比利时抗肥胖药物转变：医生、药剂师和患者如何重塑需求

比利时减重药物转向 医生、药剂师和患者如何重塑需求 Jaume Llacer，咨询顾问，业务分析与管理，IQVIA 比利时克里斯汀·范登戴尔，客户关系经理，商业分析与战略，IQVIA比利时 236911131616161819202020212223执行摘要 1关于作者 24引言市场临界点谁购买AOM？药师的作用是什么？持续性难题需求经济学第一阶段——患者背景第二阶段 — 肥胖管理第三阶段 — AOM决策结论药企的启示与考量附录附录I：减肥市场定义附录II：纵向患者数据（LRx）研究附录三：肥胖调查附录IV：肥胖人物决策树参考资料 执行摘要 IQVIA比利时启动了这份白皮书，以应对其销售数据中强烈的迹象：尽管没有报销，但比利时抗肥胖药物（AOM）市场正在迅速扩张，因为肥胖的高发病率。随着近期产品的推出和AOMs的强劲管线，IQVIA团队旨在提供一个全面、最新的市场视角——考察医疗专业人员（HCP）的处方行为和患者观点。此处呈现的发现为2025年比利时肥胖护理提供了一个多角度的评估。 肥胖在比利时成为一个日益严峻的公共卫生挑战，49%的人口超重，18%的人患有肥胖症。1 2030年的预测显示将进一步增加。为此，抗肥胖药物（AOMs）的使用急剧上升，2022年至2025年间治疗患者数量翻了三倍。这一增长标志着肥胖护理的转折点，普通医师（GPs）越来越多地开始治疗，标志着向主流初级保健管理的转变。 IQVIA的全国性患者调查（参见附录III）显示，对有效减肥有强烈支付意愿，这种偏好受到收入、年龄、共病和以往经历的影响。四个不同的患者角色——赋能行动者、被压垮的斗士、孤立的有意识的个体和体重遵循者——突显了人群在动机和障碍方面的多样性。针对这些角色调整沟通和支持可以改善参与度和效果。 尽管肥胖在男女性别中普遍存在，但大约70%的AOM使用者是女性，这可能是由于她们在先前尝试减肥时的更高投入。相比之下，男性主要咨询他们的全科医生，并且由于他们的心代谢特征，AOM治疗可能对他们来说优先级较低。尽管药剂师受信任且易于接触，但在引导患者使用AOM方面仍然没有得到充分利用，尽管他们经常与肥胖患者互动，并观察到患者有早期意向的迹象，如购买补充剂。 对于制药公司来说，不断变化的环境要求更广泛的医生参与、药师激活和以患者为中心的入组策略。监测早期信号并将治疗体验与患者期望相一致将是维持长期需求和提高健康结果的关键。 坚持和遵守仍然是一个挑战：大多数病人在六个月内停止治疗，而那些继续治疗的人他们的治疗时间表并不一致。原因可能与期望不符、副作用和成本担忧有关。治疗的前8-12周至关重要，需要结构化的支持、设定现实的目标以及跟踪除减重以外的里程碑。 引言 本白皮书深入探讨了比利时当前奥马扎平的使用状况。它研究了患者的特征、全科医生和专科医生的处方模式，以及尽管缺乏报销，这些治疗的需求仍在增长——突显了患者自费支付意愿及起作用的因素。我们还分享了一个国家患者调查的洞察，该调查探索了奥马扎平开始治疗的过程、治疗的动机以及患者对各类医疗相关方的角色的看法。此外，IQVIA正在通过社交媒体监听来探究肥胖在公共讨论中最被讨论的主题和关切。先前其他国家此类研究的洞察表明，肥胖管理引发了广泛的在线讨论，患者经历整体积极，但也伴随对副作用和成本的担忧。医疗专业人员对治疗决策有显著影响，这突显了在奥马扎平市场不断发展过程中，持续深入了解患者观点的必要性。4, 5比利时的结果未在此显示，但可应要求提供。 在比利时，体重超重的人群日益普遍。根据Sciensano于2022-2023年进行的食物消费调查，近一半比利时人（49%）超重，约18%被归类为肥胖。1这些数据不仅仅是统计数据，它们突出了解决肥胖问题的必要性，不应仅仅视为生活方式问题，而应将其视为一种具有深远影响的慢性疾病，这对个人、医疗体系和整个社会都是如此。趋势令人担忧。近年来，男性和女性的肥胖率都在上升，男性的增长速度高于女性，总体负担仍在持续增加。1, 2区域差异明显，瓦隆区在比利时各区域中显示出的患病率较高。2社会经济因素起着重要作用，教育程度低和财务困难的人受到的影响不成比例。令人担忧的是，这个问题已经蔓延到年轻一代——肥胖和超重在青少年中越来越普遍，预测到2030年，这一趋势将持续上升，尤其是在儿童和青少年中。2030年的预测表明，这些模式将加剧，预计肥胖将影响超过四分之一的成年男性以及近五分之一的女性。3 通过汇集患者观点和市场需求，此白皮书旨在提供对比利时使用中式整脊疗法（AOM）的当前状况的最新评估。 将肥胖症视为一种慢性疾病，比利时肥胖研究协会（BASO）呼吁采取全面、多学科的反应。这尤其相关，因为治疗格局正在演变。本文中的抗肥胖药物（AOMs）既指肥胖症的标示用药，也指常用于体重管理的药物（见附录I）。在比利时，没有一种AOM得到报销，因此，以下所有数据显示的患者都是自付全款。AOMs正在受到越来越多的关注，这不仅因为它们对体重的直接影响，还因为它们有可能解决相关的条件，如2型糖尿病、心血管疾病和肾脏疾病等。这些创新可能会重塑治疗途径，引入新的竞争动态，并要求在医疗保健专业之间进行协调决策。 市场临界点 比利时肥胖负担不断上升，而护理仍然分散。问题已经不再是AOMs是否会重塑护理，而是这会以多快的速度以及通过谁来实现。仅仅几年时间，比利时的（处方限制）AOM市场几乎将用药患者数量翻了两番，从2022年的约5万名增加到今天的超过14.5万名（见图1）。这些数字与针对肥胖患者的销售额有关。请注意，AOMs未获报销，不仅包括Mounjaro、Ozempic或Wegovy等品牌，还包括奥利司他或Mysimba等其他品牌，完整清单可参考附录I。 大约六个月内，30%的普通开业医师和约一半的内分泌学家。这是类别临界点的模式，一旦认为效力有意义且可预测，动力开始累积，并随着同行网络中的扩散而增长，尤其是在初级保健领域，而不再是仅限于专家发起。 自tirzepatide上市以来，AOMs的GP开具处方人数从大约6,000增加到7,300，增长了19%。考虑到比利时大约有15,000名活跃的GP，这反映了参与度的显著扩大。心脏病学家、消化内科医生及其他专业也显示出开具处方活动的两位数增长（见图2B）。 这意味着对于大量患有肥胖症的人来说，药物治疗已成为护理的接受部分。处方者的行为印证了这一转变。在最近一次市场推广之前，奥美拉唑的品牌逐步建立，用药接受度仅存在于一小部分早期采用者（约10%的普通家庭医生和约15%的内分泌科医生）手中。在tirzepatide（于2024年11月上市）推出后，普通家庭医生采用的速度和范围在本文领域的创新疗法中显得格外突出，如图2A所示。Tirzepatide取得 集中精力增加了一个有用的细微差别。AOM处方的增加并非由少数现有的处方量较大的医生增加处方量所驱动。相反，它反映了越来越多新处方者的适度贡献（图2B），指向医疗社区的更广泛参与。 这种模式标志着真正的市场扩张，不只是狭窄群体内的活动深化，越来越多的医生进入市场。然而，Mounjaro上市后处方者数量的激增可能部分原因是比利时规则的效应。比利时于2023年颁布了皇家法令，限制GLP-1 控制作为降低心代谢风险的工具。6 当治疗方案同时解决肥胖及其相关的心血管负担时，全科医生可能会更有信心开始为肥胖患者提供治疗。 在短缺期间开具处方，描述对AOMs清单中关于体重和糖尿病优先级的限制，然而，Mounjaro（替尔泊肽）不受该法令约束。7 对于制药行业，这改变了影响路径。工作不是加剧已经熟悉AOM的小群体，而是支持更大范围的、相对新接触AOM的医生，他们可能有不同的习惯，例如在患者监测和随访方面，因此支持和教育必须相应定制。 随着越来越多的患者开始接受治疗以及更多开具处方者的参与，肥胖症治疗正成为主流初级保健的一部分。下一个挑战不仅是开始治疗——更是如何持续治疗。 这种扩散模式也重新定义了肥胖症护理本身。在SELECT试验结果公布之后，GLP-1类药物的疗法可能现在可以与血压治疗、降脂治疗和糖尿病治疗一并考虑。 在2025年6月，IQVIA对超重或肥胖（BMI ≥ 27 kg/m²）的患者进行了一波次的定量调查，共收到133份完整问卷（见附录III）。该调查展示了女性在自我管理中的高参与度（其中60%的人遵循饮食计划，65%的人还进行锻炼）。女性还报告了更高的抑郁率（23%比男性的10%）并且更有可能完全不咨询任何医生（28%）。相比之下，男性寻求更多全科医生的接触（86%比女性的41%），更常患有心血管代谢问题、更多病例的糖尿病（24%比5%）和高胆固醇（22%比12%），并且有更多男性患有高血压（29%比17%），见表1。 谁购买AOM？ 当前治疗人群的一个显著特点是性别分布：大约70%的抗肥胖药物（AOM）使用者是女性（来源：IQVIA LRx 数据，2025年7月测量这种女性占优的现象不太可能是对潜在流行病学的反映。相反，它很可能源于途径效应（人们如何寻求护理以及谁转诊），以及获取、寻求医疗保健的行为、可负担性和治疗渠道的差异。8,9 在概述由这些市场洞察得出的两个说明性治疗漏斗之前，请注意它们是简化的信号。真实患者的旅程通常是混合型的，尤其是对于管理多种状况的人来说，他们可能遵循涉及不同护理阶段的普通医师（GP）和专科医师的路径。 累积努力、明确意图和可开处方选项的可用性，可提高从需求到处方的转化率。 管道二是以GP为中心的：在初级护理中存在明确的心血管代谢风险因素的个人（通常是男性），在那里，减肥药物（AOM）被视为与他汀类药物、降压药或糖尿病治疗方法一起作为更广泛的风险管理策略的一部分。正如之前所见，GP采用AOM的趋势上升，但并非每一次访问都会导致AOM的开始。 漏斗一以自我管理为中心：个人（通常是女性）从生活方式改变（饮食、运动）、付费减肥计划（44%的女性 vs 33%的男性）、非处方的补充剂（10%的女性 vs 8%的男性）开始，他们更多咨询营养师（23%的女性 vs 14%的男性）。这个漏斗中三分之一的人没有任何医疗保健提供者（HCP）接触来管理他们的状况。当他们没有看到进展时，他们会带着升级的心态来到他们的全科医生处，准备讨论抗药性微生物（AOMs）。这种组合 还存在另一个层面，那就是接受治疗的患者中合并症的状况。通过使用纵向患者数据（LRx），研究发现，24%的AOM使用者没有接受任何与合并症相关的治疗，然而，相当一部分人购买了针对 在早期或记录不足的阶段。对于药企团队而言，这种异质性很重要。一些患者会受到明显风险降低承诺的激励（例如，伴随体重减轻的血压和血糖改善）。其他人则对能感受到的日常改善（如减少疲劳、改善睡眠、提高活动能力、减少疼痛，以及更有能力参与工作和家庭活动）做出反应，即便没有正式的诊断记录。r 抑郁（27%）、高血压（24%）、心脏病（23%）或高胆固醇（14%），见图3。请注意，本分析未包括糖尿病患者（通过排除所有使用二甲双胍的患者），见附录II。虽然购买历史并不等同于诊断，但它可能表明有相当一部分肥胖患者患有其他健康问题。话虽如此，这种混合体可能包括既有被诊断出的、导致风险的条件的人，也有 从我们对肥胖患者的调查中可以看出，消费模式强化了性别差异，请参见表格2。女性报告称在减肥计划和产品上有意义的月度支出（48%在50-200欧元之间，18%超过200欧元，过去6个月的月度支出）。男性则集中在50-200欧元区间（63%）。这并不与AOM转换 neatly 对应，这可能会表明并非支付意愿推动了性别差异。决定性因素似乎是从自我管理到开处方的桥梁的存在。当入口是营养师或药房时，当有明确的转介给全科医生或内分泌科，并关于治疗过程、升级和成本的现实的预期设定时，就会发生转换。当患者有高风险的心血管代谢表型时， 从家庭医生就诊开始他们的旅程，过敏性咽炎可能不是咨询时的首要关注点。对于公司来说，了解每个群体从