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国产超节点招标情况更新1超节点标包一招标已经完成标包二

2026-06-16 未知机构极度近视

超节点招标情况更新
- 标包一招标已完成，标包二即将启动。
  - AL：份额（LC 42%、HQ 35%、XHS 15%），总计623柜（128卡占比70%、64卡占比30%；平头哥3.0为主，少量HG DCU3b）。
  - ZJ：份额（LC 42-45%、CJB 33%、XHS 27%），总计600左右柜子（全部64卡；主供HWJ 590、580，H 950由超J变供货）。
  - TX：份额（HQ 45%、LC 30%、XHS 20%、CJB 5%），总计748柜（全部64卡；燧原40%、HG 45%、昆仑芯15%）。
国产芯片回片及后续催化
- 国产芯片回片进行中，持续关注6-8月催化。
  - 平头哥：3.0回片，后续4.0预期26年底-明年推出，A厂Capex可能上修。
  - 昆仑芯：今年TX订单丰富，主要瓶颈在产能。
  - 燧原：推理卡推进中，目前有一定供给。
  - HG：DCU3a、3b持续推进，后续期待4号进度。

国产超节点招标情况更新1超节点标包一招标已经完成标包二

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