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2026-06-07 未知机构章嘉艺

AI及科技
- PCB/先进封装：头部钻针厂6月以来接单长径比及ASP明显调升，Q3Q4及今明年业绩弹性大；京东方、台积电更新玻璃基板进展，推荐TGV核心厂商【帝尔激光】。
- AIDC：基本面强劲，回调提供布局机会，推荐【杰瑞股份、应流股份、联德股份、汉钟精机、汽轮科技】。
- 机器视觉及硬件：【奥比中光】头戴式数据采集器进军物理AI，3D扫描仪及3D打印带来业绩新增量，重点推荐。
工程机械：5月挖机数据亮眼，内外销量同比+38.6%、+34.2%，板块基本面坚挺、巨头涨价提振情绪，主机厂估值安全边际高，配置价值可观，核心推荐【三一、徐工、恒立、中联、柳工】。
造船产业：本周Clarksons新船价格指数185点，环比持平；基本面持续强劲，船舶、松发27年PE不足10x，估值已至击球区，看好造船板块投资机会。
具身智能机器人：海外头部机器人开启量产订单预沟通，国产链头部主机厂上市进展顺利，建议关注世界模型、机器人轴承等边际变化方向。
其他调研：光伏展调研、凯格精机、拓璞数控、汉钟精机、九号公司。

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