Surf Air Mobility Inc美股招股说明书(2025-11-24版)

Kindly MD, Inc. 发布的这份补充说明书更新并补充了2025年5月6日原招股说明书（以下简称“原招股说明书”）中的信息，并与2025年11月19日提交的10-Q季度报告中的信息相结合。该补充说明书涉及以下事项：

1. 股票发行与 warrant 行权

   • 将发行最多2,059,811股普通股，对应此前IPO中发行的交易型warrant（“交易型warrant”）、非交易型warrant（“非交易型warrant”）及代表warrant（“代表warrant”）。
   • 公司不直接销售股票，发行股票的净收益将归warrant持有人所有；若warrant以现金行权，公司可获行权款。

2. 股东减持

   • 原招股说明书中的卖方股东（“卖方股东”）将分批减持82,310股普通股，公司不从中获款。

3. 信息披露要求

   • 本补充说明书与原招股说明书共同构成注册声明S-1的一部分，需结合阅读。若存在矛盾，以本补充说明书为准。
   • 核心条款（如风险因素）参见原招股说明书第20页及引用文件。

4. 关键数据

   • 股票代码：普通股“NAKA”，交易型warrant“NAKAW”。
   • 最新股价：普通股$0.48/股，交易型warrant$1.49/份。

5. 风险提示

   • 投资涉及高风险，具体见原招股说明书“风险因素”章节。
   • 证监会及各州证管机构未批准本次发行或声明真实性。

6. 生效日期

   • 本补充说明书日期为2025年11月21日。