔电容器与台达共建SST多级垂直供电应用标杆,率先部署秦淮园区;超容科技开发的超级电容在浙江东阳建设年产1300万只产线,目标电力储能与AI服务器电源市场。
- 液冷:10亿产值产线已建成,全球供应链有序打通。
风险提示