2025东南亚能量饮料市场空间、竞争格局及东鹏饮料出海市场机遇分析报告

东南亚市场：年轻化、劳动人口居多，消费升级趋势明显

• 东南亚人口结构年轻，劳动人口占比高，对提神充能功能需求广阔。
• 东盟各国人均可支配收入和零售消费规模保持个位数增长，越南增长速度最快。
• 东南亚零售渠道以线下为主，电商增速较快，Shopee占据主要市场份额。

能量饮料领先软饮料增长，全球饮料龙头以及本地品牌占主导

• 东南亚软饮料行业增速为2.2%，越南、菲律宾增长最快。
• 即饮咖啡、能量饮料增长最快，分别达到6.4%和3.9%的CAGR。
• 东南亚软饮料品牌多以本地品牌以及全球性跨国品类为主，品类相对较单一。

东南亚能量饮料：重点市场销售额超200亿元，增长快于软饮料整体

• 东南亚能量饮料整体零售额约为306亿元，14-24年CAGR为6.0%，快于软饮料行业整体。
• 越南是能量饮料规模占比最大、增长最快的市场，柬埔寨增长也很快。
• 泰国能量饮料发展最早，行业整体增长趋缓，市场格局稳定。

东鹏饮料出海空间测算

• 东鹏出海东南亚市场有望突破50亿元收入规模。
• 越南、柬埔寨为主要市场，收入规模分别为21/15亿元，其次为菲律宾、印尼市场，收入规模均为6亿元。
• 价格带集中在2.5-3元，小包装居多，越南、柬埔寨等成长型市场可通过高性价比、差异化产品实现突破。
• 东南亚市场格局未定，缺乏绝对领先龙头，中国品牌有望凭借高性价比、更符合消费场景的包装形态等差异化产品实现突破。

出海思路借鉴

• 百事+泰国品牌为主导，高性价比、产品创新为突破口。
• 借鉴艾雪在印尼的成功经验：开拓外来创业经销商，产品定位高性价比，供应链以及当地员工团队充分本地化。

东鹏出海进展

• 越南为首战市场，渠道与产能布局稳步推进。
• 公司海外事业部由全国直营本部副总裁兼任总经理，当地招募基层员工。
• 已公告4地产能建设基地以覆盖东南亚市场，计划在印尼当地投资建设生产基地。
• 主推“特饮+补水啦”两款产品，针对当地市场口味引用习惯开发本地化产品，并同样采取高性价比策略差异化竞争。