2022-2023年商旅管理市场白皮书

DAYBREAKAWAKENING 2022-2023 商旅管理市场白皮书 Copyright©1999-2023,ct.ctrip.com.Allrightsreserved. 2022-2023 商旅管理市场白皮书 CONTENTS 大咖寄语&研究说明商旅需求“热度榜” 年度商旅“晴雨表”商旅生态“协奏曲” 商旅价值“进化论”未来商旅“风向标” 2022-2023 商旅管理市场白皮书 inessTravelMadeSimple 大咖寄语&书评 携程商旅CEO张勇：越过“山丘” 当前，市场回暖拉动经济强劲复苏，出行需求也迎来“报复性”增长，越过“山丘”后的商旅市场也迎来日新月著的强势反弹。与此同时，数字化浪潮的席卷也促使着企业差旅需求不断迭代，使其对差旅管理提出了更高的要求。在这次背景之下，携程商旅今年调研发布的白皮书也提炼出“破晓”和“觉醒”这两大关键词，以此概括当前行业发展的趋势。 破晓：全球商务旅行已初步呈现需求井喷之势 国际商务旅行市场已在2022年随着不同国家的开放而逐渐复苏，并在2023年初步呈现需求井喷的趋势，全球商旅市场距离完全恢复更进一步。其中，中国国内商旅市场的增长率或将迎来一个新峰值，国际商旅市场虽受制于签证和航班运力，但复苏趋势也逐渐明朗。因此，我们对整个市场抱有非常大的信心，携程商旅期待能够与更多国内与国际的企业客户和合作伙伴一同携手并进。 觉醒：企业探索差旅数字化转型的需求或将更迫切 近年来，降本增效、数字管理已成为各大企业经营的关键目标。如今随着市场活力的快速恢复，企业的业务扩张迎来新的增长机会，“旺盛的差旅需求”和“高效合理的管控”成为当前企业管理的一大矛盾，因而差旅管理的数字化转型与升级变得更为迫切。在此背景下，商旅管理服务商（TMC）的价值将不再局限于提供一站式的商旅管理服务，更应突破壁垒，与企服生态一同提供数据互通的管理赋能。 在“破晓”与“觉醒”之外，未来的商旅行业还将有哪些新风向？绿色低碳、休闲需求、AI技术等又能与商旅产生怎样的碰撞与融合？这份白皮书或许能为我们提供一份来自市场的答案。 2022-2023商旅管理市场白皮书 白皮书研究说明 高频商旅人士座谈会 邀请各行各业的高频出差人士，从亲身经历出发，畅聊在差旅过程中的喜怒哀乐、诉求以及对未来的期许。 联合出品： 定性访谈 企业差旅负责人在线调研 通过携程商旅自有渠道、知行晓政自媒体/社群等多个渠道发放问卷收集数据，覆盖各大行业、不同类型企业的行政/财务等直接负责差旅管理的人士。 携程商旅 数据研究团队 定量定量 调研 调研通过分析商旅人士的行为偏好， 了解相应的痛点和需求，深度洞察商旅行业趋势。 高频商旅人士在线调研 通过央视市场研究股份有限公司在线调研，全国范围内覆盖1-4线城市的高频商旅出行人士。 定性 访谈 企业差旅负责人深度访谈 邀请不同类型企业的差旅负责人，面对面了解企业差旅管理中的痛点与需求，分享差旅管理数字化转型的方法论。 内容合作： 2022-2023商旅管理市场白皮书 2022-2023 商旅管理市场白皮书 inessTravelMadeSimple 全球经济形势总览│对商务旅行的影响 现状：全球经济呈现韧性迹象 •国际货币基金组织（IMF）在2023年1月发布的《世界经济展望》报告中，将2023年全球经济增长预期上调至 2.9%，并认为中国优化疫情防控措施 等因素将促进中国和全球经济增长。 机遇：全球通胀形势有望缓解 •IMF指出，威胁全球经济增长的风险已有所缓解，很多经济体被压抑的需求得到释放，可能有助于提振经济，通胀水平也可能会更快下降。 商务旅行的影响因素 •GBTA(全球商旅协会)调研数据显示：影响商务旅行的因素主要是通货膨胀/ 物价上涨以及经济因素，疫情影响因素 位列第三。 挑战：经济前景仍面临下行风险 •IMF认为，部分地区地缘政治危机若持续加剧，将会阻碍经济发展。全球融资条件收紧可能加剧债务困境和金融市场波动。对此，各国家和地区之 间必须加强多边合作。 对策：继续采取措施保障经济增长 •IMF建议各国需要继续采取相应政策措施来保障经济取得进一步增长。此外， 各国需要以针对性措施来节约财政空间，并避免过度刺激经济。同时，要发挥供给侧政策作用，提高经济韧性，缓解价格压力，促进绿色转型。 可持续性能源短缺 用人成本增长 供应链瓶颈劳动力短缺政府政策限制 机场/火车站的扰乱地缘政治危机旅行政策的变化 65% 64% 63% 62% 62% 62% 62% 61% 58% 通货膨胀/物价上涨 经济衰退新冠疫情 73% 69% 68% 数据来源：国际货币基金组织《世界经济展望》（2023年1月），GBTABTIOutlook（2022年8月） 2022-2023商旅管理市场白皮书 复苏时间线│全球商旅出行政策变化趋势 2022.2~4 全球 多国宣布放宽出入境限制 已完全接种疫苗的入境人员将免于隔离 2022.5 国际航空业 继续积极复苏中 2023.2~3 更多外航恢复或加密赴华航班 多国取消中国旅客入境核酸检测要求 2022-2023商旅管理市场白皮书 中国 2022.6 2022.10 2022.11 2022.12~2023.1 中国国家卫健委： 中国发改委等六部门： 中国国家卫健委： 防疫“新十条”发布： 入境隔离时间调整为7+3 印发政策措施要求 入境隔离时间调整为5+3 不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明 往返中国航班陆续恢复 便利国际商务人员往来 取消入境航班熔断机制 和健康码，不再开展落地检 《关于中外人员往来暂行措施的通知》： 取消入境后全员核酸检测和集中隔离取消“五个一”及客座率限制等 注：“五个一”措施，即中外航空公司国际客运航班按照“一司一国一线一周一班”的方式来运营，是民航局在2020年3月发布的《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》中提出。 数据来源：网络公开资料整理 全球商旅市场│2022年加速复苏，预计增长率达33.8% •2022年，全球商旅市场继续朝着复苏的方向迈进。根据GBTA(全球商旅协会)2022年8月份的报告预测，全球商务旅行支出在2022年的增长率高达33.8%，回升至9330亿美元，将恢复至2019年（疫情前）水平的65%，2023年有望恢复至2019年的81%。全年情况可能根据市场发展略有变化。 •但在通货膨胀、能源价格、供应链等多重挑战之下,根据GBTA的预计，全球商务旅行的恢复时间相较于此前的预期可能有所延迟，且不同地区之间的恢复速 度存在差异。2021及2022年恢复更快的区域是中东&非洲和拉丁美洲，恢复至2019年80%以上。除此之外2022年北美和西欧的恢复速度也有所加快。 2016-2026年全球商务旅行支出（万亿美元） 2022年各区域商旅支出恢复情况* （恢复至2019年的百分比） GlobalBTS GDPGrowth BTSGrowth 33.8%24.2% 3.5%5.8%5.7% 1.5% 5.5% 12.2%7.7% 5.2% 全球GDP增长率 全球商务旅行支出增长率 2022 86% 2021 中东&非洲 拉丁美洲北美 83%2021 2022 68%2021 2022 65%2021 2022 2021 58% 2022 1.2611.334 1.410 1.431 -53.8% 1.482*1.545*1.472* 1.278*1.299*1.399* 1.038*1.158* 0.754*0.933* 亚太西欧 新兴欧洲 0.6610.697 20162017201820192020202120222023202420252026 注：由于市场变化/疫情情况等影响，GBTA可能对往年部分数据进行校准。 如本图中，GBTA已将2020年全球商旅支出从0.694校准为0.661（万亿美元）。 2021年11月预估数据 2022年8月预估数据 BTS（商务旅行总消费） *为预估 54%2021 2022 *2022年恢复程度为预估 2022-2023商旅管理市场白皮书 数据来源：GBTABTIOutlook（2022年8月） 全球各区域商旅市场│亚太增长率趋于稳定，北美和西欧增速加快 •GBTA数据显示，2021年亚太地区仍然占全球商务旅行支出的最大份额，受益于中国商旅市场的优异表现，截至2021年亚太地区的商旅支出占全球份额已达到 50.1%，其次是北美(23.8%)和西欧(16.2%)。 •从2022年的增长率来看，随着各地区出行政策的不断变化，亚太地区2022年增长率（16.5%）虽然没有其他区域高涨，但仍保持平稳增长态势。北美（42%） 和西欧（71.7%）随着出行政策的不断放宽，增长速度有明显提升。此外，拉美地区疫苗接种率的提升，也推动了商务旅行的快速恢复（55.3%）。 全球各区域商旅支出占比（2019-2021年） 支出（亿美元） 全球各区域商旅支出增长情况（2021-2022年）增速 23.4% 20.6% 16.2% 24.2% 20.8% 23.8% 亚太占比 43.0% 48.3% 50.1% 6000 5000 100.0% 71.7% 42.0% 55.3% 47.2% 16.5% 18.2% 50.0% 4000 3000 0.0% -50.0% 2000 1000 -100.0% -150.0% 2019年2020年2021年 亚太北美西欧 新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲 0 亚太北美西欧新兴欧洲拉丁美洲中东&非洲 2021年2022年（2022年8月预估） 2021年增长率2022年增长率（2022年8月预估） -200.0% 2022-2023商旅管理市场白皮书 数据来源：GBTABTIOutlook（2022年8月） 亚太地区商旅市场│中国保持领先份额，日本加快复苏 •从亚太地区各国家来看，日本在2022年分阶段放开出入境政策，为跨境商务旅行的恢复创造了必要条件。GBTA预计日本商旅支出在2022年的增长率高达 69.3%，并且在2023年保持较快的增长速度。 •从恢复程度来看，2022年中国预计恢复至2019年（疫情前）的75%左右，恢复程度保持领先，并预计在2023年恢复至89%左右；其次为印度以及澳大利亚， 恢复至2019年的56%左右，随后为日本（52%）。 亚太各国陆续调整出入境政策 •泰国：2022年2月1日起重启入境免隔离措施“即测即走(Test&Go)” •新加坡：2022年2月22日起进一步放宽入境限 制，开通更多国家和地区的免隔离通道 •日本：2022年3月1日起分阶段放宽入境管控，允许以商务或就业为目的短期逗留的外国人申请入境 •韩国：2022年4月1日起所有完成疫苗接种的海外入境者，无需进行居家隔离 •马来西亚：2022年4月1日起重新开放边境，马来西亚政府制定了最新入境要求 •澳大利亚：2022年7月6日起取消对入境者接种新冠疫苗的要求 支出（亿美元） 69.3% 56.9% 31.8% 29.3% 5.6% 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 亚太地区TOP5商旅支出国家增长情况（2022-2023年） 增速 恢复至2022年*2023年*2019年的vsvs 百分比%2019年2019年 中国 75% 89% 日本 52% 76% 印度 56% 72% 韩国 48% 64% 澳大利亚 56% 73% 100% 50% 0% -50% -100% -150% -200% •中国：2023年1月8日起不再对入境人员实施全员核酸检测 中国日本印度韩国澳大利亚 2022年（2022年8月预估）2023年（2022年8月预估） 2022年增长率（2022年8月预估）2023年增长率（20