国产超节点产业梳理与更新20260817 导读

2026年国产超级点算力市场分析总结

1. 市场参与者与出货量

• 主要厂商：华为、阿里、中国曙光、浪潮、百度、腾讯等。
• 华为：128卡出货量领先，2023年预计达6000-7000台，主要使用自产384卡，大部分用于自家计算产品。
• 阿里：2023年128卡出货量约80台，预计今年增长至1200台；64卡出货量250-300台，全年预计500台。
• 曙光：64卡出货量250-300台，全年预计500台。
• 浪潮：128卡去年约100台，今年预计2000台；8卡去年30台，今年预计三四百台。
• 腾讯：去年销量几十台，今年消息平台销量大幅增长至七八百台，ODM项目大几百台。

2. 国产GPU与CPU应用

• 自研GPU：华为、阿里、百度、腾讯均使用自产GPU芯片；华为采用950超级港口，阿里使用海光和航影帝，曙光用海光，浪潮全用国产GPU，百度用P800系列和寒武纪，腾讯用国产CPU。
• 自用比例：各厂商国产GPU应用广泛，自用比例高。

3. 显存与GPU密度

• 显存：华为和阿里占比较大，其他厂商较低。
• GPU密度：曙光叉640单位支持卡座密度最高，其次是阿里和华为，百度单位64卡基金所突出。
• 大规模落地：华为、阿里、曙光大规模落地，浪潮和腾讯仍以64卡和128卡为主。

4. 互联架构

• 华为UV2.0：性能最强，支持ulink国际标准。
• 阿里link switch：完全自研，非标准但创新。
• 浪潮：基于自有技术研发。
• 专业总线：华为和阿里采用自家的专业系统总线，阿里用财务联盟协议，华为用UB系统总线。
• 正交架构：业界趋势，损耗小且技术领先。

5. 光模块与交换芯片

• 光模块：华为多用800GMPO光模块，数量减少但参数翻倍；大部分厂商用4比1配比，阿里用博通T75定制芯片。
• 交换芯片：51.2T高性能交换机芯片，华为有样片，中兴明年小规模上量，宋柯工程样片延期。
• 单卡互联带宽：华为最高达2000亿，阿里及其他厂商低于华为。
• 整体带宽资源：华为约16PB，阿里约13PB。

6. 统一内存与功耗

• 统一内存：华为和阿里拥有类似技术，华为1024卡支持256G，阿里18题支持1.68卡。
• 功耗：浪潮优化架构降至50千瓦，华为风冷双趟车PUE较高，曙光支持静默式节能。

7. 算力与AI技术框架

• 总算力：华为950最强，达17plus，超过曙光等竞争对手。
• 模型训练：华为在万亿和2万亿参数模型训练方面性能最强，阿里等其他厂商模型参数量不如华为和阿里。
• AI架构：华为采用登记的开源架构，类似摩托车架构。

8. 市场份额与参与度

• 模型适配：华为最全。
• 浪潮份额：约23%。
• 华擎份额：约20%-25%。
• 参与度：阿里较好，参与多个项目如海光芯片。
• 售价：华为128卡最高，1350-1650元；阿里可达2200元。
• 成本构成：GPU芯片46%-49%，光模块18%-22%，正交无背板架构11%，定制电源8%。

9. 关键领域市场份额

• G芯片MPU：华为48%-49%，海光23%-25%，寒武纪10%-17%。
• 光模块：华工40%，光讯30%。
• 交换芯片：博通近80%，华为交换机整机市场45%。
• 散热：曙光数创份额最大，尤其在冷板CPU领域。
• 电源管理芯片：杰瓦特份额较大，英飞凌和MPS主导，MPS约15%-45%。

10. 未来展望

• 超节点出货量：明年预计1.1万-1.2万台，增速超100%。
• 超级点渗透率：明年年底达27%，2028年达45%-47%。
• 大模型训练：超级点打破通信墙和功耗墙，提供更好解决方案；国产手机芯片在单芯片算力、生态兼容性、互联协议、统一内存技术等方面与国际差距明显。