凌志软件机构调研纪要

苏州工业园区凌志软件股份有限公司是一家成立于2003年的金融科技公司，于2020年5月在上海证券交易所科创板上市。公司专注于为证券、保险、银行、信托、资产管理等领域提供咨询、设计、开发、维护等全方位软件服务，并在云计算、大数据、人工智能等新兴技术方面具备竞争优势。公司自2004年起与野村综研合作，积累了丰富的金融核心系统构建经验，并服务于日本客户如野村综研、TIS等。

一、公司介绍 凌志软件致力于金融科技领域的发展，提供全面的软件服务，并在新兴技术应用上保持领先地位。

二、问答环节

1. 公司国内金融业务中的“AI+”场景应用 凌志软件围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化AI+行业Know-How+业务整合”为路径，推动AI技术应用产品研发。具体应用包括：

• 财富管理领域：通过融合意图预测及多Agent任务协同技术，实现账户智能分析、员工智能助手等功能，助力券商从产品销售向财富管理转型。
• 机构服务领域：基于数据+AI打造机构客户综合金融服务平台，核心功能包括数据治理、客户洞察等。
• 投行业务领域：采用“大模型+区块链”双基座，强化底稿智能核验与尽调工具效能，实现申报材料智能审核，助力券商向AI投行转型。

2. 公司2026年国内金融业务拓展情况 凌志软件近年来积极拓展国内金融业务，已积累国泰海通、中信建投等90多家证券公司及嘉实基金等10多家基金和期货公司客户。2026年公司中标多个证券行业重要项目，包括金融街证券标签画像平台等。未来将继续助力券商实现核心系统性能跃升，推动财富管理向资产配置转型，提升投行业务合规效率及机构客户协同能力。

3. 公司国内金融业务在AIAgent的布局 凌志软件近年来强化AI研发力度，结合DeepSeek、Agent架构等技术构建AI原生交付体系。目前围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域均有AI项目落地，未来软件形态将从“人操作软件+AI辅助”转向“AI作为数字分身自主交互软件”。