晶碩(6491TT)
- 行业利好：下半年营收将逐季再向上。
- 公司分析：晶碩为台灣專業隱形眼鏡製造廠商，採自有品牌和代工雙軌併行。2Q26营收符合预期，6月营收再增，预估2Q稅後EPS 6.4元。
- 未来展望：3Q和4Q暑期及双11旺季将推动营收增长，日本及欧洲矽水膠市场滲透率有提升空间，预计2027年营收94.5億元，EPS 29.43元。
- 投资建议：维持買進，目标價441元。
M31(6643TT)
- 公司分析：矽智財服務公司，產品結構區分為授權金和權利金收入。
- 财务表现：2Q26营收回温，预估2026年营收20.27億元，稅後EPS4.41元。
- 未来展望：预计2027年营收双位数增长，但近年营業費用規模擴增，导致稅後獲利僅落於歷史中下緣。
- 投资建议：維持中立。
新闻分析
- 药华药：6月营收23.33億元，年增94.88%，美国地區ET取證在即，預估營收爬升速度將更快，維持買進，目標價1407元。
- 信驊：6月营收13.10億元，年增67.47%，訂單需求強勢，維持正向看法。
- 南亚科：6月营收293.88億元，年增621.34%，預計2026年EPS約64元，2027年EPS可上看115元。
- 大立光：6月营收37.12億元，年減10.46%，預計2028年CPO解決方案可望量產出貨，目標價6280元。
- 南電：6月营收46.84億元，年增50.03%，預計2Q26獲利亦可望優於預期，建議仍可留意欣興及景碩。
台股分析
- 上週盤勢：加權指數上漲4.96%，台股韌性十足，期待法說利多。
- 美股因素：Fed態度轉向升息，AI大額投資回報質疑，美國半導體設備股價崩跌。
- 台股表現：台積電、台達電、台塑集團群股價漲幅較大，記憶體、金融股股價疲軟。
- 資金動向：集中市場外資賣超，投信買超，本土資金看多，外資看空。
- 投資策略：市場等待Q2財報，期待營收利多訊息，Fed試圖平緩升息預期，台股抗跌，法說掃清疑團。
附錄
- 市場交易資訊、近期重要事件及拜訪行程、資金動向、期權概況、投資組合。
