Axe Compute Inc 美股招股说明书（2026年5月15日版）

该研报正文主要更新了公司股票的注册信息，核心观点包括：

1. 注册信息更新：该补充说明书（Prospectus Supplement）修订并补充了2024年5月21日提交的注册说明书（ATM Prospectus）中的部分信息，涉及公司普通股（Common Stock）的发售事宜。公司已与H.C. Wainwright & Co. LLC（Wainwright）签署了销售协议（Agreement），作为销售代理。

2. 销售情况：在截至本说明书签署日期的前12个月内，公司通过Wainwright累计销售了1,203,544股普通股（经反向股票拆分调整），总毛收入约为1270万美元。自销售协议生效以来，公司已出售1,334,907股普通股，总金额约为1700万美元。

3. 公共市值变化：截至2026年5月15日，公司非关联方持有的普通股（public float）总市值约为9000万美元，基于10282258股非关联方持有的普通股，当日收盘价为每股8.75美元。由于公共市值超过7500万美元，公司不再受Form S-3的General Instruction I.B.6销售限制。

4. 股票发售规模：公司已增加销售协议下的普通股发售总额，计划发售总额高达1亿美元，包括此前已售出的股票。

5. 代币持有情况：截至2026年5月14日，公司持有Aethir代币（ATH），包括未锁定的代币和未来有权获得的代币，总计约6.209亿ATH，市值约为421万美元（基于OKX交易所的0.0068美元/ATH价格）。

6. 股票交易情况：公司普通股在纳斯达克资本市场（Nasdaq）交易，代码为AGPU，截至2026年5月14日最后交易价为每股5.60美元。

7. 风险提示：投资公司证券存在风险，具体风险因素详见ATM Prospectus第S-9页及注册声明中引用的相关文件。

8. 声明：美国证券交易委员会（SEC）及各州证券委员会未批准或反对这些证券，也未对说明书或注册声明的充分性或准确性发表意见。任何相反的陈述均属犯罪行为。

日期：2026年5月15日。