破浪·出海：2024 中国商旅管理白皮书

2024中国-2025The2024-25C 全球商旅市场正在快速回暖。根据GBTA（全球商务旅行协会）数据，2024年全球商旅支出预计恢复至1.48万亿美元，其中中国市场贡献约三成份额，成为增长核心动 力。随着国际交流全面重启，中国企业海外差旅需求持续增长，尤其在新能源、跨境电商等领域，员工外派频次显著增多。商旅，正从“成本项”转变为企业开拓市场的“战略杠杆”。 但挑战始终存在。地缘冲突推高了机票、酒店价格的波动，ESG要求让大部分企业开始追踪差旅碳足迹，而AI技术正在改写报销、审批的每一个环节。当企业既要控制 成本，又要应对合规与技术变革，差旅管理还能如何创新？当“降本增效”进入深水区，是否还有未被挖掘的价值空间？更值得关注的是“人”的变化。调研发现，64%的跨国差旅者面临“语言障碍焦虑”，而国内高频出差人群中，83%希望获得更灵活的行程调整权限。年轻一代员工不 再只关注效率，他们需要航班延误时的情绪支持，期待酒店能提供个性化服务——这些“隐形需求”正重新定义差旅体验。企业如何既保持管控力度，又让员工感受到人文关怀？服务商如何从“资源提供者”升级为“价值共创者”？ 本白皮书深度联合【行政联盟】【出海领航】以及其他多家行业领军品牌伙伴，基于同程商旅千万条供应链动态数据与千家企业深度调研，拆解商旅管理底层逻辑的 守正与突围。答案或许不唯一，但进化必然有迹可循。 研究方法与数据来源 本报告的研究基于多元数据来源与综合分析方法，确保结论的洞察性与前瞻性。 研究方法 数据来源 问卷调研 同程商旅自有平台数据 面向不同行业的差旅负责人与商旅人士，收集企业差旅需求与管理现状 基于多年积累的企业差旅管理数据，提供了全面的市场洞察 GBTA（全球商旅协会）数据 在线调研与座谈 结合GBTA发布的最新行业报告，为全球及中国商旅管理趋势提供了参考 通过在线调研与座谈，深入了解企业差旅管理中的挑战与需求 深度访谈 结合行业报告、企业案例和公开数据，丰富分析视角 与行业专家、商旅平台负责人及大企业差旅管理高管进行深度访谈，获取行业趋势的独到见解 关键发现与核心结论2024-2025商旅市场5 大关键词 05跃迁 03重构 04AI+ 01韧性 02破浪 •跨境差旅需求激增，东南亚成战略布局重心。•出海企业面临政策与本地化双重挑战，需强化风控。•区域经贸合作深化，催生新兴市场差旅场景。 •全球商旅市场持续复苏，区域分化特征显著。•企业聚焦成本与合规平衡，技术驱动流程革新。•供应链韧性成核心，地缘因素影响区域复苏节奏。 年轻员工需求转向灵活化与个性化服务融合。••高效出行模式普及，短途差旅占比持续攀升。•混合办公趋势推动“商务+休闲”场景常态化。 •••TMC向生态化服务升级，技术赋能战略价值重塑。绿色差旅与可持续发展理念深度嵌入行业实践。全球化资源网络助力企业降本增效与合规管控。 AI技术全面渗透差旅流程，提升动态资源匹配效率。•••数字化转型痛点聚焦系统互通与数据安全管理。电子化票据加速普及，过渡期协同生态壁垒。 关键词NO.1 市场大盘|全球商旅韧性增长，复合增长率逐步放缓至7% GBTA（全球商务旅行协会）报告数据显示，2024年全球商旅市场增速平稳，总规模预计将达到1.48万亿美元，首次超过2019年水平。随着通胀回落、全 球经济不确定性攀升、以及消费与企业支出的韧性增强，宏观经济因素将继续影响商务旅行需求。2025年到2028年的年复合增长率将逐步放缓至7%，到2028年将突破2万亿美元。•对比全球各区域商旅支出，2024年亚太地区仍以最高占比领跑全球市场，拉丁美洲市场占比显著提升1.2个百分点，新兴欧洲、中东&非洲占比下降。 全球区域|商旅支出区域分化，新兴市场成复苏关键变量 自2023年全球各区域商旅增速普遍乐观后，2024年亚太、北美、西欧等主力市场出现增速转负，而拉美逆势增涨36.3%，中东非洲跌幅最深。 •相较于2019年的恢复情况上看，北美及中东&非洲已基本恢复甚至超过19年水平，受益于地区经济韧性与政策驱动；亚太、西欧恢复85%以上，稍有滞后，新兴欧洲因地缘拖累明显，恢复动力不足。整体上全球各区域复苏呈现结构性分化。 亚太市场|支出增速趋于放缓，产业转移投向新兴市场 •2024年亚太地区商旅支出增长率普遍放缓。中国以高份额继续领跑亚太商旅市场，日韩增速大幅回落，印度市场有逆势提速趋势。预计2025年，随着全球经济局势波动与政策变化，亚太地区商旅支出增速有望进一步提升，新兴市场将在产业转移中发挥更关键作用。 中国市场|中国商旅市场韧性凸显，细分领域渐趋稳定 •GBTA数据显示，2023年中国商旅市场总规模达3725亿美元，2024年将实现4062亿美元，全面恢复赶超2019年水平，预计未来几年中国商旅市场将继续保持稳定增长。 •细分市场中，机票、酒店支出仍占总份额的80%以上，酒店单量占比稍有降低，但支出份额不变，反映酒店价格有所回升；火车单量稍有增长，支出占比降低，或因中短途差旅增多；整体上看2024年各细分市场较上一年趋于稳定。 延伸阅读 国内前期相关政策 内需体系激发潜力：2022年《扩大内需战略规划纲要》明确提出以国内大循环为主体，通过培育完整内需体系、促进消费升级等方式激发国内市场潜力。 基建数字刺激经济：2024年国务院推出新一轮经济刺激计划，重点投向基础设施建设、数字经济等领域。同时央行为中小企业和科技领域提供定向融资支持。 财政聚焦内需提振：2025年3月财政部进一步明确“12万亿经济刺激计划”，资金用途聚焦内需提振，释放长期改革红利。 差旅预算|预算策略理性平衡，海外扩张驱动预算上浮 •企业差旅预算调研显示，57.9%企业将在2025年维持预算基本不变，24%企业计划上浮，其中4.2%将上浮30%以上，18.1%企业实施结构性调减，反映差旅精细化管控趋势。 •计划海外预算上浮的企业较国内多9个百分点，部分行业扩张动能加速，整体看商旅市场基本面韧性维稳，展现经济全球化不确定局势下的理性平衡。 关键词NO.2 ——全球化差旅的暗礁与灯塔 破浪出海|东南亚热度领跑，区域差异化政策需关注 数据显示，2024年中国企业跨境差旅持续恢复，差旅需求占企业总需求比重已提升至3.3%，预计2025年保持稳定增长态势。 •跨境差旅目的地区中，东南亚热度相对较高，区域经济一体化及产业链转移驱动商旅活跃，北美地区受地缘政策抑制增速，中东依托能源转型及“数字丝路”成新增长极，反映“一带一路”深化布局。 延伸阅读 中国出海经济动能活跃 对外投资增长态势良好：据商务部、外汇局统计，2024年1-11月，我国全行业对外直接投资10527.4亿元人民币，同比增长10.3%。我国境内投资者共对全球151个国家和地区的8581家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资9152.0亿元人民币,增长12.4% 全国出入境人次显著上升：全国移民管理机构2024年累计查验出入境人员6.1亿人次，同比上升43.9% 逾八成中企维持或扩大对外投资：2024年中国对外投资呈现出稳中有进的良好态势，中国国际贸促会报告显示，逾八成中国企业扩大和维持对外投资意向，逾九成企业对中国对外投资前景持较为乐观态度 破浪出海|海外热门目的地政策利好，东盟国家往来活跃 海外热门目的地中，雅加达、曼谷、吉隆坡三大东南亚城市居首，航班恢复及短途航线价格理性化推动高频商旅。 延伸阅读 前期海外利好政策 欧盟通过《数字市场法案》，允许中国企业进入欧洲数字市场，促进跨境电子商务发展。澳大利亚实施对中国游客免签政策，促进了中国公民的旅游和商务出行。2024年英国放宽中国公民申请签证的程序，简化手续，促进中英人员往来和商务合作。2025年阿根廷宣布对中国企业提供税收优惠，鼓励中国企业投资阿根廷市场。巴西进一步简化对中国公民的签证申请程序，推动中巴经济合作与人员流动。中马正式签署互免签证协定，外交部：将进一步促进双边人员往来和交流合作。 东盟国家往来活跃 同程旅行《2025年一季度中国内地居民至东盟地区旅行趋势报告》显示，中国内地居民至东盟地区旅行热度快速上升。旗下同程商旅平台数据显示，内地企业赴东盟相关国家的商旅出行热度同比增长超110%。海关统计数据，一季度中国与东盟国家进出口总额达1.71万亿元，同比增长7.1%，中国与东盟地区经贸往来日益密切。 目前，同程商旅在“服务中资走出去，引入外资走进来”的发展目标下，国内围绕南京运营中心设立15地分支机构，海外已陆续成立亚太和欧洲运营中心，商旅服务覆盖全球多国，全面实现中资企业的全球属地化服务，充分保障了中资企业海外利益。 破浪出海|前期政策红利释放，全球经贸动能强劲 开放升级驱动外贸新格局 全球市场变革带来新机遇 ••••••全球经济重心转移：新兴经济体崛起，亚洲、非洲等地区经济增长迅速，消费市场潜力巨大，为企业出海提供广阔空间，可降低对传统欧美市场的依赖。新兴市场消费崛起：东南亚、印度等新兴市场中产阶级规模扩大，消费需求升级，全球产业链重构：贸易保护主义推动全球产业链调整，部分产业向东南亚等地区转全球数字化浪潮：互联网普及和数字技术发展，跨境电商、数字服务等新兴业态兴全球绿色转型：全球对环保和可持续发展重视，绿色产业成为新风口，企业可凭借绿色技术与产品出海，开拓海外市场，提升国际竞争力。自由贸易协定增多：全球自由贸易协定数量增加，区域经济一体化加深，企业享受更低关税、更便利贸易条件，降低出海成本，提高市场准入便利性。 •扩大自贸协定网络：目前签署自贸协定增至22个，2022年1月1日区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式生效实施；推进加入CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）和DEPA（数字经济伙伴关系协定），深化区域经贸合作。•高质量共建“一带一路”：十年累计贸易19.1万亿美元，实施中老铁路等重大项目及“小而美”民生工程。出海。•人民币国际化加速：金砖国家筹建本币清算平台，支持跨境贸易结算，减少美元依赖。稳外资专项行动：《2025年稳外资行动方案》鼓励外资股权投资，优化服务保障与投资促进。•加强出境游：同程旅行顺应出入境经济发展，推动业务模式创新，加强出境游供应链，国际业务收入显著增长，发布《2025中国高消费旅客出境游洞察》，聚焦白金会员偏好，指导国际产品分层运营。 破浪出海|近期形势变化，经济不确定性攀升 美国关税新政冲击：美国近期宣布对多国进口商品加征关税，其中对中国的关税定在34%且后续反复加码，对越南等制造业经济体也设定了不同税率，同时保留对部分国家征收更高关税的可能，还公布了对全球主要经济体的对等关税清单，引发全球贸易紧张局势。 中国东南亚外交破局：中国国家领导人近期访问了东南亚的多个国家，与到访国达成了广泛的合作共识，包括加强基础设施建设、贸易投资、人文交流等领域的合作，还共同探讨了区域经济一体化、供应链稳定等议题。 对国际经济影响 出海型企业 ••全球经济衰退风险加剧：全球贸易成本上升，供应链中断风险增加，企业投资意愿低迷，资本市场波动加剧区域经济合作新机遇：促进东南亚地区基础设施建设和经济发展，推动区域供应链稳定整合，深化区域经贸合作 •贸易成本及复杂度提升：需加快多元化市场布局，降低对美国单一市场的依赖迎来新的市场机遇：可加大在东南亚的投资力度，利用当地的资源优势和政策优惠，拓展市场份额• 内销型企业 对国内经济影响 •直接影响相对较小：但也需关注全球市场需求变化和供应链中断风险，加强国内市场深耕•东南亚市场变化和投资机会：适时开展跨境电商业务，同时加强技术、研发等方面的合作。 •中国GDP增长下行压力：促使中国调整政策应对策略，中国对美出口占比下降，转而加大对其他市场的开拓外贸和投资合作机会增加：国内产业升级和经济结构调整，加强中国与东南亚国家的经济联系• 延伸阅读 东南亚经贸数据 基建合作推进：中老铁