东南亚彩妆市场整体增长迅速,线上占比不断提升。预计2029年市场规模达30.4亿美元,线上平均占比超30%,面部、唇部、眼部彩妆增速较高,其中面部和唇部占比提升显著。
2025年平台彩妆表现回顾:
- 面部彩妆表现突出,唇部/眼部/卸妆持续发力,2025年销售额增长率达16%+16%。
- 各站点市场表现:泰国、越南增长快,印尼规模最大但增速放缓,菲律宾、巴西增速高且接受白牌,新加坡、马来西亚适合品牌卖家。
品类和市场推荐:
- 全品类高增长,面部底妆、唇膏和卸妆产品机会大,推荐类目:Blush, Setting & Finishing Spray, Lip Plumper, Lip Liner, Bronzer, Contour & Highlighter。
- 重点市场:越南、泰国需求旺盛,跨境卖家有较大优势。
各站点彩妆细分类目解析:
- 面部彩妆占比最高且增长快,卸妆产品增长亮眼。
- 印尼:市场体量大,面部底妆和唇膏热销,国际、中国、本土品牌表现佳,白牌有空间。
- 越南:面部底妆占比高增长快,日韩品牌/本土品牌/国际品牌受欢迎,KOL推荐影响大。
- 泰国:整体增长快,偏好持久妆效/高遮瑕力/哑光质感,气垫粉底热销,本土品牌主导。
- 菲律宾:面部彩妆增长明显,强调持久遮瑕/控油防水,气垫粉底和定妆散粉热销,中国品牌认可度高。
- 巴西:全类目高速增长,白牌产品接受度高,粉底棒和多功能彩妆产品受欢迎。
各站点常青品:
- 越南:卸妆水和粉底液需求旺盛,欧莱雅、Carslan、3CE等品牌认可度高。
- 菲律宾:强调持久妆效,哑光唇釉、高遮瑕控油粉底受欢迎。
- 泰国:唇部/眼部/面部产品均有机会,底妆强调持久控油,可尝试套装/组合产品。
- 马来西亚:气垫粉底、唇膏和定妆喷雾是核心,用户对品牌产品信任度高。
- 新加坡:客单价最高,品牌化及功能化显著,用户倾向于购买具有护肤功效的底妆产品。
- 印度尼西亚:防水持妆的唇彩唇釉和高遮瑕的面部底妆为主,热销品多为高性价比品牌。
- 台湾站点:日韩品牌热销,代言人效应对转化影响大,粉底、定妆喷雾和唇膏是常青品。
各站点热销新品:
- 越南:追求韩系审美,重点关注“高遮瑕+滤镜感”的底妆和甜美可爱风的唇妆产品。
- 菲律宾:强调防水持久,重点关注超强控油定妆、长效不晕染睫毛膏、轻盈遮瑕底妆和丰盈/高显色唇妆。
- 泰国:重视极致哑光和超长妆效,高遮瑕哑光气垫/粉底液、哑光唇釉表现抢眼。
- 马来西亚:关注有玻璃肌效果的产品如水光感气垫、清透唇膏等。
- 新加坡:以唇妆和面部底妆为主,看重品牌背书和产品细分功效。
- 印度尼西亚:追求性价比和多效合一,带有防晒、抗氧或护肤成分的底妆更具竞争力。
- 台湾站点:强调妆前保养与修容,产品功能更加精细化,偏好“韩系代购风”和“日系清透风”。
- 巴西:哑光粉底和保湿唇彩销量增长快,当地消费者对白牌产品的接受度高。
彩妆类-白牌热销产品推荐:
- 眼妆:眉笔、睫毛膏、眼影等消耗快、试错成本低,短视频演示转化效果好。
- 唇妆:追求持久不掉色,性价比+大牌平替的白牌产品较受欢迎。
- 面部底妆:刚需是“高遮瑕”、“抗氧化”与“超长持妆”,需针对当地气候条件和肤色定制。
- 卸妆产品:追求“大容量性价比”与“温和不刺激”,可增加产品功能性。
东南亚彩妆头部品牌及案例:
- OMG(印尼):强大的背景背书与供应链,短视频与直播红利,深度本土化,定位穆斯林群体。
- Chu Chu(菲律宾):韩风本土化,极致的视觉营销,社交媒体驱动的口碑。
- Pala Cosmetic(泰国):极致性价比,专业彩妆品牌,产品功效突出,产品结构优化快节奏迭代。
附录:
- 各站点热搜词:越南、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、台湾站点、巴西的热搜词及对应细分类目。
- 站点/品类成分限制:各站点对特定成分的限制及所需认证。
- 用户画像:越南、菲律宾、马来西亚、新加坡、台湾站点、巴西、印度尼西亚的用户画像。
研究结论:
东南亚彩妆市场潜力巨大,线上渠道发展迅速,面部彩妆和唇部彩妆是重点市场。跨境卖家在越南、泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡等站点有较大优势,可着重发力面部底妆、唇膏和卸妆产品。白牌产品在眼妆、唇妆、面部底妆和卸妆领域有较大机会。本土品牌通过深度本土化、视觉营销和社交媒体运营取得成功。