Nexentis Technologies Inc 美股招股说明书（2026年6月15日版）

Nexentis Technologies Inc. (NXTS) 正在进行一项 concurrent private placement，向同一投资者发行最多 311,876 股普通股，并伴随发行相应数量的未注册认股权证。认股权证的行权价为每股 4.008 美元，将在发行时立即生效，并在初始行权日后的五年内到期。此次发行将依据 1933 年证券法第 4(a)(2) 节和 Rule 506(b) 的豁免条款进行，不依据本次补充招股说明书和随附招股说明书进行。认股权证和行权后可发行的普通股不会在任何全国性证券交易所上市交易。

NXTS 的普通股在纳斯达克资本市场上市交易，最新报告售价为每股 5.01 美元（2026 年 6 月 11 日）。根据 2026 年 5 月 7 日的数据，非关联方持有的公司已发行普通股的市值为约 390 万美元，基于 730,459 股已发行普通股中 673,616 股由非关联方持有，以及每股 5.80 美元的收盘价。公司在过去 12 个月内（截至本报告日）未出售任何证券，但本次发行除外。

本次发行旨在用于一般公司目的和营运资金，但公司将拥有对净收益的广泛自由裁量权。投资 NXTS 的证券涉及高风险，投资者应在做出投资决策前仔细阅读本次补充招股说明书和随附招股说明书，特别是“风险因素”部分（第 S-5 页）。

NXTS 的业务主要集中在可持续运营方面，涉及生物技术和太阳能项目。通过 MitoCareX 公司，NXTS 正在推进创新肿瘤学解决方案，以改善癌症治疗效果。MitoCareX 专注于靶向线粒体 SLC25A 蛋白家族的小分子疗法，旨在通过抑制特定 SLC25A 线粒体载体蛋白来破坏与疾病相关的代谢状态。目前，NXTS 的主要目标适应症是非小细胞肺癌 (NSCLC) 和胰腺癌，以及炎症性代谢疾病。

NXTS 还与 Solterra Renewable Energy Ltd. 合作，该公司是一家以色列公司，从事太阳能能源领域，并在太阳能光伏 (PV) 项目中提供某些投资机会。Solterra 在意大利、波兰和德国开展业务，并有可能扩展到其他国家。NXTS 的子公司 NITO Renewable Energy 在内华达州成立，拥有对意大利合资企业 70% 的股权。

本次发行和 Solterra 的合资企业可能面临多种风险，包括以色列和地区的局势、监管和合规变化、合资企业和合伙风险、与 MitoCareX 的协同效应、国际扩张、业务策略的演变、地缘政治事件、人才吸引和保留、知识产权、未来增长的支持、产品责任或知识产权侵权索赔、投资组合集中度等。