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中国医疗健康行业：强劲交易活动与持续研发进展推动医疗健康评级上调

2026-07-07 美银证券善护念

CSPC 与阿斯利康达成合作，共同开发两种肾脏疾病靶点的 PCC，并宣布 SYS6010 (EGFR ADC) 的 III 期研究，预计 2027 年收入/NP 上升 0.8%/2.0%，但维持“跑输”评级，因关键在售药物面临持续销售压力。 Gushengtang 宣布收购 Shahe Hospital 和 BeijingHongyang Hospital，以扩大其医疗机构网络，维持“买入”评级，目标价 HK$32.60。 Innovent 与礼来达成 CDK4/6 药物 Verzenios 的商业化协议，预计 2026/27/28 年收入分别增长 3.3%/5.3%/4.7%，目标价上调至 HK$119.2，维持“买入”评级。 Hengrui 公布多个创新药物研发进展，SHR-A1811 的 III 期适应症申请获 NMPA 批准，预计 2026 年创新药组合收入增长 30%，维持“买入”评级，目标价 RMB$72.70。

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