Global E-Payment 2024中国宠物产业出海分析报告

行业概况

• 宠物用品市场正朝着多样化和专业化方向发展，涵盖食品、饮水、健康护理、睡眠和娱乐用品等。
• 宠物用品分类：食品（干湿粮、生食、零食等）、饮水（水碗、自动供应器等）、球类、挠板、玩具、药品、洁护用品、服装、配饰、家居、睡眠用品、智能设备等。

全球市场数据

• 2022年全球宠物用品市场规模2610亿美元，预计2027年达3500亿美元，年复合增长率6.1%。
• 美国市场份额超过40%，宠物保有量庞大，推动市场发展。预计2024年美国宠物市场规模806.9亿美元，2029年达1032.7亿美元。
• 欧洲市场规模约602亿美元，猫更受欢迎。亚洲市场（日本、东南亚）增长迅速，预计2030年东南亚市场规模达250亿美元。

全国主要产业带

• 河北邢台南和区：宠物食品生产中心，年产值230亿元（2022年），宠物食品产业集群营收172亿元（2023年）。
• 山东：农业大省，提供丰富原料，烟台中宠、乖宝宠物等知名企业发展壮大。
• 浙江温州平阳：全国唯一“中国宠物用品出口基地”，宠物咬胶生产占全球市场份额60%以上。

出口概况

• 中国宠物用品出口品类繁多，产业链完整，2024年上半年出口量显著增长。
• 2024年7月宠物食品（犬猫）出口量2.96万吨，同比增长23.43%，出口额9.61亿元，同比增长19.91%。
• 2019-2022年出口金额逐年增长，2022年达43.9亿美元，2023年小幅下降至39.6亿美元，2024年1-7月约24.1亿美元。
• 主要出口品类：宠物食品（犬猫）、零售包装罐头、其他零售包装食品。
• 主要出口国家：美国、德国、英国，2024年上半年出口额同比增长率分别为18.2%、67.3%、16.1%。
• 东南亚市场（印尼、菲律宾）需求快速上升，印尼2023年成为最大出口市场。

竞争格局

• 中国宠物企业出海优势：成本优势、制造能力、产品创新、电商经验。
• 劣势：品牌影响力不足、质量控制问题、市场准入壁垒。
• 机会：全球宠物市场增长、消费者需求多样化、数字化营销。
• 威胁：国际贸易政策、竞争对手反击、汇率波动。

海外市场分析

• 北美市场：Chewy、PetSmart主导，线上销售蓬勃发展。
• 欧洲市场：关注高品质和天然产品，Zooplus引领市场发展。
• 亚太市场：京东、淘宝等平台满足多样化需求，数字技术推动市场发展。
• 拉丁美洲市场：MercadoLibre领先，巴西、墨西哥等国市场逐步增长。
• 新兴市场：印度、东南亚市场崛起，高速增长潜力吸引投资。

重点市场分析

• 美国：市场规模庞大，2024年宠物用品市场规模1506亿美元，宠物食品和零食支出644.1亿美元。
  • 消费偏好：50%宠物主愿为合规、环保产品支付更多费用，75%专注宠物饮水，56%重视品牌忠诚度。
  • 宠物拥有量：2023年狗7600万只，猫6100万只。
• 英国：2024年宠物用品市场规模7亿欧元，2025年达8.9亿欧元。
  • 宠物食品市场：2024年价值41亿英镑，狗粮20亿英镑，猫粮15.3亿英镑。
  • 宠物拥有量：2023年狗1100万只，猫1300万只。
• 泰国：2024年宠物用品市场规模229亿泰铢，复合增长率17.3%。
  • 品类偏好：笼具、梳子、洗澡用品等，透气防潮产品受欢迎。
  • 宠物拥有量：猫占比33.99%，狗占比19.68%。
• 印尼：2023年宠物用品市场规模22.984亿美元，预计2033年达58.832亿美元。
  • 宠物拥有率：猫47%，狗31%，水族类24%。
  • 产品支出：42%受访者花费10万印尼盾以上，38%花费10万至30万印尼盾。
  • 购买产品：宠物食品和用品占比最高，分别为88%和43%。

未来趋势

• 智能化需求增长：智能猫砂盆、喂食器等受欢迎，全球宠物科技市场规模预计2022年50亿美元，2023-2032年复合增长率超15%。
• 小宠物市场崛起：仓鼠、兔子等小宠物饲养人数增加，布卡星等品牌开始全球化扩张。
• 健康营养重视：57.3%宠物主选择天然、有机宠物食品，功能性食品需求增长。
• 环保意识提升：15%消费者关注可持续包装，ESG准则广泛应用。
• 社交媒体影响：时尚、可爱宠物用品需求增加。
• 个性化和定制化：Z世代推动个性化宠物用品需求增长。