2024上海低空经济发展白皮书

上海低空经济发展白皮书2024

战略意义

• 低空经济是经济增长的新动能和新引擎，市场规模潜力巨大。
• 低空经济是实现高效绿色出行的重要途径，eVTOL 等电动垂直起降飞行器具备清洁能源、低噪音、高效率等特征。
• 低空经济是辅助城市治理的重要手段，在环境监测、公共安全、应急管理等方面发挥重要作用。
• 低空经济发展正迎来重要的窗口机遇，国家政策支持力度加大，空域管理改革逐步推进。

行业概况

• 主要分类：eVTOL（电动垂直起降飞行器）、无人机（消费级、工业级）、直升机、传统固定翼飞机。
• 技术特点：电动化、分布式电推进技术、环保性、低成本、高效率、低噪音、智能化。
• 产业链条：上游为研发、关键原材料及核心零部件；中游为低空产品设计与制造、地面系统；下游为城市交通、文旅、物流配送、应急管理等应用。
• 关键技术：高效高功重比的推进技术、高能量密度的新能源技术、复杂重要的总体和结构设计技术、简易可靠的飞行控制技术、小型化集成航电关键技术。
• 应用场景：城市空中交通（UAM）、物流配送、环境监测与保护、农业植保、公共安全与应急响应。

国内外竞争格局

• 国际竞争格局：美国是全球低空经济产业领域的强势领先者，欧洲初步形成完备的低空经济产业链，日韩以合作方式推动产业发展。
• 国内竞争格局：长三角区域低空经济市场环境和产业优势明显，粤港澳大湾区国内低空经济领域头部梯队，成渝双城经济圈通航产业链整体向好，中西部核心城市空域改革的先行试点。

上海现状与进展

• 产业链企业集聚优势：上海集聚了一批低空经济领域的整机企业、系统及核心零部件企业、研发企业、服务及应用企业。
• 技术创新优势：上海拥有丰富的航空科研资源，在无人机技术、eVTOL 设计制造等关键技术领域取得显著成就。
• 产业融合优势：上海在民用航空、三电系统、人工智能、信息通讯等领域的产业优势，为低空经济发展奠定了良好基础。
• 应用场景优势：上海作为国际经济中心城市，拥有丰富的低空经济应用场景，包括城际交通、城市公共服务、城市管理、低空旅游等。
• 基地承载优势：上海是全国较早建立无人机基地的城市，金山华东无人机基地已形成国内无人机的特色园区品牌。
• 服务环境生态优势：上海积极营造良好的发展环境，出台顶层政策导向，完善行业服务体系，拥有适航审定资源。

行业痛点

• 空域管理放开成为行业发展关键。
• 航线规划和基础设施建设规划需要进一步匹配。
• 明确落地的应用计划和试点条件需要进一步加强。
• 成熟的商业模式尚未形成。
• 人员的认定标准相对缺乏。
• 安全运行管理办法暂时空缺。

发展建议

• 加强企业培育与招引：集聚整机厂商、系统及核心零部件企业。
• 提升产业创新能力：加强核心技术攻关、强化创新平台布局、加强产学研结合。
• 试点开放应用场景：商务出行、城际出行、旅游观光、海岛交通、航空运动、应急救援、医疗救护、低空物流。
• 加强产业政策支持：规划布局基地建设、加强资金支持、强化人才支撑。
• 加强行业标准引领：依托龙头企业加强行业团体标准研究制定。
• 加强长三角产业合作：积极规划以上海为核心，辐射长三角城市的 eVTOL 运营场景。
• 积极争取国家低空空域改革试点：探索空域分类划设、全域覆盖、动态释放、灵活使用。
• 加强通航基础设施建设：最大限度利用现有通航运行程序和基础设施，建设低空运营设施。
• 形成跨部门突破合力：涉及国家空域管理、民航局相关管理部门、市局办的沟通协调。
• 争取适航审定方面先行试点：着力探索适航审定法规的深入创新，推进新型通用飞行器适航审定。
• 营造行业良好生态：构建安全监管体系、规范空域运营、搭建行业展览展示平台、发布行业发展报告、加强低空经济科普宣传。